Модуль "Scrum-доска"

25 марта 2024
👁 433

В Perfectum CRM+ERP реализован модуль "Scrum-доска". Данный модуль позволит создавать быстрые заметки с привязкой к разным сущностям системы, модуль позволяет создавать отдельные доски, колонки в них, а также стики внутри колонок для удобного скроллинга доски. Его можно использовать как аналог заметок или при постановке быстрых и не трудоёмких задач, хранить в нём необходимые записи связанные с клиентами, лидами, счетами на оплату, предложениями, задачами.

Для начала работы с модулем перейдите по пути "Продажи - Scrum-доска".

Доступные возможности:

  1. Название доски - выберите из списка название необходимой доски, чтобы открыть её.
  2. Кнопка "Новый стик" - добавляет стик в указанную колонку. (Важно! Если в доске не создана хотя бы одна колонка, стик нельзя будет добавить).
  3. Список участников доски - отображает изображения участников доски которые были добавлены при создании доски. Можно нажать на аватарку любого участника и перейти в его профиль.
  4. Графа "Поиск" - позволяет искать стики по ключевым словам. (Важно! Поиск работает в рамках одной доски).
  5. Кнопка "Новая колонка" - для добавления колонок в доску.
  6. Кнопка "Новая доска" - позволяет создать новую доску.
  7. Кнопка "Настройки" - позволяет редактировать доску в которой Вы находитесь (изменить имя, список участников и тд.).

1

Процесс создания и наполнения доски.

Нажмите на кнопку "Новая доска" чтобы создать первую/новую доску.

Далее необходимо указать:

  • Название доски
  • Участников доски
  • Тип отображения стиков (режим отображения текста стиков до 5 рядков/полностью)

2

После создания доски, нужно создать в ней колонки.

Нажмите на кнопку "Новая колонка" и укажите:

  • Название колонки
  • Цвет колонки

3

Далее можно перейти к созданию стиков в доске.

Нажмите на кнопку "Новый стик" и укажите:

  1. Выберите к какой доске относится стик - по умолчанию выбрана доска в которой Вы находитесь.
  2. Чек-бокс "Включить редактор" - позволяет включить редактор текста если Вам нужно изменить параметры текста (цвет, размер, шрифт, жирный, курсив и тд. вставить таблицу/изображение/гиперссылки).
  3. Поле "Текст" - введите текст стика.
  4. Поле "Связано с" - укажите сущность с которой будет связан данный стик (Клиенты, лиды, предложения, счета на оплату, задачи).
  5. Выберите из списка клиента, лида, предложение, счет на оплату, задачу по ключевым словам или id.
  6. Выберите цвет фона стика, цвет фона позволяет визуально отделить важные стики.
  7. Выберите цвет текста.
  8. Кнопка "Прикрепить файл" - позволяет прикрепить файл к стику.

4

В случае если Вам нужно изменить параметры доски (участники, название и тд.), откройте необходимую доску, далее нажмите на кнопку "Настройки".

Доступные возможности:

  1. Название доски.
  2. Создатель доски.
  3. Список участников доски.
  4. Тип отображения стиков.
  5. Кнопка "Удалить" - чтобы удалить доску (Важно! При удалении удалятся все данные доски, колонки, стики, прикреплённые файлы и тд.).
  6. Кнопка "Закрыть" - чтобы закрыть окно редактирования доски.
  7. Кнопка "Сохранить" - для сохранения внесённых изменений.

5

Осмотр возможностей доски.

После того как Вы создали доску, создали в ней колонки и стики Вам будут доступны такие возможности:

  1. Сортировка стиков колонок за параметрами - Дата создания (сначала первые/сначала последние), последнее изменение (сначала первые/сначала последние), Индивидуальный.
  2. Кнопка для перетаскивания колонки - зажмите и перетащите колонку в лево или вправо, чтобы изменить их порядок отображения.
  3. Название колонки.
  4. Кнопка редактирования колонки - позволяет редактировать цвет и название колонки, а также удалить колонку.
  5. Кнопка для перетаскивания стиков - зажмите и перетащите стик в нужную колонку, а также вверх или вниз текущей колонки.
  6. Дата и время создания стика.
  7. Текст стика.
  8. Связь стика с сущностью.
  9. Кнопка "Скопировать ссылку" - позволяет быстро скопировать ссылку на стик и отправить сотрудникам.
  10. Кнопка "Копировать текст стика" - позволяет быстро скопировать текст стика.
  11. Кнопка "Просмотр" - открывает окно просмотра/редактирования параметров стика.
  12. Кнопка "Удалить" - позволяет удалять стики.

6

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.