Модуль "Торговые точки"
Командой Perfectum CRM+ERP был разработан модуль "Торговые точки".
Для начала работы с модулем "Торговые точки" необходимо:
- Купить и установить модуль.
- Настроить отображение модуля в карточке клиента.
- Перейти в карточку клиента в раздел "Торговля -> Торговые точки".
Доступные возможности:
- Кнопка "Новая торговая точка" - для создания новой торговой точки клиента.
- Поле для отображения количества торговых точек на странице (10,25,50...).
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка торговых точек
- Кнопка "Обновить" - для обновления талицы торговых точек.
- Графа "Поиск" - для поиска торговых точек по ключевым словам.
- Поле "Название ТТ" - после нажатия открывает карточки торговой точки.
- Кнопка "Просмотреть" - после нажатия открывает карточки торговой точки.
- Кнопка "Редактировать" - для редактирования торговой точки.
- Кнопка "Удалить" - для удаления торговой точки.
Создание торговой точки.
Доступные возможности:
- Название торговой точки
- Телефон
- Электронная почта
- Адрес торговой точки
- Город
- Область/район
- Почтовый индекс
- Страна
- Широта Google Maps
- Долгота Google Maps
Добавление контакта в торговую точку.
Для добавления контакт в торговую точку откройте карту ТТ, после перейдите в раздел "Контакты".
Доступные возможности:
- Кнопка "Добавить" - для добавления нового контакта в торговую точку (сначала выберите контакт после нажмите на кнопку "Добавить контакт").
- Поле "Клиент" - для выбора контакта который необходимо добавить (контакты добавляются из карточки выбранного клиента).
- Поле для отображения количества контактов на странице (10,25,50...).
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка контактов.
- Кнопка "Обновить" - для обновления талицы контактов.
- Графа "Поиск" - для поиска контактов по ключевым словам.
- Таблица с данными добавленного контакта.
Права доступа к модулю.
Для того чтобы сотрудники смогли работать с модулем "Торговые точки" необходимо настроить права доступа к модулю.
Откройте профиль сотрудника, нажмите кнопку "Редактировать", после откройте вкладку "Права доступа", откройте раздел "Торговля".