Модуль "Работа с клиентом"
Компанией разработан модуль "Работа с клиентом". Вы можете приобрести Модуль «Работа с клиентом» в Магазине.
Модуль содержит информацию по платежам, счетам, консультациям, задачам, напоминаниям, проектам, расходам и др. в разрезе выбранного клиента.
Для того, чтобы воспользоваться функционалом модуля перейдите в "Продажи -> Клиенты", откройте карточку Вашего клиента и выберите "Работа с клиентом" из вкладки "Общее". В функционале данного модуля доступны:
- Фильтр по типу действий.
- Фильтр по времени.
- Поле для добавления информации.
- Кнопка "Очистить" - для очистки поля добавления информации.
- Кнопка "Сохранить" - для сохранения поля добавления информации.
- Поле для отображения количества действий на странице (10,25,50...).
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка действий.
- Кнопка "Обновить" - для обновления списка действий.
- Графа "Поиск" - для поиска действий по ключевым словам.
- Столбец "Тип" - указывает тип действий что были совершены при работе с клиентом(отправлено письмо, счет, акт и тд.).
- Столбец "Дата" - указывает дату совершённого действия при работе с клиентом.
- Столбец "Сотрудник" - указывает сотрудника который совершал действие при работе с клиентом.
- Столбец "Описание" - указывает описание действия что было совершено при работе с клиентом.