Модуль "Единый чат с Instagram Business"

02 февраля 2024
👁 1921

Для начала работы с модулем необходимо:

  1. Приобрести и установить.
  2. После приобретения настроить.

После установки модуля добавляется раздел "Публикации в Instagram", детальнее.

Для настройки модуля перейдите по пути: "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Instagram".

Доступные возможности вкладки "Общие":

  1. Использовать приложение Facebook - настройка позволяет выбрать метод подключения страницы инстаграм (Подключить личное приложение - нужно ввести данные от приложения, приложение "Perfectum CRM + ERP" - позволяет войти в личное приложение через аккаунт Facebook).
  2. Сотрудники - позволяет указать сотрудников, которым будет доступна подключаемая страница. (рекомендуем использовать если у Вас в системе 2 и более подключенные страницы инстаграм и Вам необходимо разграничить права доступа между сотрудниками.) 
  3. ID приложения - необходимо ввести ID аккаунта.
  4. Секрет приложения - необходимо ввести секретный ключ доступа к аккаунту.
  5. Маркер подтверждения для веб хука - необходимо указать маркер.
  6. После того как Вы ввели все данные с пунктов 1-6 станет активна кнопка "Войти через Facebook" - позволяет войти через Facebook.

i2

При добавлении страниц с помощью "Приложения Perfectum CRM+ERP" доступно:

  1. Использовать приложение Facebook - позволяет выбрать тип добавления страниц Facebook.
  2. Сотрудники - позволяет указать сотрудников которым необходимо выбрать доступ к чатам со страницы Facebook.
  3. Кнопка "Войти через Facebook" - для входа и синхронизации страниц Facebook.

Детальная инструкция по данному типу входа доступна по ссылке.

i2-1

Таблица подключенных учетных записей Facebook.

Доступные возможности:

  1. Поле для выбора количества отображения учетных записей на странице (10,25,50...).
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы.
  3. Графа "Поиск" - для поиска учетных записей по ключевым словам
  4. Кнопка "Редактировать" - для редактирования доступа сотрудников к странице.
  5. Кнопка "Удалить" - для удаления страницы.
    Чтобы кнопки отобразились прокрутите таблицу страниц в право.

i2-2

Доступные возможности вкладки "Конфигурация":

  1. Автоматическое создание лида по обращению - да/нет. (при каждом новом чате будет создаваться лид в системе).
  2. Автоматическое закрепление чатов за персональным менеджером клиента - да/нет. (если выбрать да и в чат напишет клиент у которого совпадает номер телефона или почта с клиентом в системе, тогда за этим чатом будет закреплен персональный менеджер клиента).
  3. Обязательный телефон - да/нет. (перед тем как клиент сможет написать запрос система автоматически запросит у него номер телефона и укажет его в чате).
  4. Обязательная почта - да/нет. (перед тем как клиент сможет написать запрос система автоматически запросит у него адрес почты и укажет его в чате).
  5. Автоматическое распределение чатов - позволяет распределять чаты между сотрудниками по параметрам:
    Активный - распределение идет по сотрудникам которые в данный момент находятся в системе (онлайн). Если в данный момент нет сотрудников в онлайн - тогда включается распределение Равномерный.
    Равномерный - распределение идет по каждому сотруднику равномерно. (к примеру в системе сейчас онлайн 2 сотрудника и клиенты написали 10 чатов, тогда за каждым сотрудником будет закреплено 5 чатов.)
  6. Источник лида при создании - выберите из списка.
  7. Источник заказа при создании - выберите из списка.
  8. Чат-бот username - введите username чат-бота, необходим для формирования ссылки в Консультанте.
  9. Использовать Google Аналитику - да/нет
  10. Идентификатор потока данных - при использовании Google Аналитики вставьте в это поле идентификатор потока данных.
  11. Настройка рабочего времени - выберите время начала и время завершения из списка.
  12. Рабочие дни - отметьте в списке.
  13. Автоматическое сообщение при ожидании - да/нет.
  14. Время без ответа (минуты) - укажите время без ответа через которое клиенту отправится автоматическое сообщение.

i3

Доступные возможности вкладки "Шаблоны сообщений":

В данной вкладке Вы можете настроить текст автоматических уведомлений на разных языках под Ваши нужды.

