Модуль "Заказы"

17 ноября 2022
👁 3379

Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине".

Позволяет добавить в Pefrectum CRM модуль для работы с заказами товаров из интернет-магазина и склада, для управления остатками товарных позиций.

Модуль «Заказы» отображает все заказы товаров клиентов в удобном виде. Можно создать вручную заказ, выбирая товары, что указаны в Модуле «Склад». Так же доступно получение заказов автоматически из интернет-магазинов, но для этого необходимо сделать заявку на покупку Интеграции магазина с модулем «Заказы».

Модуль «Склад» позволяет создавать группы товаров, а так же добавлять сами товарные позиции на склад. При осуществлении заявки (заказа), происходит списание со склада товаров. В карточке товара есть данные о товаре, его цена, описание, количество на складе. При заказе Модуль «Заказы» + Модуль «Склад» настоятельно советуем обратить внимание на Интеграцию товаров 1С с модулем «Склад».

Для использования "Заказы" необходимо:

  • Приобрести и установить данный модуль.
  • Настроить модуль
  • Зайти в раздел "Торговля -> Склад" и создать товары
  • Зайти в раздел "Торговля -> Заказы" и начать создавать "Заказы"

modul zakazi 1

Для работы с модулем "Заказы" необходимо перейти по пути "Торговля" -> "Заказы".

Возможности модуля "Заказы":

  1. Кнопка "Новый заказ" - для создания нового заказа.
  2. Кнопка "Экспорт Zruchna" - для экспорта, доступна после покупки и установления (Інтеграція модуля «Замовлення» з «Зручна»).
  3. Кнопка "Режим Канбан" - для переключения в режим канбан.
  4. Кнопка "Реестр отправок Новая почта" - доступна после покупки и установки (Інтеграція модуля «Замовлення» з «Новою поштою»).
  5. Кнопка "Дропшипинг" - доступна после покупки и установления (модуля "Дропшиппинг").
  6. Кнопка "Фильтры" - открывает доступные фильтры модуля "Заказы".
  7. Кнопка "Настройки" - позволяет скрывать выбранные столбцы в таблице модуля "Заказы".
  8. Меню "Фильтры" - необходимо для быстрого поиска заказов по заданным фильтрам.
  9. Чекбокс "Создана ТТН Новая почта" - доступен после покупки и установления (Інтеграція модуля «Замовлення» з «Новою поштою»).
  10. Поле для отображения заказов на одной странице (10,25,50...).
  11. Кнопка "Експорт" - для експорта таблице заказов.
  12. Кнопка "Массовые действия" - для массовых действий с заказами.
  13. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы заказов.
  14. Поле "Поиск" - для поиска заказов по ключевым словам
  15. Чек-бокс для массовых действий
  16. Таблица заказов - для просмотра всех заказов

zam2

При создании нового заказа нужно заполнить предлагаемые поля. В первой части формы внесите данные по клиенту (если клиент выбран из списка - данные будут подтянуты автоматически), способу оплаты и доставке:

  • Дропшипер
  • Сумма дропшипера
  • Клиент
  • Имя
  • Валюта
  • Способ доставки
  • Фамилия
  • Способ оплаты
  • Описание
  • Отчество
  • Ответственный сотрудник
  • Электронную почту клиента
  • Источник
  • Телефон
  • Дополнительный статус
  • Чекбокс социальной сети клиента (есть ли у клиента зарегистрированная социальная сеть на номер который он предоставил)
  • Цена продажи

zam3

Вторая часть формы заказа предусматривает выбор самого товара или услуги, заполните поля:

  1. Выберите товар из списка.
  2. Проставьте нужное количество, автоматический подсчет цены.
  3. Цена товара в валюте, курс валюты (для пересчета).
  4. Поле указывает сумму на которую было выбрано товара для добавления к заказу.
  5. Кнопка дополнительных параметров - для добавления налога и скидки к товару.
  6. Кнопка "Добавить" - для добавления товаров к заказу, после того как был выбран товар и указаны все значения, необходимо нажать на кнопку "Добавить" чтобы товары/услуги были добавлены в заказ.
  7. Выберите услугу из списка.
  8. Проставьте нужное количество, автоматический подсчет цены.
  9. Цена услуги в валюте, курс валюты (для пересчета).
  10. Поле указывает сумму на которую было выбрано услуг для добавления к заказу.
  11. Поле для добавление дополнительного товара которого не было в списке добавления товаров.
  12. Цена в валюте - укажите цену в валюте после чего нажмите на кнопку дополнительных параметров и выберите валюту(курс автоматически будет конвертировать сумму в валюте в грн).
  13. Проставьте нужное количество, автоматический подсчет цены.
  14. Цена товара в валюте, курс валюты (для пересчета).
  15. Поле указывает сумму на которую было выбрано товара для добавления к заказу.
  16. Поле ввода штрихкодов (если ввести штрихкод товара, он будет добавлен автоматически).
  17. Итог по сумме, налогу и скидке.
  18. Дополнительная информация по заказу.

zam4

Стоит обратить внимание на то, что после сохранения заказа Вы можете менять сумму общей скидки, валюту заказа и цену продажи товаров, при этом будут изменения во всех данных, которые зависят от внесенных изменений.

Для просмотра заказа нажмите на кнопку "Просмотр" под "Номером заказа". При просмотре доступно:

  1. Кнопка "Изменить" - для редактирвания заказа.
  2. Кнопка "Объединение заказов" - если у одного клиента несколько заказов их можно объединить.
  3. Кнопка "Счет" - для автоматического создания счета на оплату.

zam5

Во вкладке "Заказ", Вы можете видеть товары/услуги в заказе и изменять их.

zam6

Во вкладке "Звонки", "Бинотел", "SMS" Вы можете видеть список звонков с клиентом по заказу, отправлять сообщения.

zam7

Во вкладке "Задачи", "Примечания", "Журнал операций" Вы можете контролировать список задач/примечаний/активностей соответственно.

zam9

Существует возможность создать счет на оплату заказа. При отмеченных настройках счета для заказов создаются автоматически.

zam10

Режим "Канбан" в модуле "Заказы". Для перехода в режим "Канбан" необходимо перейти по пути: "Тогровля -> Заказы" и нажать на кнопку "Режим канбан". После будут доступны:

  1. Кнопка для полного отображения заказа.
  2. Кнопка для добавления нового заказа и смены цвета колоны статуса заказов.
  3. Поле "Поиск" - для поиска заказов по ключевым слдовам.

zam8

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.