Модуль "Работа с клиентом"

04 сентября 2020
👁 41

Вы можете приобрести услугу "Модуль «Работа с клиентом»" в Магазине. после приобретения модуля установите и настройте его, согласно требованиям.

Компанией разработан модуль "Работа с клиентом". Модуль содержит информацию по платежам, счетам, консультациям, задачам, напоминаниям, проектам, расходам и др. в разрезе выбранного клиента. 

Для того, чтобы воспользоваться функционалом модуля перейдите в  "Продажи -> Клиенты", откройте карточку Вашего клиента и выберите "Работа с клиентом" из вкладки "Общее". В функционале данного модуля доступны:

  1. фильтр по действиям
  2. фильтр по времени
  3. кнопка "Экспорт" - для экспорта списка действий
  4. поле "Поиск" - для поиска действий по ключевым словам
  5. просмотреть все действия с клиентом

kp

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.