Модуль "Торговые точки"

17 марта 2023
👁 173

Командой Perfectum CRM+ERP был разработан модуль "Торговые точки".

Для начала работы с модулем "Торговые точки" необходимо:

  1. Купить и установить модуль.
  2. Настроить отображение модуля в карточке клиента.
  3. Перейти в карточку клиента в раздел "Торговля -> Торговые точки".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Новая торговая точка" - для создания новой торговой точки клиента.
  2. Поле для отображения количества торговых точек на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка торговых точек
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления талицы торговых точек.
  5. Графа "Поиск" - для поиска торговых точек по ключевым словам.
  6. Поле "Название ТТ" - после нажатия открывает карточки торговой точки.
  7. Кнопка "Просмотреть" - после нажатия открывает карточки торговой точки.
  8. Кнопка "Редактировать" - для редактирования торговой точки.
  9. Кнопка "Удалить" - для удаления торговой точки.

tt1

Создание торговой точки.

Доступные возможности:

  1. Название торговой точки
  2. Телефон
  3. Электронная почта
  4. Адрес торговой точки
  5. Город
  6. Область/район
  7. Почтовый индекс
  8. Страна
  9. Широта Google Maps
  10. Долгота Google Maps

tt2

Добавление контакта в торговую точку.

Для добавления контакт в торговую точку откройте карту ТТ, после перейдите в раздел "Контакты".

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Добавить" - для добавления нового контакта в торговую точку (сначала выберите контакт после нажмите на кнопку "Добавить контакт").
  2. Поле "Клиент" - для выбора контакта который необходимо добавить (контакты добавляются из карточки выбранного клиента).
  3. Поле для отображения количества контактов на странице (10,25,50...).
  4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка контактов.
  5. Кнопка "Обновить" - для обновления талицы контактов.
  6. Графа "Поиск" - для поиска контактов по ключевым словам.
  7. Таблица с данными добавленного контакта.

3

Права доступа к модулю.

Для того чтобы сотрудники смогли работать с модулем "Торговые точки" необходимо настроить права доступа к модулю.

Откройте профиль сотрудника, нажмите кнопку "Редактировать", после откройте вкладку "Права доступа", откройте раздел "Торговля".

4

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.