Настройки модуля "Выписки из клиент-банка Монобанк"
Настройки модуля "Выписки из клиент-банка Монобанк"
02 февраля 2023
👁 802
Данный модуль Вы можете приобрести в "Магазине". Далее модуль необходимо установить и настроить.
Модуль "Выписки из Монобанка" в Perfectum CRM+ERP отображает выписки по счетам клиентов за любой период, просмотр статусов платежей, дает возможность экспортировать и печатать выписки.
После приобретения модуля "Выписки из клиент-банка Монобанк" Вам необходимо его настроить для корректной работы:
Перейдите в системе по пути "Настройки -> Продажи -> Финансы -> Настройки выписок "Монобанк""
Нажмите "Добавить мерчанта" и заполните обязательно поля формы
Название - укажите любое название
Id счета - укажите 0
Токен - чтобы получить токен, перейдите по ссылке api.monobank.ua Нажмите или отсканируйте код QR для входа. После чего Вам будет доступен токен, скопируйте его и вставьте в это поле.
Валюта карточки - выберите валюту Вашей карточки
Также необходимо осуществить настройки в конфигурации для Выписок. Перейдите по пути "Настройки -> Конфиигурация -> Приложения -> Выписки из банка - Monobank"
Доступны такие опции, как:
Время обновления выписок (время, в которое в систему будут выгружены выписки из ПриватБанка).
Категория расходов для выписок по умолчанию.
Выбор сотрудников (которые будут получать уведомления о новых оплатах).
Автоматическое разнесение оплат (При включенной опции, если совпадает номер счета из основания платежа с номером счета из системы, и сумма в выписке типа "Приход", то выписка автоматически будет связана со счетом и будет создан платеж).
Автоматическое создание расхода при импорте(При включённой опции будет создаваться расход при импорте, если выписка с оплатой)
После изменений в конфигурации, настройки необходимо сохранить
Для работы в данном модуле перейдите в "Продажи -> Банковские выписки". Детально про модуль "Банковские выписки".