Компанией разработан модуль "Работа с клиентом". Вы можете приобрести Модуль «Работа с клиентом» в Магазине.

Модуль содержит информацию по платежам, счетам, консультациям, задачам, напоминаниям, проектам, расходам и др. в разрезе выбранного клиента.

Для того, чтобы воспользоваться функционалом модуля перейдите в "Продажи -> Клиенты", откройте карточку Вашего клиента и выберите "Работа с клиентом" из вкладки "Общее". В функционале данного модуля доступны:

1. Фильтр по типу действий.
2. Фильтр по времени.
3. Поле для добавления информации.
4. Кнопка "Очистить" - для очистки поля добавления информации.
5. Кнопка "Сохранить" - для сохранения поля добавления информации.
6. Поле для отображения количества действий на странице (10,25,50...).
7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка действий.
8. Кнопка "Обновить" - для обновления списка действий.
9. Графа "Поиск" - для поиска действий по ключевым словам.
10. Столбец "Тип" - указывает тип действий что были совершены при работе с клиентом(отправлено письмо, счет, акт и тд.).
11. Столбец "Дата" - указывает дату совершённого действия при работе с клиентом.
12. Столбец "Сотрудник" - указывает сотрудника который совершал действие при работе с клиентом.
13. Столбец "Описание" - указывает описание действия что было совершено при работе с клиентом.