В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Управление задачами", который дает возможность отслеживать задачи и этапы их выполнения, а также расставлять приоритеты на выполнение данных задач. В зависимости от прав сотрудников есть возможность просматривать все блоки данного функционала, просматривать блоки, созданные данным сотрудником или те, с которыми он связан, а также добавлять, изменять и удалять блоки.

Модуль "Управление задачами" Вы можете приобрести в "Магазине". После приобретения модуль необходимо установить и настроить.

Для работы в модуле "Управление задачами" перейдите в  "Проекты -> Управление задачами".

На главной странице модуля доступно:

1. Кнопка "Новый блок" - для создания новых блоков
2. Кнопка "Планирование" - для перехода в окно планирования задач.
3. Поле "Поиск" - для поиска задач за ключевыми словами.
4. Фильтр по статусу задач в блоках.
5. Фильтры для выбора: 

• по отображению - все - отображаются блоки, что были созданы в системе всеми пользователями
• созданы мной - отображаются все блоки, которые были созданы пользователем системы
• связаны со мной - отображаются все блоки, которые были связаны с пользователем системы (по умолчанию выбраны созданы мной, связаны со мной)
• по создателю - выбор пользователя приведет к отображению блоков, созданных этим пользователем
• связан с - выбор пользователя приведет к отображению блоков, связанных с этим пользователем.
• Чек-бокс "Показать скрытые блоки".
• Чек-бокс "Показать скрытые задачи в блоке"Функциональные блоки задач - для отслеживания и приоритизации задач

6.Функциональные блоки задач - для отслеживания и приоритизации задач

Создание нового блока задач.

Для создания нового блока нажмите на кнопку "Новый блок" и заполните:

• название блока - обозначте название
• роль сотрудника - из списка(для быстрого поиска сотрудника)
• связан с - выберите сотрудника из списка
• чек-бокс "Добавить задачи, где связанный сотрудник является исполнителем" - при отмеченном чек-боксе все задачи, в которых указанный сотрудник является исполнителем, будут добавлены в данный блок
• чек-бокс "Видно всем" - позволяет просматривать блок с задачами всем сотрудникам
• выберите цвет - для наочного восприятия
• выберите порядковый номер - очередность

После сохранения нового блока Вам доступно:

1. по клику на название блока можно изменить параметры этого блока
2. по клику на сотрудника можно перейти в профиль сотрудника, который связан с блоком
3. по клику на "+" можно добавить задачу в данный блок
4. по клику на иконку можно скрыть блок

Для добавления задачи в блок воспользуйтесь иконкой в правом верхнем углу нужного блока, заполните поля:

• выберите нужную задачу из списка
• статус задачи
• укажите сортировку

Задачи в блоках отображают такую информацию как:

1. По клику на название задачи выполняется переход в задачу.
2. Колличество комментариев в задаче.
3. Кнопка добавления стикера - для добавления стикеров к данной задаче (при нажатии введите текст стикера и сохраните, данный текст можно дополнять или изменять).
4. Кнопка "скрыть задачу в блоке".
5. Кнопка удаления задачи - по нажатию задача удаляется из блока.
6. Соотношение выполненых чек-боксов к общему числу в задаче.
7. Отображение даты начала выполнения задачи.
8. Отображение даты конца (если такая дата указана в задаче) выполнения задачи.
9. Отображение учасников задачи.
10. Сортировка - по нажатию появляется выпадающий список для изменения сортировки, данную функцию могут выполнять админы или создатели данного блока.
11. Статус задачи - по нажатию появляется выпадающий список для изменения статуса задачи.
12. Приоритет задачи - по нажатию появляется выпадающий список для изменения приоритета задачи.

Добавление задачи в блок задач.

После создания задачи Вы можете прикрепить ее в нужный блок. Для этого воспользуйтесь кнопкой "Добавить задачу в блок", заполните:

• выберите блок
• выберите сортировку

Отображение модуля "Управление задачами" в "Дашбордах":

Для оптимизации процесса создания задач система позволяет отобразить блок "Управления задачами" в дашбордах, для того чтобы включить отображение перейдите в "Дашборды" -> назмите на кнопку "Настройки дашборда" в открывшемся списке поставьте галочку возле "Управление задачами".

После включение модуля "Управление задачами" в "Дашбордах" опуститесь на сранице ниже, в данном Дашборде есть полный функционал модуля "Управление задачами" кроме страницы "Планирование". 

Планирование

Функционально доступно:

1. Кнопка "Вернутся назад" - вернутся к управлению задачами.
2. Фильтр "Статус" - позволяет отобразить задачи в конкретном статусе или в нескольких статусах.
3. Фильтр "Сотрудник" - позволяет выбрать сотрудника из списка для отображения связанных с ним задач.
4. Чек бокс "Выключать неактивные" - выключает неактивные учетные записи сотрудников.
5. Чек бокс "Скрыть все задания в блоках" - скрывает все задания в блоках, можно использовать если наобходимо просмотреть конкретный блок задач.
6. Фильтр промежутка времени - позволяет сортировать задачи за такоми промежутками времени как: День, Неделя, Месяц, Год. 

Диаграмма Ганта - необходима для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту.

При наведении на Блок задач система отобразит:

1. Название блока задач
2. Дату создания и дату его окончания.

• При нажатии на Блок задач можно его скрыть или открыть.
• После открытия Блока задач можно взаимодействовать с задачами.

Чтобы открыть задачу дос

При наведении на задачу система отобразит:

1. По ходу исполнения задачи отображаеться общее количество затраченного времени на задачу.
2. Название задачи.
3. Количество выполненных чек-боксов из всех в задаче.
4. Дата создания и дата окончания задачи.

• Чтобы открыть задачу необходимо открыть блок задач, после чего нажать на нужную задачу.