Модуль "Управление задачами"
В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Управление задачами", который дает возможность отслеживать задачи и этапы их выполнения, а также расставлять приоритеты на выполнение данных задач. В зависимости от прав сотрудников есть возможность просматривать все блоки данного функционала, просматривать блоки, созданные данным сотрудником или те, с которыми он связан, а также добавлять, изменять и удалять блоки.
Модуль "Управление задачами" Вы можете приобрести в "Магазине". После приобретения модуль необходимо установить и настроить.
Для работы в модуле "Управление задачами" перейдите в "Проекты -> Управление задачами".
На главной странице модуля доступно:
- Кнопка "Новый блок" - для создания новых блоков
- Кнопка "Планирование" - для перехода в окно планирования задач.
- Поле "Поиск" - для поиска задач за ключевыми словами.
- Фильтр по статусу задач в блоках.
- Фильтры для выбора:
- по отображению - все - отображаются блоки, что были созданы в системе всеми пользователями
- созданы мной - отображаются все блоки, которые были созданы пользователем системы
- связаны со мной - отображаются все блоки, которые были связаны с пользователем системы (по умолчанию выбраны созданы мной, связаны со мной)
- по создателю - выбор пользователя приведет к отображению блоков, созданных этим пользователем
- связан с - выбор пользователя приведет к отображению блоков, связанных с этим пользователем.
- Чек-бокс "Показать скрытые блоки".
- Чек-бокс "Показать скрытые задачи в блоке"Функциональные блоки задач - для отслеживания и приоритизации задач
6.Функциональные блоки задач - для отслеживания и приоритизации задач
Создание нового блока задач.
Для создания нового блока нажмите на кнопку "Новый блок" и заполните:
- название блока - обозначте название
- роль сотрудника - из списка(для быстрого поиска сотрудника)
- связан с - выберите сотрудника из списка
- чек-бокс "Добавить задачи, где связанный сотрудник является исполнителем" - при отмеченном чек-боксе все задачи, в которых указанный сотрудник является исполнителем, будут добавлены в данный блок
- чек-бокс "Видно всем" - позволяет просматривать блок с задачами всем сотрудникам
- выберите цвет - для наочного восприятия
- выберите порядковый номер - очередность
После сохранения нового блока Вам доступно:
- по клику на название блока можно изменить параметры этого блока
- по клику на сотрудника можно перейти в профиль сотрудника, который связан с блоком
- по клику на "+" можно добавить задачу в данный блок
- по клику на иконку можно скрыть блок
Для добавления задачи в блок воспользуйтесь иконкой в правом верхнем углу нужного блока, заполните поля:
- выберите нужную задачу из списка
- статус задачи
- укажите сортировку
Задачи в блоках отображают такую информацию как:
- По клику на название задачи выполняется переход в задачу.
- Колличество комментариев в задаче.
- Кнопка добавления стикера - для добавления стикеров к данной задаче (при нажатии введите текст стикера и сохраните, данный текст можно дополнять или изменять).
- Кнопка "скрыть задачу в блоке".
- Кнопка удаления задачи - по нажатию задача удаляется из блока.
- Соотношение выполненых чек-боксов к общему числу в задаче.
- Отображение даты начала выполнения задачи.
- Отображение даты конца (если такая дата указана в задаче) выполнения задачи.
- Отображение учасников задачи.
- Сортировка - по нажатию появляется выпадающий список для изменения сортировки, данную функцию могут выполнять админы или создатели данного блока.
- Статус задачи - по нажатию появляется выпадающий список для изменения статуса задачи.
- Приоритет задачи - по нажатию появляется выпадающий список для изменения приоритета задачи.
Добавление задачи в блок задач.
После создания задачи Вы можете прикрепить ее в нужный блок. Для этого воспользуйтесь кнопкой "Добавить задачу в блок", заполните:
- выберите блок
- выберите сортировку
Отображение модуля "Управление задачами" в "Дашбордах":
Для оптимизации процесса создания задач система позволяет отобразить блок "Управления задачами" в дашбордах, для того чтобы включить отображение перейдите в "Дашборды" -> назмите на кнопку "Настройки дашборда" в открывшемся списке поставьте галочку возле "Управление задачами".
После включение модуля "Управление задачами" в "Дашбордах" опуститесь на сранице ниже, в данном Дашборде есть полный функционал модуля "Управление задачами" кроме страницы "Планирование".
Планирование
Функционально доступно:
- Кнопка "Вернутся назад" - вернутся к управлению задачами.
- Фильтр "Статус" - позволяет отобразить задачи в конкретном статусе или в нескольких статусах.
- Фильтр "Сотрудник" - позволяет выбрать сотрудника из списка для отображения связанных с ним задач.
- Чек бокс "Выключать неактивные" - выключает неактивные учетные записи сотрудников.
- Чек бокс "Скрыть все задания в блоках" - скрывает все задания в блоках, можно использовать если наобходимо просмотреть конкретный блок задач.
- Фильтр промежутка времени - позволяет сортировать задачи за такоми промежутками времени как: День, Неделя, Месяц, Год.
При наведении на Блок задач система отобразит:
- Название блока задач
- Дату создания и дату его окончания.
- При нажатии на Блок задач можно его скрыть или открыть.
- После открытия Блока задач можно взаимодействовать с задачами.
Чтобы открыть задачу дос
При наведении на задачу система отобразит:
- По ходу исполнения задачи отображаеться общее количество затраченного времени на задачу.
- Название задачи.
- Количество выполненных чек-боксов из всех в задаче.
- Дата создания и дата окончания задачи.
- Чтобы открыть задачу необходимо открыть блок задач, после чего нажать на нужную задачу.