Настройки модуля "Выписки из клиент-банка Монобанк"

22 февраля 2024
👁 1912

Для начала работы с модулем необходимо:

  1. Приобрести и установить
  2. После приобретения настроить.

Модуль "Выписки из Монобанка" в Perfectum CRM+ERP отображает выписки по счетам клиентов за любой период, просмотр статусов платежей, дает возможность экспортировать и печатать выписки.

Перейдите в системе по пути "Настройки -> Продажи -> Финансы -> Настройки выписок "Монобанк""

mono1

Нажмите "Добавить мерчанта" и заполните обязательно поля формы

    1. Название - укажите любое название
    2. Токен - чтобы получить токен, перейдите по ссылке api.monobank.ua Нажмите или сканируйте код QR для входа. После чего Вам будет доступен токен, скопируйте его и вставьте в это поле.
    3. Выберите счет который, хотите добавить из списка.
    4. Валюта карточки - выберите валюту Вашей карточки.

2

03

Также необходимо осуществить настройки в конфигурации для Выписок. Перейдите по пути "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Выписки из банка - Monobank"

Доступны такие опции, как:

  • Время обновления выписок (время, в которое в систему будут выгружены выписки из Monobank).
  • Категория расходов для выписок по умолчанию.
  • Выбор сотрудников (которые будут получать уведомления о новых оплатах).
  • Автоматическое разнесение оплат (При включенной опции, если совпадает номер счета из основания платежа с номером счета из системы, и сумма в выписке типа "Приход", то выписка автоматически будет связана со счетом и будет создан платеж).
  • Автоматическое создание расхода при импорте(При включённой опции будет создаваться расход при импорте, если выписка с оплатой)

mono1

После изменений в конфигурации, настройки необходимо сохранить

Для работы в данном модуле перейдите в "Продажи -> Банковские выписки". Детально про модуль "Банковские выписки".

mo

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.