Модуль "Конструктор отчетов" позволяет создавать индивидуальные отчеты на основе данных из различных модулей системы без программирования. В отчете можно выбирать необходимые поля, настраивать фильтры, порядок отображения данных, диаграммы, формулы и права доступа сотрудников.

Для начала работы с модулем необходимо приобрести и установить модуль "Конструктор отчетов", после чего настроить права доступа сотрудников.

Главная страница.

Перейдите по пути "Дополнения - Конструктор отчетов".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Создать отчет" - для создания нового индивидуального отчета.
2. Поле количества записей - для выбора количества отчетов, отображаемых на одной странице.
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы индивидуальных отчетов.
4. Кнопка "Массовые действия" - для выполнения массовых действий с выбранными отчетами.
5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы отчетов.
6. Поле "Поиск" - для поиска отчетов по ключевым словам.
7. Поле выбора - позволяет выбрать один или несколько отчетов для выполнения массовых действий.
8. Название отчета - при нажатии открывается страница выбранного индивидуального отчета.
9. Кнопка "Редактировать" - для изменения настроек созданного отчета.
10. Кнопка "Копировать" - для создания копии выбранного отчета.
11. Кнопка "Удалить" - для удаления выбранного отчета.

В таблице дополнительно отображаются номер отчета, его создатель, доступность для всех сотрудников и дата создания.

Массовые действия.

Для выполнения массовых действий отметьте необходимые отчеты в таблице и нажмите кнопку "Массовые действия".

В открывшемся окне активируйте пункт "Массовое удаление" и подтвердите действие. Выбранные отчеты будут удалены из системы.

Создание отчета.

Для создания индивидуального отчета нажмите кнопку "Создать отчет". В открывшемся окне на вкладке "Информация и настройки" укажите основные параметры отчета.

Доступные возможности:

1. Поле "Название отчета" - для указания названия создаваемого отчета.
2. Поле "Выберите модуль" - для выбора основного модуля, на основе данных которого будет сформирован отчет.
3. Поле "Выберите связанные модули" - для подключения связанных с основным модулем данных к отчету.
4. Поле "Выберите поля для таблицы" - для выбора полей из указанных модулей, которые необходимо вывести в таблице отчета.
5. Поле "Доступные фильтры" - для выбора полей, которые будут использоваться для фильтрации данных в готовом отчете.
6. Поле "Выводить в таблице" - для выбора дополнительных данных, которые необходимо отображать в таблице отчета.
7. Поле "Период обновления отчета" - для настройки периода автоматического обновления данных отчета.
8. Поле "Видно всем" - при активации отчет будет доступен всем сотрудникам, у которых есть соответствующие права доступа к модулю.

Модули для создания отчетов.

В поле "Выберите модуль" можно указать модуль системы, данные которого будут использоваться для формирования отчета. Доступность отдельных модулей зависит от установленных и активированных возможностей вашей системы.

Порядок полей отчета.

На вкладке "Порядок полей отчета" можно настроить последовательность отображения выбранных полей в готовом отчете.

Доступные возможности:

1. Поле "Поля таблицы" - отображает выбранный тип полей, порядок которых необходимо настроить.
2. Перетаскивание поля - позволяет изменить положение поля в таблице. Зажмите необходимое поле и переместите его на нужную позицию.

Графическое отображение.

Вкладка "Графическое отображение" предназначена для создания диаграмм на основе данных индивидуального отчета.

Доступные возможности:

1. Поле "Введите название диаграммы" - для указания названия создаваемой диаграммы.
2. Поле "Выберите поля для диаграммы" - для выбора полей отчета, значения которых будут использоваться для построения диаграммы.
3. Кнопка "+" - для добавления настроенной диаграммы в отчет.
4. Кнопка "Удалить" - для удаления ранее добавленной диаграммы.

После добавления диаграммы ниже отображаются ее название и выбранные поля. Эти параметры можно изменить перед сохранением отчета.

Доступ к отчету.

После создания отчета его можно открыть на редактирование и перейти на вкладку "Доступ к отчету". Раздел позволяет предоставить доступ к индивидуальному отчету отдельным сотрудникам или ролям сотрудников.

