Модуль "Sendpulse SMS"
Модуль "Sendpulse SMS" в Perfectum CRM + ERP позволяет вести переписку/общение с клиентом, используя SMS.
Регистрация в Sendpulse.
Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте
- После регистрации перейдите по пути "Мой профиль - Настройки - API", скопируйте значения ID, Secret.
- Откройте вашу систему Perfectum и перейдите по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - SMS" и вставьте значения в указанные поля.
Настройки модуля.
Настройки модуля доступны по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - SMS - Sendpulse".
Доступные возможности:
- Включить использование Sendpulse SMS шлюза - активирует интеграцию с сервисом.
- ID вашего аккаунта - укажите ID из личного кабинета Sendpulse для работы модуля.
- Секретный ключ - укажите Secret из личного кабинета Sendpulse для работы модуля.
- Sendpulse отправитель - укажите имя (название) отправителя СМС.
Вкладка "Настройки событий для отправки SMS"
- сообщение о просроченном счете
- записана оплата счета
- напоминание о просроченных предложениях
- новый комментарий к предложению (для клиента)
- новый комментарий к предложению (для сотрудников)
- новый комментарий к договору (для клиента)
- новый комментарий к договору (для сотрудников)
- напоминание о просроченном договоре
- напоминание сотрудников
Вкладка "Настраиваемые шаблоны"
В данной вкладке можно создать новый шаблон.
При создании шаблона необходимо указать:
- Название
- Описание
- Выбрать раздел из списка
- Текст шаблона
В зависимости от выбранного раздела будут изменяться доступные шорткоды.
Для просмотра истории SMS-переписки воспользуйтесь разделом "SMS" в карточке клиента. Для перехода в этот раздел необходимо перейти в раздел "Продажи -> Клиенты", выбрать нужного клиента и зайти в раздел "SMS" в меню "Общее" в карточке клиента.
В разделе "SMS" доступно:
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка SMS-переписки
- Поле "Поиск" - для поиска SMS по ключевым словам
- Список SMS - для просмотра всей SMS-переписки с клиентом
