Модуль "Планы и отчеты"

02 сентября 2020
👁 47

Модуль "Планы и отчеты" существенно облегчает работу: для сотрудников - дает возможность спланировать рабочий день, показать в одном отчете всю проделанную работу; для руководителя - назначить задачу для сотрудника и оценить работу. Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине". Для работы необходимо установить и настроить купленный Вами модуль.

kp

В   Perfectum CRM+ERP реализован раздел "Планы и Отчеты" для сотрудников в разрезе одного дня. Планы и отчеты детально описывают весь скоуп работ, выполненных сотрудником в течении рабочего дня. При авторизации в системе, сотруднику приходит уведомление "Напишите план на сегодня". Планы и отчеты представлены в виде таблицы, которая включает дни недели и список сотрудников. В функциональные возможности включены:

  1. кнопки навигации
  2. фильтр по роли
  3. чек-бокс "Исключать неактивные"
  4. переключатели "Неделя", "День"
  5. КРІ сотрудников
  6. общая таблица планов и отчетов

kp

При добавлении плана и отчета появляется одно модальное окно, в котором сотрудник добавляет план и отчет на текущий день. Существует возможность добавить задачи и для другого сотрудника при наличии соответствующих прав. При запуске таймера в задаче, в планах и отчетах отображается рабочее время.

В планах и отчетах отображается и автоматический отчет, который включает:

  • общее рабочее время
  • задач выполнено (с ссылкой на задачу)
  • чек-листов выполнено (с ссылкой на чек-лист и указанием потраченного времени)
  • ответов на тикет
  • встреч/мероприятий проведенных
  • документов созданно (актов, счетов, договоров)
  • документов отправлено (актов, счетов, договоров)
  • КП отправлено
  • личных заданий выполнено
  • звонков успешных
  • звонков всего
  • звонков полученных успешных
  • писем отправлено
  • статусов лидов изменено
  • клиентов созданно (конвертировано)

kp

При нажатии на кнопку "КРІ сотрудников" вам доступна более детальная информация по выполненной работе сотрудника в пределах дня, которая представлена в виде таблицы. В КРІ сотрудников доступны:

  1. кнопка "Планы и отчеты" - для возврата на общую таблицу
  2. фильтр "Период" - для выбора периода, за который вам нужен отчет
  3. выбор дат по периоду
  4. фильтр "Роль" - для выбора ролей для формирования отчета
  5. "Настройки" - для выбора параметров для формирования таблицы детального отчета
  6. чек-бокс "Исключать неактивные"
  7. кнопка "Экспорт" - для экспорта детального отчета
  8. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
  9. детальный отчет по выбранным параметрам

kp

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.