Модуль "Торговые точки"

21 февраля 2024
👁 1321

Командой Perfectum CRM+ERP был разработан модуль "Торговые точки".

Модуль позволяет создавать торговые точки в карте клиента, создавать заказы для торговых точек, а так же вести учет количества остатков товара на торговой точке.

Для начала работы с модулем "Торговые точки" необходимо:

  1. Приобрести и установить модуль.
  2. Настроить отображение модуля в карточке клиента.
  3. Перейти в карточку клиента в раздел "Торговля -> Торговые точки".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Новая торговая точка" - для создания новой торговой точки клиента.
  2. Поле для отображения количества торговых точек на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка торговых точек
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы торговых точек.
  5. Графа "Поиск" - для поиска торговых точек по ключевым словам.
  6. Поле "Название ТТ" - после нажатия открывает карточку торговой точки.
  7. Кнопка "Просмотреть" - после нажатия открывает карточку торговой точки.
  8. Кнопка "Редактировать" - для редактирования торговой точки.
  9. Кнопка "Удалить" - для удаления торговой точки.

t1

Создание торговой точки.

Доступные возможности:

  1. Название торговой точки
  2. Телефон
  3. Электронная почта
  4. Адрес торговой точки
  5. Город
  6. Область/район
  7. Почтовый индекс
  8. Страна
  9. Широта Google Maps
  10. Долгота Google Maps

t2

Добавление контакта в торговую точку.

Для добавления контакта в торговую точку откройте карту ТТ, после перейдите в раздел "Контакты".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Добавить" - для добавления нового контакта в торговую точку (сначала выберите клиента, укажите контакт который нужно добавить, после нажмите на кнопку "Добавить контакт").
  2. Поле "Клиент" - для выбора контакта который необходимо добавить.
  3. Поле "Контакт" - для выбора контакта который необходимо добавить.
  4. Поле для отображения количества контактов на странице (10,25,50...).
  5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка контактов.
  6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы контактов.
  7. Графа "Поиск" - для поиска контактов по ключевым словам.
  8. Имя контакта - после нажатия откроется карта клиента раздел "Контакты".

3

Создание заказа для Торговой точки.

Для создания заказа перейдите во вкладку "Заказы".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Новый заказ" - для создания нового заказа, детальнее.
  2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка заказов торговой точки.
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы заказов.
  5. Графа "Поиск" - для поиска заказов по ключевым словам.
  6. Таблица заказов торговой точки (таблица как в модуле "Заказы" - только меньше в размере).

4

Просмотр остатков товаров в торговой точке.

Описание принципа работы остатков товара в Торговой точке(ТТ).

  • Осуществляется Заказ, связанный с ТТ. Если товар, указанный в Заказе, не содержится во вкладке Остатки в ТТ (то-есть данный товар заказывается впервые для данной ТТ), то этот товар должен добавиться во вкладке Остатки, с тем количеством, которое указано в Заказе.
  • Если товар, уже содержащийся в Остатках (т.е. заказывался ранее), то к значению в поле Количество такого товара прибавляется значение, указанное в Заказе. (например, в Остатках был указан товар "Хлеб" с количеством 15, осуществили новый Заказ и доставили 20 единиц товара "Хлеб". "Хлеб")
  • Количество остатков товара может редактировать пользователь у которого есть доступ к модулю "Торговые точки".

Доступные возможности:

  1. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка остатков товара торговой точки.
  3. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы остатков товара.
  4. Графа "Поиск" - для поиска остатков товара по ключевым словам.

5

Журнал записи.

В журнал записи попадают все записи, что связаны с Торговой точкой (редактирование, добавления заказа и тд.).

6

Права доступа к модулю.

Для того чтобы сотрудники смогли работать с модулем "Торговые точки" необходимо настроить права доступа к модулю.

Откройте профиль сотрудника, нажмите кнопку "Редактировать", после откройте вкладку "Права доступа", откройте раздел "Торговля".

7

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.