Для начала работы с модулем необходимо:

1. Установить модуль
2. После установки настроить.

Модуль для отображения распределения клиентов по стадиям процесса продаж от первого контакта до заключения сделки. Воронка продаж представляет собой график, напоминающий перевернутую пирамиду: верхняя широкая часть показывает, сколько клиентов находятся на начальной стадии процесса продаж (выражают заинтересованность, ведут переговоры и т.д.), а нижняя - со сколькими клиентами уже заключен договор. Из этой таблицы можно сделать несколько выводов, которые послужат основой для более детального анализа или управленческих действий.

Для начала работы с Модулем "Воронка продаж", необходимо произвести первоначальные настройки модуля, для этого перейдите по пути Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Воронка продаж.

Доступные настройки

• Статусы лидов что берут участие в воронке - необходимо выбрать из списка.
• Условия для последней степени воронки - для построения воронки продаж необходимо условие для достижения лида последней степени воронки.

Для работы с модулем "Воронка продаж" необходимо перейти по пути "Компания -> Отчеты -> Воронка продаж".

В разделе "Воронка продаж" доступно:

1. Фильтр "Прикреплён к" - указывает сотрудника для формирования воронки продаж по активности сотрудника с "Лидами", система позволяет выбор одного, нескольких или всех сотрудников.
2. Фильтр "Период" - позволяет сформировать воронку продаж за указанный промежуток времени.
3. Фильтр "Источник лида" - позволяет выбрать один, несколько или все источники получения лидов, чтобы сформировать воронку продаж, а также сравнить показатели разных групп.
4. Фильтр "Выключить неактивных сотрудников" - позволяет выключить из фильтра "Прикреплён к" сотрудников чьи учетные записи были отключены.
5. Блок "Воронка продаж" - отображает воронку продаж по выбранным фильтрам.
6. Блок "Выбыли из конверсии" - показывает статусы лидов которые выбыли из конверсии и сортирует их в "Некачественные" или "Проигранные".
7. Блок "Конверсия по статусам" - указывает конверсию по выбранным статусам из фильтра "Статус".

Описание блока "Воронка продаж".

1. Суммарное время, которое лиды находились в данном статусе.
2. Процент конверсии по статусам.
3. Количество принятых лидами предложений и оплат по конвертированным счетам. В скобках указана средняя сумма принятых и конвертированных предложений

Блок "Конверсия по статусам".

При наведении на столбец отобразится информация по Статусам в конверсии, цвет Статуса и общее количество Лидов.

Диаграмма "Выбыли из конверсии причины" - указывает количество лидов которые выбыли из конверсии в определённом статусе.

Диаграмма "Причины выбытия из конверсии" - указывает количество лидов выбывших из конверсии в каждой причине.

Диаграмма всех добавленных/проигранных/выигранных лидов.

1. Фильтр "Период" - позволяет указать период за который необходимо отобразить диаграмму.
2. Выключить неактивных сотрудников - выключает из диаграммы профили неактивных сотрудников, чтобы убрать статистику по ним.
3. Выключить сотрудников без лидов - выключает из диаграммы профили сотрудников за которыми не закреплены лиды в системе.
4. Диаграмма отчета.

Модульный блок "Воронки продаж" в "Дашбордах".

• В разделе Дашборд у Вас появится виджет "Воронка продаж".
• Его можно включить в настройках дашборда.
• Виджет "Воронка продаж" выводит такую же информацию как в отчете и имеет фильтрацию по периодам.