Важно! Шаблоны автоматических сообщений будут отправляться на языке который установлен в приложении Instagram у клиента. Переписка может быть на Английском языке, а шаблон может отправиться на Украинском языке если этот язык установлен в приложении Instagram у клиента.

5

Модуль предоставляет возможность вести переписку с клиентами из Instagram в Perfectum CRM+ERP.

inst

Для работы с модулем необходимо перейти по пути "Активности -> Чат -> Instagram" в главном меню.

fb

Функциональность страницы с чатами:

  1. Фильтр "По оператору" - (выводится список всех сотрудников, которые являются операторами минимум в одном чате).
  2. Фильтр "По статусу чата" - (Новый / Отвеченный / В обработке / Завершен).
  3. Фильтр "По периоду" - (по дате последнего контакта).
  4. Поле для отображения количества чатов в таблице (10,25,50...).
  5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы чатов в форматы Эксель / СSV / PDF / Печать.
  6. Кнопка "Массовые действия" - (в данном случае массовое удаление) по выбранным чекбоксам.
  7. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы.
  8. Поле "Поиск" - для поиска чатов за ключевыми словами.
  9. Чек-боксы для массовых действий.
  10. Столбец "№" - показывает уникальный номер чата в системе, при нажатии откроется чат в новом окне.
  11. Столбец "Мессенджер" - указывает мессенджер в котором идёт диалог с клиентом. Так же указывает имя Instagram в котором ведется переписка, позволяет ориентироваться между ними если в системе добавлено несколько профилей Instagram.
  12. Столбец "Имя" - указывает имя клиента.
  13. Столбец "Фамилия" - указывает фамилию клиента.
  14. Столбец "Связь" - указывает связь с клиентом (контакт/лид). Настраивается внутри чата кнопкой "Выбрать связь".
  15. Столбец "Статус" - указывает статус чата (новый, в обработке, получил ответ, завершён)
  16. Столбец "Операторы" - указывает сотрудников которые присоединились к чату.
  17. Столбец "Создано" - указывает дату создания обращения(чата) клиента.
  18. Столбец "Последний контакт" - указывает дату последнего контакта в чате.
  19. Кнопка для просмотра чата (без назначения сотрудника, который просматривает чат оператором)
  20. Кнопка для удаления чата

i8

Возможности чата:

  1. Кнопка для перехода на страницу со всеми чатами
  2. Статус текущего открытого чата
  3. Кнопка для смены статуса чата на "В обработке"
  4. Кнопка для создания нового лида / заказа
  5. Кнопка для создания связи чата с лидом / контактом / заказом
  6. Кнопка для добавления сотрудника в чат
  7. Кнопка для завершения чата
  8. Кнопка, чтобы покинуть чат
  9. Поле в котором можно выбрать шаблон готового ответа, детальнее
  10. Текстовая область для введения сообщения
  11. Кнопка для отправки сообщения
  12. Кнопка для отправления файлов

9

Пример когда из чата создали контакт компании. В таких случаях будет отображаться информация про компанию.

10

При создании связи чата с контактом / лидом, в их карточках появляются ссылки на чат и соответствующие записи:

inst

inst

Также Вы можете отправлять акты, договора, накладные, счета на оплату в активный чат с клиентом.

Примечание! Функция активна только когда в чате указана связь с клиентом/лидом, а также чат активен и не завершён.

Разберём пример на договорах, откройте общий раздел договоров, нажмите на договор который прикреплён к нужному клиенту

Нажмите на кнопку "Отправить через Instagram"

i2-2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.