Модуль "Выписки из Монобанка"

27 сентября 2022
👁 635

Данный модуль Вы можете приобрести в "Магазине". Далее модуль необходимо установить и настроить.

Модуль "Выписки из Монобанка" в Perfectum CRM+ERP отображает выписки по счетам клиентов за любой период, просмотр статусов платежей, дает возможность экспортировать и печатать выписки. 

После приобретения модуля "Выписки из клиент-банка Монобанк" Вам необходимо его настроить для корректной работы:

Перейдите в системе по пути "Настройки -> Продажи -> Финансы -> Настройки выписок "Монобанк""

mono1

Нажмите "Добавить мерчанта" и заполните обязательно поля формы

  1. Название - укажите любое название
  2. Id счета - укажите 0
  3. Токен - чтобы получить токен перейдите по ссылке api.monobank.ua Нажмите или отсканируйте код QR для входа. После чего Вам будет доступен токен, скопируйте его и вставьте в это поле.
  4. mono1

  5. Валюта карточки - выберите валюту Вашей карточки

mono1

Также необходимо осуществить настройки в конфигурации для Выписок. Перейдите по пути "Настройки -> Конфиигурация -> Приложения -> Выписки из банка - Monobank"

Доступны такие опции, как: Время обновления выписок (время, в которое в систему будут выгружены выписки из ПриватБанка), Категория расходов для выписок по умолчанию, Выбор сотрудников (которые будут получать уведомления о новых оплатах), Автоматическое разнесение оплат (При включенной опции, если совпадает номер счета из основания платежа с номером счета из системы, и сумма в выписке типа "Приход", то выписка автоматически будет связана со счетом и будет создан платеж), Автоматическое создание расхода при импорте(При включённой опции будет создаваться расход при импорте, если выписка с оплатой)

mono1

После изменений в конфигурации, настройки необходимо сохранить

Для работы в данном модуле перейдите в "Продажи -> Выписки из монобанка"

mono1

Вам доступно:

  1. Фильтр по юридическим лицам - выберите нужного клиента
  2. Фильтр по статусу платежа - распределенный/нераспределенный платеж
  3. фильтр по периоду
  4. фильтр по типу - приход/расход
  5. Кнопка "Обновить выписки"
  6. Кнопка "Настройка" - в зависимости от выбранных настроек будут отображаться данные в таблице выписок
  7. Кнопка для сворачивания / разворачивания таблицы
  8. Фильтр по сумме выписки
  9. Кнопка "Экспорт" - для экспорта выписок
  10. Поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
  11. Таблица выписок

mono2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.