Доступные возможности:

1. Поле "Предоставить доступ" - для выбора типа пользователей, которым необходимо предоставить доступ: сотрудники или роли сотрудников.
2. Поле "Сотрудники" - для выбора сотрудников, которым необходимо предоставить доступ к отчету. При выборе предоставления доступа по ролям в поле выбираются соответствующие роли.
3. Поле "Права" - для выбора предоставляемого права доступа к отчету.
4. Кнопка "+" - для добавления выбранного сотрудника или роли в список доступа.
5. Поле количества записей - для выбора количества записей, отображаемых на одной странице.
6. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы предоставленных прав доступа.
7. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы.
8. Поле "Поиск" - для поиска сотрудников или ролей в таблице.
9. Поле "Доступ предоставлен" - отображает сотрудника или роль, которым предоставлен доступ к отчету.
10. Переключатель "Просмотр" - позволяет включить или отключить право просмотра отчета для указанного сотрудника или роли.

Формулы.

Вкладка "Формулы" позволяет создавать дополнительные вычисляемые значения на основе полей индивидуального отчета.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить формулу" - для создания новой формулы.
2. Поле количества записей - для выбора количества формул, отображаемых на одной странице.
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы формул.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы формул.
5. Поле "Поиск" - для поиска формул по ключевым словам.
6. Кнопка "Редактировать" - для изменения выбранной формулы.
7. Кнопка "Удалить" - для удаления выбранной формулы.
8. Переключатель "Активирована" - позволяет включить или отключить использование формулы в отчете.

Создание и редактирование формулы.

После нажатия кнопки "Добавить формулу" или кнопки редактирования существующей формулы открываются ее настройки.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Формулы" - для возврата к общему списку формул отчета.
2. Поле "Название" - для указания названия формулы.
3. Поле "Активирована" - позволяет указать, должна ли формула использоваться в отчете.
4. Поле "Формула" - для указания выражения, по которому система будет рассчитывать значение.
5. Раздел "Доступные сокращения" - содержит доступные поля отчета и их системные обозначения, которые можно использовать при составлении формулы.

Просмотр индивидуального отчета.

Для просмотра созданных отчетов перейдите по пути "Компания - Индивидуальные отчеты" и выберите необходимый отчет в списке слева.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Пресеты фильтров" - для быстрого применения заранее сохраненных условий фильтрации можно использовать пресеты фильтров.
2. Кнопка "Диаграмма" - для перехода к графическому отображению данных отчета.
3. Кнопка "Конструктор отчетов" - для перехода на главную страницу конструктора отчетов.
4. Кнопка "Очистить кеш" - для очистки сохраненных данных отчета. Используйте кнопку, если после изменения настроек отчета новые данные или параметры еще не отображаются.
5. Кнопка сброса фильтров - для сброса примененных условий фильтрации.
6. Поле выбора пресета фильтров - для выбора и применения ранее созданного пресета фильтров.
7. Поле начальной даты - для указания даты, начиная с которой необходимо отобразить данные.
8. Поле конечной даты - для указания даты, до которой необходимо отобразить данные.
9. Поле количества записей - для выбора количества строк отчета, отображаемых на одной странице.
10. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы индивидуального отчета.
11. Кнопка "Настройки" - для настройки отображения колонок таблицы отчета.
12. Кнопка "Обновить" - для обновления данных отчета.
13. Поле "Поиск" - для поиска записей в таблице отчета.
14. Значение записи - при нажатии открывает соответствующую запись модуля, на основе которого сформирован отчет.

Диаграмма индивидуального отчета.

Если при настройке индивидуального отчета была создана диаграмма, ее можно открыть при просмотре отчета с помощью кнопки "Диаграмма".

Диаграмма формируется на основе выбранных при ее создании полей и данных отчета с учетом примененных фильтров и количества записей, используемых для отображения на странице.

Права сотрудников.

Для предоставления сотрудникам доступа к конструктору отчетов необходимо настроить соответствующие права в профиле сотрудника или его роли.

В настройках прав раздел "Конструктор отчетов" содержит список модулей системы. Для каждого необходимого модуля можно предоставить сотруднику соответствующие права работы с отчетами.

Право просмотра всех позволяет сотруднику просматривать отчеты выбранных разделов, включая отчеты других сотрудников. Право создания позволяет создавать собственные индивидуальные отчеты. Права редактирования и удаления позволяют соответственно изменять и удалять созданные отчеты.

Для предоставления полного доступа к конструктору отчетов необходимо активировать все необходимые права.

Дополнительная информация. Права доступа к модулю определяют возможность сотрудника работать с конструктором отчетов. Дополнительно доступ к конкретному индивидуальному отчету можно настроить во вкладке "Доступ к отчету".