Модуль "Sendpulse SMS" в Perfectum CRM + ERP позволяет вести переписку/общение с клиентом, используя SMS.

Регистрация в Sendpulse

Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте Sendpulse SMS

• После регистрации перейдите по пути "Мой профиль - Настройки - API - Учетные данные", скопируйте значения Client ID и Secret.
• Откройте систему Perfectum, перейдите по пути "Настройка - Конфигурация - Приложения - SMS - Sendpulse SMS" и вставьте значения в указанные поля.

Настройка имени отправителя

Для того чтобы создать и подключить имя отправителя для SMS-рассылок, выполните несколько простых шагов:

• В верхней панели личного кабинета SendPulse нажмите кнопку «Отправить SMS».
• На странице новой рассылки (под полем «Отправитель») нажмите на ссылку «Добавить отправителя».
• В открывшемся окне укажите желаемое имя отправителя и отправьте его на подтверждение.
• После того как модерация имени успешно завершится и его статус изменится на «Активное», скопируйте его и вставьте в настройках вашей CRM в поле «Sendpulse отправитель» ("Настройка - Конфигурация - Приложения - SMS - Sendpulse SMS").

Важно: Для того чтобы иметь возможность отправлять SMS-сообщения, обязательно нужно подтвердить свой номер мобильного телефона в профиле аккаунта или пополнить баланс счета в SendPulse.

Настройка модуля

Настройки модуля доступны в меню: "Настройка - Конфигурация - Приложения - SMS - Sendpulse SMS".

Доступные возможности:

• Включить использование Sendpulse SMS шлюза – активирует интеграцию с сервисом.
• ID вашего аккаунта - укажите Client ID из личного кабинета Sendpulse для работы модуля.
• Секретный ключ - укажите Secret из личного кабинета Sendpulse для работы модуля.
• Sendpulse отправитель - укажите имя отправителя СМС.

Вкладка "Настройка событий для отправки SMS"

• сообщение о просроченном счете
• записана оплата счета
• напоминание о просроченных предложениях
• новый комментарий к предложению (для клиента)
• новый комментарий к предложению (для сотрудников)
• новый комментарий к договору (для клиента)
• новый комментарий к договору (для сотрудников)
• напоминание о просроченном договоре
• напоминание сотрудников

Доступные шорткоды.

Вкладка "Настроенные шаблоны"

В этой вкладке вы сможете создать новый шаблон.

При создании шаблона необходимо указать:

• Название
• Описание
• Выбрать раздел из списка
• Текст шаблона

В зависимости от выбранного раздела будут меняться доступные шорткоды.

Для просмотра истории SMS-переписки перейдите в меню «Продажи» - «Клиенты». Откройте карточку нужного клиента. Перейдите во вкладку «Коммуникации» и выберите «SMS».

Доступные возможности:

• Кнопка Отправить СМС - для отправки СМС.
• Выбор количества записей на странице.
• Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка СМС.
• Кнопка «Обновить» — позволяет обновить данные в таблице.
• Поле "Поиск" - для поиска СМС по ключевым словам.