Модуль «Закупки» позволяет работать с закупками товаров у поставщиков и оприходовать товары на склад, отображает все закупки товаров у поставщиков в удобном виде.
Доступна возможность создать вручную закупку, выбирая товары, которые добавлены в раздел «Склад» и поставщиков, указанных в разделе "Поставщики".

Модуль "Поставщики + Закупки" позволяет осуществлять закупки у поставщиков быстро, удобно и надежно.

Для начала работы с модулем необходимо:

1. Приобрести и установить
2. После приобретения настроить.

Закупки.

Для работы с разделом перейдите в: "Торговля - Закупки".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Новая закупка" - для создания новой закупки.
2. Кнопка "Режим канбан" - для перехода в режим канбан.
3. Фильтр "Поставщики" - позволяет отобразить в таблице закупки у выбранных поставщиков.
4. Фильтр "Статус закупки" - позволяет отобразить в таблице закупки в выбранных статусах.
5. Фильтр "Период" - позволяет отобразить в таблице закупки которые были созданы в указанный период.
6. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы закупок.
8. Кнопка "Настройки" - для настройки отображения и порядка колонок таблицы модуля.
9. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы закупок.
10. Графа "Поиск" - для поиска закупок по ключевым словам.
11. Колонка "Номер закупки" - указывает индивидуальный номер закупки в системе, после нажатия откроется карта закупки для просмотра детальной информации.
12. Кнопка "Просмотреть" - открывает карту закупки для просмотра детальной информации.
13. Кнопка "Редактировать" - для редактирования закупки.
14. Кнопка "Удалить" - для удаления закупки.
15. Колонка "Поставщик" - указывает название поставщика в системе, после нажатия откроется карта клиента поставщика.
16. Колонка "Статус" - указывает статус закупки.
17. Колонка "Опции" - позволяет просмотреть информацию про оплату закупки, если её нет то создать оплату закупки.

Создание закупки.

При добавлении новой закупки доступно для заполнения:

1. Выберите поставщика
2. Укажите номер телефона поставщика (если данные заполнены в карте клиента поставщика то они подтянутся автоматически)
3. Укажите адрес электронной почты поставщика (если данные заполнены в карте клиента поставщика то они подтянутся автоматически)
4. Выберите кассу с которой будете оплачивать закупку. Доступно после приобретения, установки, настройки модуля "Кассы".
5. Укажите метод оплаты
   Выберите валюту - поле не доступно при использовании модуля "Кассы".
   Выберите страну - поле не доступно при использовании модуля "Кассы".
6. Укажите дату создания закупки
7. Курс валюты поставщика, относительно основной валюты системы
8. Расходы на растаможку, в валюте системы
9. Расходы на логистику, в валюте системы
10. Другие расходы, в валюте системы
11. Значение налогов в процентах
12. Название партии - укажите как будет называться партия, товары из закупки попадут в партию после оприходования или завершения закупки. Доступно после приобретения, установки, настройки модуля "Партии".
13. Кнопка "Новый товар" - позволяет создать товар в системе если его ещё нет и после создать закупку
14. Отображение добавленного товара в закупку, а так же кнопка для удаления его из закупки.
15. Выберите товар для закупки - в списке будут доступны только те товары, что уже добавлены в карту поставщика.
16. Укажите количество товара
17. Укажите цену в валюте
18. Сумма в валюте - указывает конечную сумму товара в валюте системы/Кнопка, чтобы добавить товар к закупке

Карта закупки.

Чтобы открыть карту закупки, нажмите на её номер или на кнопку "Просмотр" под номером закупки. Вы можете изменить данные о закупке, получить информацию об оплате, оприходовать закупку на склад, а так же завершить закупку не оприходовав её.

ВАЖНО! После завершения будет невозможно редактировать закупку и оприходовать товары. Также нельзя будет совершить по ней возвращение, создать расход и осуществить перерасчет себестоимости товаров

Вкладка "Профиль".

В данной вкладке отображается общая информация про закупку.

Вкладка "Товары".

Позволяет изменять или удалять количество товаров, если закупка еще не была оприходована на склад.

Вкладка "Задачи".

Позволяет создавать задачи связанные с закупкой, а так же отслеживать эти задачи.

Вкладка "Напоминания"

Позволяет добавить напоминания связанные с закупкой.

Вкладка "Примечания"

Позволяет добавить примечание к закупке, дополнительную информацию для сотрудников или то что пригодиться в процессе работы с закупкой.

Вкладка "Универсальные списки"

Позволяет создавать записи по универсальным спискам если он создан для закупок. Детальнее про "Универсальные списки".

Вкладка "Журнал операций"

Позволяет просматривать все действия, связанные с закупкой.

Вкладка "Вложения".

Позволяет добавлять и хранить вложения, связанные с закупкой.

Режим канбан.

Режим канбан это дополнительный режим отображения закупок в системе, в нем закупки распределяются в колонки и отображаются блоками, каждая колонка это статус закупки.

