Модуль "Учет зарплаты и расчетов"

02 апреля 2024
👁 3139

Для начала работы с модулем необходимо:

  1. Приобрести и установить
  2. После приобретения настроить.

В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Учет зарплаты и расчетов" дает возможность управлять сотрудниками компании, рабочими графиками сотрудников, а также просчитывать заработные платы.

Для работы в данном модуле перейдите в "Компания -> Учет зарплаты и расчетов", в данном модуле доступны Сотрудники, Рабочий график, Зарплаты. Для настроек воспользуйтесь "Настройки -> Компания -> Учет зарплаты и расчетов", где доступны настройки Рабочего графика, Нормы часов и Заработных плат.

Проведите настройки каждого раздела.

Настройка рабочего графика:

  1. Определите рабочие и выходные дни, время начала и конца каждого рабочего дня, обеденный перерыв и норму часов.
  2. Поставьте количество больничных в месяц и год.
  3. Поставьте количество отпускных в месяц и год.
  4. Поставьте количество отгулов в месяц и год.

63 1

Норма часов:

  • фильтр для выбора года
  • рабочие часы по месяцам (при изменении в рабочем графике пересчитайте норму часов, нажав на кнопку "сбросить")

63 2

Настройка расчета заработных плат:

  • Способ начисления зарплаты - по таймерам, обычное
  • Режим почасовой тарификации - да/нет. Позволяет указывать заработную плату сотрудникам за час, после чего расчет заработной платы будет зависеть от количества отработанных часов.
  • Включить настройки нормы часов в месяц - Да/Нет (при отметке "Да" количество рабочих часов сотрудника не может быть больше, чем значение нормы часов)
  • Принудительно выключать таймер в обед - да/нет. При включённой настройке таймер автоматически будет выключаться в обеденное время.
  • Оплачиваемые больничные - Да/Нет
  • Оплачиваемый отпуск - Да/Нет
  • Оплачиваемый отгул - Да/Нет
  • Использовать штрафы - Да/Нет
  • Использовать командировочные - Да/Нет
  • Выплата зарплат - 1 или 2 раза в месяц (при выборе "2 раза в месяц" установите период начисления аванса и зарплаты)

setzp1

  • "Аванс с - по" - укажите числа месяца в которых сотрудникам должен выплачиваться аванс.
  • "Зарплата с - по" - укажите числа месяца в которых сотрудникам должна выплачиваться зарплата.
  • Напоминать про выплату зарплаты через - укажите количество дней.
  • Сверхурочные считать по тарифу - установить тариф
  • Учитывать сверхурочные в отработку - Да/Нет.
  • Категория расходов для зарплат - выберите из списка.
  • Категория расходов для сверхурочных - выберите из списка.
  • Категория расходов для больничных - выберите из списка.
  • Категория расходов для отпусков - выберите из списка.

set1

  • Категория расходов для премий - выберите из списка.
  • Категория расходов для отгулов - выберите из списка.
  • Типы зачислений по которым отправлять сотрудникам уведомление - выберите из списка.
  • Отправлять оповещение про получение сотрудником зарплаты - Да/Нет.
  • Включить подсчет расходов в задачи - Да/Нет.
  • Включить подсчет расходов в проекты - Да/Нет.
  • Касса с которой будут списываться выплаты из зарплат для указанных сотрудников (настройка доступна при наличии модуля "Кассы") - необходимо указать сотрудников из списка напротив нужной кассы.
  • Можно создавать транзакции по кассе если в ней недостаточно средств для выплаты зарплаты - Да/Нет.
  • Создавать выплату если в выбранной кассе недостаточное количество средств - ДА/Нет.

set1-1

Перейдя в "Компания -> Учет зарплаты и расчетов -> Сотрудники" Вам доступны:

  • фильтр по роли - выберите роль, для удобства просмотра
  • чек-бокс "Исключать неактивных" - при отметке в таблице не отображены неактивные сотрудники
  • кнопка "Экспорт" - для экспорта списка сотрудников
  • поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
  • таблица пользователей системы

63 4

По нажатию на сотрудника Вам доступна вся информация по этому сотруднику. Во вкладках можно менять данные профиля, рабочий график, табель, сверхурочные, отгулы, больничные, отпуск, премии, зарплаты и выплаты соответственно.

kp

Профиль. На данной вкладке отображается информация с данными сотрудника, которая была внесена при создании карточки сотрудника. При нажатии на "Изменить" можно внести изменения в профиль.

kp

Рабочий график. На данной вкладке отображен рабочий график сотрудника. При создании нового сотрудника, рабочий график будет таким, как и рабочий график компании, который указан в настройках. При нажатии на "Изменить" можно внести изменения в рабочий график этого сотрудника. Рабочий график формирует табель сотрудника.

kp

Табель. На данной вкладке по умолчанию отображен табель за текущий месяц и год. По потребности можно просмотреть табеля за другие периоды, предварительно выбрав нужный месяц и год. Внизу таблицы отображены общее количество нормы часов и фактически отработанные часы. При нажатии на "Изменить" можно внести изменения в табель этого сотрудника.

