Модуль "Заказы"

08 ноября 2019
👁 1470

Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине"

modul zakazi 1

Позволяет добавить в Pefrectum CRM модуль для работы с заказами товаров из интернет-магазина и склада, для управления остатками товарных позиций.

Модуль «Заказы» отображает все заказы товаров клиентов в удобном виде. Можно создать вручную заказ, выбирая товары, что указаны в Модуле «Склад». Так же доступно получение заказов автоматически из интернет-магазинов, но для этого необходимо сделать заявку на покупку Интеграции магазина с модулем «Заказы».

Модуль «Склад» позволяет создавать группы товаров, а так же добавлять сами товарные позиции на склад. При осуществлении заявки (заказа), происходит списание со склада товаров. В карточке товара есть данные о товаре, его цена, описание, количество на складе. При заказе Модуль «Заказы» + Модуль «Склад» настоятельно советуем обратить внимание на Интеграцию товаров 1С с модулем «Склад».

Для использования "Заказы" необходимо:

  1. Приобрести и установить данный модуль.
  2. Настроить модуль
  3. Зайти в раздел "Приложения -> Склад" и создать товары
  4. Зайти в раздел "Приложения -> Заказы" и начать создавать "Заказы"

modul zakazi 2

 

Функционал модуля "Заказы":

  1. Кнопка "Новый заказ" - для создания нового заказа
  2. Кнопка "Экспорт Zruchna" - для экспорта
  3. Кнопка "Режим Канбан" - для переключения в режим канбан
  4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка заказов  
  5. Кнопка "массовые действия" - для массовых действий
  6. Кнопка "Фильтр" - для удобного поиска заказов по параметрам
  7. Кнопка "Настройки" - для дополнительных настроек
  8. Поле "Поиск" - для поиска заказов по ключевым словам
  9. Чек-бокс для массовых действий
  10. Таблица заказов - для просмотра всех заказов

modul zakazi 3

При создании нового заказа нужно заполнить предлагаемые поля. В первой части формы внесите данные по клиенту (если клиент выбран из списка - данные будут подтянуты автоматически), способу оплаты и доставке:

  • Дропшипер
  • Сумма дропшипера
  • Клиент
  • Фамилия
  • Имя
  • Отчество
  • Телефон
  • Email
  • Валюта
  • Способ оплаты
  • Ответственный
  • Источник
  • Дополнительный статус
  • Общая скидка
  • Цена продажи товара
  • Способ доставки
  • Описание

modul zakazi 4

 

Вторая часть формы заказа предусматривает выбор самого товара или услуги, заполните поля:

  1. выберите товар из списка
  2. проставьте нужное количество, автоматический подсчет цены 
  3. цена товара в валюте, курс валюты (для пересчета)
  4. выберите услугу из списка
  5. кнопка для развернутого просмотра деталей по товару/услуге
  6. кнопка для удаления товара
  7. налог по товару (можно выбрать или отображен в зависимости от настроек)
  8. скидка по товару/услуге в еденицах или процентах (можно менять)
  9. поле ввода штрихкодов (если ввести штрихкод товара, он будет добавлен автоматически)
  10. итог по сумме, налогу и скидке

modul zakazi 4

Стоит обратить внимание на то, что после сохранения заказа Вы можете менять сумму общей скидки, валюту заказа и цену продажи товаров, при этом будут изменения во всех данных, которые зависят от внесенных изменений.

modul zakazi 4

 

Существует возможность создать счет на оплату заказа. При отмеченных настройках счета для заказов создаются автоматически. 

modul zakazi 4

 

Во вкладке "Заказ", Вы можете видеть товары/услуги в заказе и изменять их.

modul zakazi 4

 

Во вкладке "Звонки", "Бинотел", "SMS" Вы можете видеть список звонков с клиентом по заказу, отправлять сообщения.

modul zakazi 4

 

Во вкладке "Задачи", "Примечания", "Журнал операций" Вы можете контролировать список задач/примечаний/активностей соответственно.

modul zakazi 4

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.