Модуль "Конструктор отчетов"

31 марта 2022
👁 87

В Perfectum CRM+ERP добавлен функциональный модуль - "Конструктор отчетов". Модуль позволяет конструировать собственные отчеты, согласно вашим потребностям, и запускать внутри Perfectum CRM+ERP без элементов программирования.

Для использования модуля "Конструктор отчетов" необходимо:

Приобрести и установить данный модуль.

Дополнительных настроек модуль не требует

Возможности модуля ("Приложения" -> "Конструктор отчетов"):

reports-construct

  1. Кнопка для создания отчета
  2. Кнопка для экспорта индивидуальных отчетов
  3. Кнопка массовых действий
  4. Кнопка обновления таблицы
  5. Колонка с чек-боксами выбора отчетов для массовых действий
  6. Номер отчета
  7. Название индивидуального отчета
  8. Создатель индивидуального отчета
  9. Колонка с указателем публичный(виден всем) отчет или нет
  10. Дата создания индивидуального отчета
  11. Кнопка редактирования индивидуального отчета
  12. Кнопка удаления индивидуального отчета

reports-construct

Создание отчета(Информация и настройка):

  1. Вкладка заполнения основной информации
  2. Вкладка настройки порядок полей
  3. Поле для введения названия отчета
  4. Выбор раздела системы по которому будет создан отчет
  5. Выбор связанного раздела с выбранным ранее разделом по которому также будет создан отчет
  6. Выбор полей, которые будут в отчете
  7. Выбор фильтров для отчета/li>
  8. Выбор двух полей по котором будет создана диаграмма
  9. Выбор частоты обновления отчета
  10. Чекбокс помечающий отчет как публичный(виден всем)
  11. Кнопка закрытия модального окна создания отчета
  12. Кнопка сохранения таблицы

reports-construct

Создание отчета(Порядок полей):

  1. Переключатель между настройки порядка полей таблицы отчета или диаграммы
  2. Поля расставленные в порядке в котором будет отображаться в отчете. При зажатии одного из полей можно менять расстановку путем перетягивания

reports-construct

Просмотр индивидуальных отчетов("Компания" -> "Индивидуальные отчеты"):

reports-construct

  1. Список отчет из созданных, при нажатии на название отчеты - отображает сам отчет
  2. Фильтры выбранные при создании
  3. Кнопка отображающая диаграмму
  4. reports-construct

  5. Переход в раздел создания отчетов("Приложения" -> "Конструктор отчетов")
  6. Кнопка очистки кеша. После очистки выведет актуальный результат, обновленный, а не тот который был сохранен в браузере
  7. Кнопка для экспорта индивидуального отчета
  8. Индивидуальная настройка столбцов таблицы, изменения будут видны только для того кто менял
  9. Кнопка обновления таблицы
  10. Таблица отчета

reports-construct

Права сотрудников(в разделе прав Приложения):

  1. Просмотр всех - просмотр всех отчетов определённых разделов. Можно выбирать каких разделов сотрудник сможет просматривать отчеты
  2. Добавление - создание индивидуальных отчетов
  3. Редактирование - редактирование индивидуальных отчетов
  4. Удаление - удаление индивидуальных отчетов

reports-construct

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.