Модуль "Планы и отчеты" позволяет формировать планы сотрудников на день, а так же получать отчеты по окончанию робочего дня и сравнивать их с планом работ.

Для начала работы с модулем необходимо:

1. Установить модуль
2. После установки настроить.

Главная страница.

Перейдите по пути: "Компания - Планы и отчеты."

Доступные возможности:

1. Кнопки "Навигация" - для переключения по календарным дням
2. Фильтр "Роль", "Сотрудник", "Год", "Месяц" - для выбора сотрудников по ролям и отображения информации за нужный период
3. Чек-бокс "Исключать неактивные"
4. Поле "Дата" - указывает на выбранную дату
5. Кнопки "Планы на неделю", "Месяц", "День" - для выбора периода отображения информации
6. Кнопка "KPI Сотрудников" - для просмотра развернутого плана и отчета

KPI базируется на среднем арифметическом значении соотношения фактически выполненных пунктов к запланированным. Система сравнивает то, что было внесено в поле "План", с тем, что зафиксировано в поле "Отчет". Показатель KPI обновляется один раз в сутки – в 02:00 ночи за прошедшие сутки. Это техническая особенность системы для корректной обработки большого массива данных за день, поэтому динамического изменения цифры в режиме реального времени (сразу после сохранения отчета) не предусмотрено.Таблица планов и отчетов по сотрудникам

Создание плана для сотрудников.

Для создания планов и отчетов нажмите на интересующую Вас дату. После нажатия откроется модальное окно, в котором нужно указать:

1. План работы на текущую дату
2. Отчет по работе на текущую дату

По завершении работы сотрудника в планах и отчетах отображаются:

1. План работы на текущую дату
2. Отчет по работе на текущую дату
3. Активности сотрудника на текущую дату

KPI Сотрудников.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Планы и отчеты" - для возврата на общую таблицу
2. Фильтр "Период" - для выбора периода, за который Вам нужен отчет
3. Фильтр "Роль" - для выбора ролей для формирования отчета
4. Чек-бокс "Исключать неактивные"
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта детального отчета
6. Кнопка "Настройки" - для выбора параметров для формирования таблицы детального отчета
7. Поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
8. Детальный отчет по выбранным параметрам

Настройки модуля.

Перейдите по пути: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Планы и отчеты".

Доступные возможности:

• Показывать иконку в верхней панели.
• Создавать Личное задание о написании плана.
• Отправлять напоминание о написании отчета.
• При посчёте KPI учитывать переработку плана. Да - при переработке может появиться KPI более 100%. Нет - при переработках, KPI будет фиксироваться на 100.
• Включить проверку отчётов. У пользователей с полными правами плагина/админов, появится возможность ставить/снимать отметку о проверке на план сотрудника.
• Убрать из статистики вывод выходных дней. По умолчанию выходные дни - суббота, воскресенье. Более точно можно настроить в конфигурации модуля «Учет зарплаты и расчетов».
• Размер ширины модальных окон.
• Время напоминания о написании отчета.

Планы и отчеты для ролей сотрудниов.

Настроить планы для каждой роли в компании вы можете по пути "Настройки - Компания - Планы и отчеты".