Модуль "Sendpulse SMS"

04 июля 2024
👁 167

Модуль "Sendpulse SMS" в Perfectum CRM + ERP позволяет вести переписку/общение с клиентом, используя SMS.

Регистрация в Sendpulse.

Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте Sendpulse SMS

  • После регистрации перейдите по пути "Мой профиль - Настройки - API", скопируйте значения ID, Secret.
  • Откройте вашу систему Perfectum и перейдите по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - SMS" и вставьте значения в указанные поля.

1

Настройки модуля.

Настройки модуля доступны по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - SMS - Sendpulse".

Доступные возможности:

  1. Включить использование Sendpulse SMS шлюза - активирует интеграцию с сервисом.
  2. ID вашего аккаунта - укажите ID из личного кабинета Sendpulse для работы модуля.
  3. Секретный ключ - укажите Secret из личного кабинета Sendpulse для работы модуля.
  4. Sendpulse отправитель - укажите имя (название) отправителя СМС.

2

Вкладка "Настройки событий для отправки SMS"

  • сообщение о просроченном счете
  • записана оплата счета
  • напоминание о просроченных предложениях
  • новый комментарий к предложению (для клиента)
  • новый комментарий к предложению (для сотрудников)
  • новый комментарий к договору (для клиента)
  • новый комментарий к договору (для сотрудников)
  • напоминание о просроченном договоре
  • напоминание сотрудников

Доступные шорткоды.

3

Вкладка "Настраиваемые шаблоны"

В данной вкладке можно создать новый шаблон.

4

При создании шаблона необходимо указать:

  • Название
  • Описание
  • Выбрать раздел из списка
  • Текст шаблона

В зависимости от выбранного раздела будут изменяться доступные шорткоды.

sms 3.1

Для просмотра истории SMS-переписки воспользуйтесь разделом "SMS" в карточке клиента. Для перехода в этот раздел необходимо перейти в раздел "Продажи -> Клиенты", выбрать нужного клиента и зайти в раздел "SMS" в меню "Общее" в карточке клиента.

В разделе "SMS" доступно:

  1. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка SMS-переписки
  2. Поле "Поиск" - для поиска SMS по ключевым словам
  3. Список SMS - для просмотра всей SMS-переписки с клиентом

sms

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.