kp

Сверхурочные/Отгулы/Больничные/Отпуска. На данных вкладках по умолчанию отображены все сверхурочные/отгулы/больничные/отпуска, которые установлены у данного сотрудника за текущий месяц и год. Можно просмотреть и за другой период, выбрав его в фильтрах. При нажатии на "Изменить" можно внести изменения в сверхурочные/отгулы/больничные/отпуска этого сотрудника. При внесении данных в этих пунктах изменения отображаются в рабочем графике и расписании сотрудника.

kp kp kp kp

Премии. На данной вкладке по умолчанию отображены премии сотрудника за текущий год. При нажатии на кнопку "Добавить" открывается функционал добавления премии сотруднику. При внесении изменений в данном разделе данные фиксируются в таблице зарплат.

kp

Зарплата. На данной вкладке по умолчанию отображены ставка сотрудника на текущий момент, таблица зарплат на текущий год и функционал выплаты заработной платы. При внесении изменений размер ставки изменяется с момента наступления указанного месяца и года. При нажатии на кнопку "Выплата" открывается функционал выплат. Отметьте чек-боксы нужных выплат и нажмите на кнопку "Выполнить".

kp kp

Выплата заработной платы. По определению выплат во вкладке "Зарплата" данные суммы отображены на данной странице согласно ранее проведенных настроек. По умолчанию в таблице отображены выплаты за текущий год.

kp

При наведении на название расхода появится возможность удалить выплату.

63 17.1

Перейдя в "Компания -> Учет зарплаты и расчетов -> Рабочий график" Вам доступны:

1. по умолчанию выбран "Календарь":

  • кнопки - переключатели "Календарь/Расписание"
  • фильтры по ролям, сотрудникам и типу
  • переключатели по датам, месяцу, неделе, дню
  • календарь с рабочим графиком сотрудников (формируется после проведения настроек в системе)

kp

2. при выборе "Расписание"

  • кнопки - переключатели "Календарь/Расписание"
  • фильтры по ролям, сотрудникам
  • переключатели по месяцу
  • расписание сотрудников

kp

При выборе "Календарь" при нажатии на определенный день открывается функциональное окно управления рабочим графиком. Список доступных типов:

  • настройка дня – функционал настройки дня, в котором устанавливается рабочий и выходной день компании
  • сверхурочный – функционал установки сверхурочного дня для сотрудника
  • отгул – функционал установки отгула для сотрудника
  • больничный – функционал установки больничного дня для сотрудника
  • отпуск – функционал установки отпуска для сотрудника

kp

Для настройки дня заполните поля:

  • выбор типа – рабочий, выходной
  • дата начала – дата и время начала дня
  • дата окончания – дата и время окончания дня
  • норма часов – норма часов рабочего дня

kp

При изменении типа на рабочий, в поля «дата начала», «дата окончания» и «норма часов» подтягиваются значения настройки Понедельника. При изменении типа на выходной, в поля «дата начала», «дата окончания» и «норма часов» подтягиваются значения настройки Воскресенья. При сохранении данной настройки в табеле всех сотрудников данный день изменяется на рабочий/выходной с указанными временем и нормой часов. Изменяется количество рабочих дней и нормы рабочих часов для компании.

Для настройки сверхурочных/отгулов/больничных/отпусков заполните поля:

  • сотрудник – выберите из списка
  • дата начала – дата и время начала (подставляется дата на которой было нажатие на календаре)
  • дата окончания – дата и время окончания (подставляется дата на которой было нажатие на календаре)
  • норма часов – норма часов в данном дне

При внесении информации в данных окнах, данные записываются в карточку сотрудника на вкладке «Сверхурочные», «Табель» (если выполняется условие). На календаре рабочего графика и расписания отображается событие связанное с внесенными данными. При нажатии на данное событие в календаре или расписании отображается информация по данному событию.

При выборе "Расписание" отображается календарь с рабочим графиком сотрудников, функционал изменения рабочего графика сотрудников и компании. В данном функционале доступно:

  • при нажатии на день месяца, открывается функциональное окно управления рабочим графиком с типом "настройка дня"
  • при нажатии на рабочий или выходной день в календаре для сотрудника открывается окно управления рабочим графиком, но пункта настройка дня - нет
  • при выборе типа в поле сотрудник сразу подставляется значение сотрудника
  • при нажатии на сотрудника открывается окно просмотра рабочего графика сотрудника

kp

kp

Перейдя в "Компания -> Учет зарплаты и расчетов -> Зарплаты" по умолчанию Вам доступен учет зарплат сотрудников в системе за текущий месяц и год:

  1. фильтры по периоду - выберите год и месяц
  2. чек-бокс "Исключать неактивные" - для исключения неактивных сотрудников
  3. кнопка "Экспорт" - для экспорта списка зарплат
  4. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
  5. таблица зарплат по всем сотрудникам

kp

По нажатию на сотрудника открывается окно зарплат данного сотрудника.

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.