В Perfectum CRM+ERP доступна возможность создавать анкеты для клиентов и назначать анкеты клиентам, это позволит запросить необходимую информацию у клиента и записать её в отдельный раздел. Для использования модуля "Анкетирование" необходимо:

1. Приобрести и установить данный модуль.
2. Перейти по пути "Приложения - Анкетирование".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Создать новую анкету" - для создания новой анкеты для клиентов.
2. Кнопка "Категории" - для просмотра/создания категорий.
3. Фильтр "Категории" - позволяет сортировать анкеты по категориям.
4. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы анкет.
6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы анкет.
7. Графа "Поиск" - для поиска анкет по ключевым словам.
8. Колонка "Название анкеты" - указывает название анкет, после нажатия открывается окно просмотра/редактирования анкеты.
9. Кнопка "Просмотреть результат" - открывает раздел где можно просмотреть ответы каждого клиента который заполнил анкету.
10. Кнопка "Редактировать" - для редактирования анкеты.
11. Кнопка "Копировать" - для копирования анкеты.
12. Кнопка "Удалить" - для удаления анкеты.
13. Переключатель "Активный" - позволяет включать/отключать видимость анкеты для клиентов.
14. Колонка "Результаты" - для перехода на страницу результатов анкеты.

Создание анкеты. Этап 1.

В первом этапа необходимо создать анкету указавши её название, описание, категорию и настроить её срок действия для заполнения.

Доступные возможности:

1. Поле "Название анкеты" - для ввода названия (название анкеты видно в личном кабинете клиента).
2. Поле "Описание" - позволяет указать описание анкеты (описание видно только в системе).
3. Поле "Категории" - позволяет указать категорию анкеты.
4. Чек-бокс "Количество дней, которое будет доступна анкета от начала заполнения" - позволяет указать количество дней по завершению которых время на заполнения закончится.
5. Поле для ввода количества дней которые буде доступна анкета.
6. Кнопка "Сохранить" - нажмите, чтобы сохранить анкету и перейти ко второму этапу.
7. Кнопка "Назад" - чтобы вернутся к списку анкет в системе.

Создание анкеты. Этап 2.

Во втором этапе можно указать список вопросов и ответов на них, а так же настроить кому будет назначена анкета.

Вкладка "Вопросы", доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить вопрос" - позволяет добавлять разные типы вопросов в анкету.
   Чек-бокс - позволяет создать вопрос с несколькими вариантами ответа, клиент так же сможет выбрать несколько вариантов ответа (один и более из доступных).
   Радио - позволяет создать вопрос с несколькими вариантами ответа, клиент сможет выбрать один из вариантов.
   Поле ввода - позволяет ввести клиенту необходимую информацию в поле.
   Текстовое поле - позволяет ввести исключительно текст в поле.
   Заголовок - позволяет создавать заголовки в анкете.
   Редактор - позволяет вставить окно текстового редактора для ответа клиента (к примеру загрузки текста документов, резюме и тд).
2. Предварительный вид анкеты, здесь отображаются все вопросы, варианты ответов в созданной последовательности.
   Добавление новых вопросов происходит таким образом - первый вопрос сверху, второй вопрос под первым и так далее.

Вкладка "Назначить анкету".

Чтобы назначить анкету конкретынм клиентам, необходимо:

1. Активировать чекбокс "Клиентам".
2. В поле указать клиентов которым будет назначена анкета.
3. Выбрать каким контактам клиента будет отправлено назначение (Первичным контактам/Всем контактам/Конкретным контактам клиента).
4. После заполнения полей нажать кнопку "Отправить".

Чтобы назначить анкету всем клиентам, необходимо:

1. Активировать чекбокс "Всем клиентам".
2. Указать Группы клиентов.
3. Указать Персональных менеджеров клиентов.
4. Указать Кому отправить письмо (Первичным контактам/Всем контактам).
5. Нажать кнопку "Отправить".

Чтобы назначить анкету конкретным сотрудникам, необходимо:

1. Активировать чекбокс "Сотрудникам".
2. В поле указать сотрудников которым будет назначена анкета.
3. После заполнения полей нажать кнопку "Отправить".

Чтобы назначить анкету всем сотрудникам, необходимо:

1. Активировать чекбокс "Всем сотрудникам".
2. Указать отделы сотрудников.
3. Указать роли сотрудников.
4. Нажать кнопку "Отправить".

Вкладка "Журнал операций".

В данной вкладке указываются все действия администратора, сотрудников, клиентов при работе с анкетой.

Создание категорий анкет.

При создании категорий доступно:

1. Поле "название категории" - укажите название категории.
2. Кнопка "Новая категория" - нажмите чтобы создать новую категорию.
3. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы категорий.
5. Графа "Поиск" - для поиска категорий по ключевым словам.
6. Кнопка "Редактировать" - для редактирования категории (смены названия).
7. Кнопка "Удалить" - для удаления категории.

Просмотр результатов анкеты.

В разделе "Анкетирование" нажмите на кнопку "Просмотреть результаты".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Назад" - чтобы вернуться назад к разделу "Анкетирование".
2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы анкет.
4. Графа "Поиск" - для поиска анкет по ключевым словам.
5. Кнопка "Просмотреть результаты" - открывает окно с заполненной анкетой клиента, для просмотра результатов.
6. Кнопка "Журнал операций анкетирования" - открывает раздел с журналом операций где видно, что и как заполнял клиент/сотрудник.
7. Кнопка "Удалить" - для удаления анкеты которая ранее была заполнена клиентом.
8. Кнопка "Скачать" - чтобы скачать ранее заполненную анкету клиентом, (загружает PDF файл анкеты).

Журнал операций анкетирования.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Назад" - чтобы вернутся в раздел с просмотрами результатов анкетирования.
2. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы журнала операций.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы журнала операций.
5. Графа "Поиск" - для поиска операций по ключевым словам.
6. Кнопка "+" открывает детальные сведенья по действию с анкетой сотрудника/клиента.

Чтобы модуль отобразился в карте клиента необходимо перейти по пути "Настройки - Продажи - Клиенты - Настройки", в настройке "Видимые вкладки(Профиль)" поставить галочку напротив "Анкетирование" и сохранить настройки.

Чтобы отобразить раздел, на стороне клиента (выборочно для одного/нескольких клиентов) необходимо перейти в карту клиента вкладка "Контакты", нажать на имя нужного контакта, после активировать переключатель напротив "Анкетирование".

Анкетирование в карте клиента.

Откройте карту клиента, перейдите в раздел "Приложения", вкладка "Анкетирование".

Доступные возможности:

1. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы назначенных анкет.
3. Графа "Поиск" - для поиска анкет по ключевым словам.

Анкетирование в личном кабинете клиента.

Чтобы открыть раздел, необходимо перейти по пути "Приложения - Анкетирование".

Доступные возможности:

1. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
2. Графа "Поиск" - для поиска анкет по ключевым словам.
3. Колонка "Название" - указывает название анкеты, после нажатия откроется окно для заполнения анкеты.
4. Кнопка "Просмотреть результаты" - позволяет просмотреть результаты заполненной анкеты, а так же изменить ранее заполненные данные.

Для того чтобы раздел отобразился у всех клиентов необходимо перейти по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - Клиенты - Персональный кабинет" и активировать раздел "Анкетирование".