Модуль " Выписки из клиент-банка Приват"

15 сентября 2020
👁 28

Данный модуль "Выписки из клиент-банка Приват" Вы можете приобрести в "Магазине". Далее модульнеобходимо установить и настроить.

kp

Модуль " Выписки из клиент-банка Приват" в Perfectum CRM+ERP отображает выписки по счетам клиентов за любой период, просмотр статусов платежей, дает возможность экспортировать и печатать выписки. 

Для работы в данном модуле перейдите в "Продажи -> Выписки из банка", Вам доступно:

  1. фильтр по юридическим лицам - выберите нужного клиента
  2. фильтр по статусу платежа - распределенный/нераспределенный платеж
  3. фильтр по периоду
  4. фильтр по типу - приход/расход
  5. кнопка "Обновить выписки"
  6. кнопка "Настройка" - в зависимости от выбранных настроек будут отображаться данные в таблице выписок
  7. кнопка "Экспорт" - для экспорта выписок
  8. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
  9. таблица выписок

kp

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.