Командой Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Номерной WhatsApp", который дает возможность осуществлять коммуникацию с клиентами, используя номер телефона в Telegram.

Для начала работы с модулем необходимо:

1. Приобрести и установить.
   
2. Настроить модуль.
3. Перейти по пути "Активности - Чат - Номерной WhatsApp"

Доступные возможности:

1. Кнопка "Создать" - для создания нового запроса клиенту.
2. Фильтр по оператору (выводится список всех сотрудников, которые являются операторами минимум в одном чате).
3. Фильтр по статусу чата (Новый / Отвеченный / В обработке / Завершен).
4. Фильтр по периоду (по дате последнего контакта).
5. Поле для выбора количества отображения чатов на странице (10,25,50...).
6. Экспорт таблицы чатов в форматы Эксель / СSV / PDF / Печать.
7. Массовые действия (в данном случае массовое удаление) по выбранным чекбоксам.
8. Настройки - для настройки отображения и последовательности колонок таблицы чатов.
9. Обновить - для обновления таблицы чатов.
10. Поиск - для поиска чатов по ключевым словам.
11. Чек-боксы для массовых действий.
12. Номер чата - при нажатии открывает чат.
13. Название мессенджера и номер на который написал клиент.
14. Связь - отображает информацию про созданную связь с лидом/контактом/заказом.
15. Статус чата (с возможностью изменения статуса из таблицы).
16. Кнопка для просмотра чата (без назначения сотрудника, который просматривает чат оператором).
17. Кнопка для удаления чата.

Создание запроса.

При создании нового запроса к клиенту необходимо:

1. Выбрать из списка аккаунт с которого Вы хотите написать сообщение клиенту.
2. Указать номер клиента.
3. Можете использовать готовый ответ.
4. Указать текст сообщения.

Возможности чата:

1. Кнопка для перехода на страницу со всеми чатами.
2. Информация про аккаунт на который написал клиент.
3. Номер клиента с которого он написал/на который вы написали.
4. Статус текущего открытого чата.
5. Кнопка для смены статуса чата на "В обработке".
6. Информация про связь чата, информация в данном поле зависит от созданной связи (лид/контакт/заказ).
7. Номер клиента в системе (автоматически подтягивается по почте и номеру телефона).
8. Электронная почта - указывается автоматически из контакта, либо ту что отправил клиент в чат.
9. Номер телефона - указывается автоматически из контакта, либо тот что отправил клиент в чат.
10. Кнопка для создания нового лида / заказа.
11. Кнопка для создания связи чата с лидом / контактом / заказом.
12. Кнопка для добавления сотрудника в чат.
13. Кнопка для завершения чата.
14. Кнопка, чтобы создать напоминание про чат.
15. Кнопка, чтобы создать событие связанное с чатом.
16. Кнопка, чтобы создать личное задание связано с чатом,
17. Поле в котором можно выбрать шаблон готового ответа, детальнее.
18. Текстовая область для введения сообщения.
19. Кнопка для отправки сообщения.
20. Кнопка для отправления файлов.

Создание связи в чате.

При создании связи вам нужно выбрать с чем вы хотите создать связь, Лид/контакт/заказ и заполнить соответствующие поля.

Добавление сотрудника в чат.

Выберите сотрудника из списка и он будет добавлен в чат как оператор.

Создание напоминания.

Заполните необходимые поля чтобы создать напоминание связано с чатом.

Создание события связанного с чатом.

Заполните необходимые поля чтобы создать событие связанное с чатом.

Создание личного задания связанного с чатом.

Заполните необходимые поля для создания личного задания связанного с чатом.

Для отображения раздела в карте клиента перейдите по пути "Настройки - Продажи - Клиенты - Настройки", в настройке "Видимые вкладки (профиль)" откройте список вкладок и поставьте галочку напротив "Номерной WhatsApp".

Далее перейдите в карту клиента раздел "Коммуникации" вкладка "Номерной WhatsApp".

В карте лида чаты отображаются по пути: кнопка "Дополнительно - Мессенджер".

Права доступа к модулю.

1. Просмотр (Все) - позволяет просматривать все чаты со всех номеров в системе, а так же отвечать в них.
2. Добавить - открывает возможность создавать сотруднику чаты к клиентам (после активации прав в разделе "Номерной WhatsApp" у сотрудника появится кнопка "Создать").
3. Удалить - позволяет удалять чаты сотруднику (если у сотрудника есть права доступа "Просмотр (Все)" тогда он сможет удалять все чаты, если нет и сотрудник прикреплён к одному номеру - тогда сотрудник сможет удалять чаты, которые были созданы на данный номер).

Важно! Если Вы предоставили доступ к конкретному номеру WhatsApp для сотрудников через настройки модуля - сотрудники будут видеть чаты только с того номера, к которому Вы их прикрепили. Если сотруднику предоставить доступ ЕЩЁ "Просмотр (Все)" через права доступа - то сотрудник будет видеть все чаты, но отвечать только на те которые пришли на номер к которому был добавлен сотрудник.