Модуль "Планы и отчеты"

26 ноября 2022
👁 989

Модуль "Планы и отчеты" существенно облегчает работу: для сотрудников - дает возможность спланировать рабочий день, показать в одном отчете всю проделанную работу; для руководителя - назначить задачу для сотрудника и оценить работу. Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине". Для работы необходимо установить и настроить купленный Вами модуль.

plan1

В Perfectum CRM+ERP реализован раздел "Планы и Отчеты" для сотрудников в разрезе одного дня. Планы и отчеты детально описывают весь скоуп работ, выполненных сотрудником в течении рабочего дня. При авторизации в системе, сотруднику приходит уведомление "Напишите план на сегодня". Планы и отчеты представлены в виде таблицы, которая включает дни недели и список сотрудников. В функциональные возможности включены:

  1. Кнопки навигации - для перехода по дате (в зависимости от фильтра даты осуществяется переход на следующий и предыдущий период)
  2. Кнопка навигации "Сегодня" - для быстрого перехода на текующий день.
  3. Поле даты - отображает дату по которой сформированна таблица планов и отчетов.
  4. Фильтр "День/Неделя" - для отображения информации в таблице планов и отчетов за день или неделю.
  5. Кнопка "KPI Сотрудников" - открывает отдельную страницу с показателями KPI сотрудников.
  6. Фильтр "Роль" - для отобраджении информации в таблице по конкретным ролям сотрудников.
  7. Чек-бокс "Исключать неактивные" - исключает неактивные учетные записи сотрудников из таблицы.
  8. Общая таблица планов и отчетов.

plan2

При добавлении плана и отчета появляется одно модальное окно, в котором сотрудник добавляет план и отчет на текущий день. Существует возможность добавить задачи и для другого сотрудника при наличии соответствующих прав. При запуске таймера в задаче, в планах и отчетах отображается рабочее время.

В планах и отчетах отображается и автоматический отчет, который включает:

  • общее рабочее время
  • задач выполнено (с ссылкой на задачу)
  • чек-листов выполнено (с ссылкой на чек-лист и указанием потраченного времени)
  • ответов на тикет
  • встреч/мероприятий проведенных
  • документов созданно (актов, счетов, договоров)
  • документов отправлено (актов, счетов, договоров)
  • КП отправлено
  • личных заданий выполнено
  • звонков успешных
  • звонков всего
  • звонков полученных успешных
  • писем отправлено
  • статусов лидов изменено
  • клиентов созданно (конвертировано)

plan3

При нажатии на кнопку "КРІ сотрудников" вам доступна более детальная информация по выполненной работе сотрудника в пределах дня, которая представлена в виде таблицы. В КРІ сотрудников доступны:

  1. Кнопка "Планы и отчеты" - для возврата на общую таблицу.
  2. Кнопка "Настройки" - для выбора параметров для формирования таблицы детального отчета
  3. Фильтр "Период" - для выбора периода, за который вам нужен отчет.
  4. Фильтр "Роль" - для выбора ролей для формирования отчета.
  5. Чек-бокс "Исключать неактивные".
  6. Поле для отображения количества сотрудников в таблице KPI сотрудников (10,25,50...).
  7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы KPI сотрудников.
  8. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы KPI сотрудников.
  9. Поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам.
  10. Детальный отчет по выбранным параметрам, таблицу можно и необходимо листать вправо для ознакомления всех доступных параметров KPI в разных модулях.

plan4

Настройки таблицы KPI сотрудников, для настройки отображения таблицы необходимо нажать на кнопку "Настройки", после чего будут доступны:

  1. Кнопка "Отменить все" - для отмены последнего выбора параметров.
  2. Кнопка "Выбрать все" - для выбора и включени всех доступных параметров в таблице.
  3. Список доступных параметров по которым будет вычитыватся KPI сотрудников. Так же все параметры разделены согласно своему модулю, система позволяет как отключить конкретный параметр в модуле так и убрать целый модуль из которого не будет учитыватся KPI сотрудников.
  4. Кнопка "Сохранить" - для сохранения настроек таблицы после выбора всех необходимых параметров.

plan5

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.