Вы можете перемещать закупки между колонками (статусами) зажав мышкой на нужной закупке.

Внесение оплаты за закупку.

Для просмотра информации об оплате нажмите на кнопку "Информация про оплату".

Доступные поля:

1. Дата - укажите дату оплаты закупки.
2. Сума в валюте - укажите сумму в валюте (поставщика).
3. Курс - укажите курс валюты, если валюта у поставщика такая же как основная в системе укажите 1.
4. На сумму - указывает общую стоимость товара.
5. Кнопка для "Добавления/Удаления" оплаты.
6. Курсовая разница - разница в стоимости товара, что возникает с текущей сменой курса национальной валюты к иностранным валютам. Зелёным указывается доход от курсовой разницы, красным дополнительные расходы.
7. Данные про стоимость закупки при создании.

Важно! Вы можете вносить оплату несколько раз пока не оприходовали и не завершили закупку.

Важно! После внесения данных про оплату, в модуле "Расходы" создасться автоматически расход на данную закупку (в названии будет указыватся номер закупки и общая сумма)

Оприходование товара на склад.

Для оприходования закупки на склад откройте карточку закупки, нажмите на кнопку "Оприходование", далее заполните:

1. Склад - укажите на какой склад будет оприходован товар.
2. Кнопка "Оприходовать все" - чтобы оприходовать все товары в закупке без остатков.
3. Товар - выберите из списка нужный товар.
4. Количество товара - укажите количество товара которое будет оприходовано на склад (можно выбрать не все количество, а только часть на склад 1, а другую часть на склад 2).
5. Кнопка "Добавить/Удалить" - после того как вы указали информацию про товар нажмите на кнопку, чтобы добавить его к оприходованию и кнопку удалить если нужно удалить из оприходования.
6. Поле "Документ" - позволяет указать название документа про закупку к примеру "Расходной накладной".
7. Поле "Номер документа" - позволяет указать номер документа на основании чего оприходована закупка.
8. Поле "Дата документа" - позволяет указать дату документа.
9. Кнопка "Оприходовать" - после заполнения полей, нажмите, чтобы добавить количество товара с закупки на склад который указали.
10. Кнопка "Оприходовать и завершить" - нажмите только в том случае если вы уже внесли всю информацию про оплату закупки, а так же вы оприходование все товары с закупки, в ином случае вы не сможете их оприходовать после завершения.

ВАЖНО!

Вы можете оприходовать товар частично, но это можно делать до завершения закупки.

При оприходовании закупки все товары и их количество будут добавлены на склад и если Вы захотите удалить закупку то ранее добавленные товары не будут удалены.

Если Вы оприходовали товар на склад и хотите удалить закупку, для начала перейдите в карту товара, что Вы добавили и откорректируйте остаток товара, проделайте эти действия со всеми товарами, что были добавлены через закупку. После чего удалите закупку.

После оприходования товара он будет доступен на указанном складе, а в карте товара в Журнале операций, будет указанно с какой закупки, какое количество и когда было добавлено на склад.

Статусы закупки

Для просмотра/редактирования статусов закупки перейдите "Настройки -> Торговля -> Закупки -> Статусы". После чего будет доступно:

1. Кнопка "Закупки" - для перехода в раздел Закупки.
2. Кнопка "Новая закупка" - для создания нового статуса.
3. Поле для отображения количества статусов в таблице (10,25,50...).
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы статусов
5. Графа"Поиск" - для поиска статусов за ключевыми словами.
6. Название статуса - для не системных статусов, вы можете нажать на название чтобы изменить его.
7. Кнопка "Изменить" - для редактирования статуса.
8. Кнопка "Удалить" - для удаления статуса.

Для добавления нового статуса закупки перейдите "Настройки -> Торговля -> Закупки -> Статусы", нажмите на кнопку "Новый статус" далее заполните поля:

1. Название статуса закупки
2. Выберите цвет статуса (статус будет отображаться в таблице не только названием но и цветом)
3. Порядок отображения в таблице
4. Чекбокс "Отображать в режиме канбан" - по умолчанию активирован, позволяет отображать данный статус в канбане отдельной колонкой.

Поставщики.

Для добавления нового поставщика необходимо перейти в "Клиенты - выбрать клиента, который будет поставщиком, открыть карточку клиента -> нажать кнопку "Поставщик".

После активации статуса, в карточке клиента добавится раздел "Поставщик", с вкладками "Товары" и "Закупки".

Вкладка "Товары" позволяет просматривать товары, связанные с выбранным клиентом и добавлять новые товары.

Вкладка содержит:

1. Кнопка "Добавить товар" - для добавления нового товара к поставщику.
2. Кнопка "Обновить курс" - для обновления курса валют, доступна после покупки/установки/настройки модуля "Синхронизация курса валют с НБУ". Если синхронизация настроена автоматически, то при нажатии на кнопку будут обновляться курсы согласно НБУ, если синхронизация настроена вручную, то курс будет считаться по указанному курсу заранее.
3. Кнопка "Обновления товаров" - открывает раздел импорта товаров поставщика.
4. Фильтр "Категория" - для поиска товаров по категории.
5. Чек-бокс "Выводить товары только с остатками больше 0" - если активировать то в таблице будут товары только с остатком больше 0.
6. Поле для отображения количества записей на странице (10,25,50...).
7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы товаров.
8. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы товаров.
9. Графа"Поиск" - для поиска товаров за ключевыми словами.
10. Столбец "ID" - указывает индивидуальный номер товара в системе при нажатии открывает карточку товара.
11. Кнопка "Удалить" - удаляет товар в карте поставщика.

Добавление товара к поставщику.

1. В случае когда товар уже есть в системе, выберите из списка нужный товар.
2. Если необходимо добавить новый товар которого нет в системе, нажмите на кнопку "Новый товар". Подробнее, как добавлять товары на склад, показано по ссылке.
3. Кнопка "Добавить" - нажмите после того как указали товар.

Если нажать на ID товара поставщика откроется окно товара в котором будут указаны

1. Поставщики товара.
2. Количество, цена и валюта товара у поставщика.
3. Нажмите кнопку "Изменить" чтобы изменить параметры количества, цены и валюту товара у поставщика.

Доступные возможности:

1. Поле "Поставщики" - позволяет выбрать из списка поставщика, чтобы добавить товар в карту поставщика.
2. Кнопка "+" - нажмите после выбора поставщика, чтобы добавить его.
3. Кнопка "Удалить" - чтобы удалить поставщика из карты товара и товар из карты поставщика.
4. Поле "Количество" - позволяет указать количество остатков товара у поставщика.
5. Поле "Цена поставщика" - позволяет указать цену товара у поставщика.
6. Поле "Валюта" - позволяет указать валюту товара у поставщика.

Импорт товаров в карте поставщика.

Откройте карту поставщика, перейдите в раздел "Поставщик" во вкладку "Товары", нажмите кнопку "Обновление товаров".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Загрузить пример" - загружает пример правильно заполненной таблицы товаров для импорта.
2. Кнопка "Товары поставщика" - открывает карту поставщика вкладку "Товары".
3. Правила при импорте товаров - обязательно ознакомьтесь с ними перед импортом товаров поставщику.
4. Пример правильно заполненной таблицы товаров.
5. Поле для загрузки таблицы, что Вы составили перед импортом товаров.
6. Кнопка "Импортировать" - для начала процесса импорта товаров.
7. Кнопка "Тестировать загрузку" - нажмите, чтобы протестировать загрузку, после того как загрузили свою таблицу.

Вкладка "Закупки" позволяет просматривать закупки, связанные с выбранным клиентом и добавлять новые закупки.

Вкладка содержит:

1. Кнопка "Новая закупка" - для создания новой закупки.
2. Фильтр "Статус" - для поиска закупок за Статусом.
3. Фильтр "Период" - для поиска закупок за Период.
4. Поле для отображения количества записей на странице (10,25,50...).
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы закупок.
6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы закупок.
7. Графа"Поиск" - для поиска по ключевым словам.
8. Столбец "Номер закупки" - указывает индивидуальный номер закупки в системе, при нажатии открывает карту закупки.
9. Кнопка "Просмотр" - для просмотра карты закупки.
10. Кнопка "Редактировать" - для редактирования закупки.
11. Кнопка "Удалить" - для удаления закупки.
12. Столбец "Опции" - при нажатии указывает информацию об оплате.

Просмотр списка всех поставщиков.

Перейдите по пути: "Торговля - Поставщики".

Доступные возможности:

1. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы поставщиков.
3. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы поставщиков.
4. Графа "Поиск" - для поиска поставщиков по ключевым словам.
5. Колонка "№" - указывает номер клиента поставщика в системе.
6. Колонка "Компания" - указывает название компании поставщика в системе, после нажатия откроется карта клиента поставщика.
   Если навести курсор мыши на название компании отобразится кнопка "Просмотреть" - откроет карту поставщика в системе и кнопка "Контакты" - откроет карту поставщика в системе в разделе "Контакты."
7. Колонка "Первичный контакт" - указывает название первичного контакта клиента поставщика.
8. Колонка "Основная эл. почта" - указывает основную эл. почту клиента поставщика.
9. Колонка "Телефон" - указывает телефон первичного контакта.
10. Колонка "Включено" - отображает в себе переключатель активности клиента поставщика - если переключатель включен значит профиль клиента поставщика активен, можно деактивировать переключатель тем самым отключить профиль клиента поставщика.
    (Важно! Это не деактивация переключателя "Поставщик", а деактивация всего профиля клиента. После деактивации нельзя будет взаимодействовать с клиентом в системе.)
11. Колонка "Персональный менеджер" - указывает закрепленного сотрудника за клиентом поставщиком.
12. Колонка "Группы" - указывает группы клиента поставщика.
13. Колонка "Дата создания" - указывает дату создания клиента в системе (не дату когда клиент стал поставщиком).