Модуль "Партнерская программа (PRM)"

26 ноября 2022
👁 1020

Модуль "Партнерская программа (PRM)" Вы можете приобрести в "Магазине". После приобретения модуль необходимо установить и настроить.

Командой Perfectum CRM+ERP разработан новый модуль "Партнерская программа (PRM)", который дает возможность сделать партнера из клиента. Партнер может продавать товары и услуги по партнерской программе и получать за это отчисления.

Для настройки модуля перейдите в "Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Партнеры", Вам доступны следующие опции:

  • Оставлять нетронутыми ручные отчисления из оплаты счета, даже если их итоги стали неактуальными - Да/Нет
  • Сбрасывать счетчики с изменениями программы - Да/Нет
  • URL для реферальной ссылки по умолчанию
  • Автоматичесски привязывать клиента к группе при включении режима партнёра - Да/Нет
  • Учитывать налоги и скидки в отчислениях - Да/Нет
  • Показывать топ партнёров с продаж в персональном кабинете партнёров - Да/Нет
  • Сколько разных партнёров могут взять одного лида - необходимо указать число партнёров
  • Сколько разных партнёров могут взять один запрос поддержки - необходимо указать число партнёров
  • Партнёрский - необходимо выбрать из списка тип лида (Партнёрский/Общий/Опт)

prm1

Для создания Партнёрской программы или редактирования уже существующих необходимо перейти в "Настройки -> Компания -> Партнерска программа -> Партнерские программы", Вам доступны:

    1. Кнопка "Новая партнерская программа" - для создания новой программы.
    2. Кнопка "Уровни партнерства" - для просмотра уровней.
    3. Чек-бокс "Не отображать неактивные пратнёрские программы" - при включении парметра в таблице не будут отображатся неактивные партнёрские программы.
    4. Фильтр "Условие отчислений" - для поиска программ по условию отчислений (Лид сконвертированно/Оплаченный счет).
    5. Фильтр "Вид отчислений" - для поиска программ по виду отчислений (В процентах/Фиксированный).
    6. Поле для отображения количества партнёрских программ в таблице (10,25,50...).
    7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта программ.
    8. Кнопка "Массовые действия" - для массовых действия с одной,несколькими или всемя программами одновременно (Активна/Не активна).
    9. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы программ.
    10. Поле "Поиск" - для поиска программ по ключевым словам
    11. Чек-бокс для выбора программ для последующих массовых действий и экспорта программ.
    12. Стобец "№" - указывает универсальный номер программы, при нажатии на номер открывается окно для редактирвоания или просмотра параметров программы.
    13. Иконка "Изменить" - для изменений программ.
    14. Иконка "включить/выключить" - для активности программ.
    15. Иконка "Удалить" - для удаления программы.

prm2

Чтобы создать новую партнерскую программу необходимо нажать на кнопку "Новая партнерская программа" и заполнить предложенную форму:

  • имя партнерской программы
  • условие отчисления - лид конвертирован или оплаченный счет
  • чек-бокс "разрешаь ипользование форм получения лида для сайтов"

При выборе условия отчисления "лид конвертирован" заполните дополнительно:

  • мера прогресса - ничего, лид конвертирован
  • ограничение времени на повышение - нет, месяц, квартал, полгода, год

prm3

При выборе условия отчисления "оплаченный счет" заполните дополнительно:

    • вид продаж - все, товар, услуга, биллинг
    • группы товаров - выберите из списка, для добавления групп товаров ознакомтесь с документацией
    • группы биллинга - выберите из списка, для добавления групп биллинга ознакомтесь с описанием модуля "Биллинг" и его настройкой
    • мера прогресса - оплаченные счета - общая сумма, подтвержденные отчисления - общая сумма
    • чек-бокс "Требуется подписанный акт"
    • чек-бокс "Разрешаь ипользование форм получения лида для сайтов" - при включении выберите из списка, для настройки групп вывода лидов ознакомтесь с документацией
    • чек-бокс "Разрешать вывод лидов" - после включение необходимо заполнить дополнительные парметры по необходимости
    • вид отчислений - в процентах, фиксированные
    • группы услуг - выберите из списка
    • ограничение времени на повышение - нет, месяц, квартал, полгода, год
    • чек-бокс "Разрешать вывод запросов поддержки"

prm4

Перейдя в "Настройка -> Компания -> Партнерская программа -> Уровни партнерства", Вам доступны:

    1. Кнопка "Партнерские программы" - для возврата на страницу программ.
    2. Кнопка "Новый уровень партнерства" - для создания нового уровня.
    3. Фильтр "Партнерская программа" - для поиска уровней по программам.
    4. Поле для отображения количества уровней партнерства в таблице (10,25,50...).
    5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта уровней.
    6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы уровней.
    7. Поле "Поиск" - для поиска уровней по ключевым словам.
    8. Столбец для выбора уровней которые будут участвовать при экспорте, если при экспорте не будут выделены конкретные уровни партнерства тогда в таблице будут отображатся все уровни партнерства.
    9. Столбец "ID" - указывает индивидуальный номер уровня партнерства в системе, при нажатии на номер откроется окно редактирования/просмотра параметров уровня.
    10. Столбец "Имя" - указывает Имя уровня партнерства в системе, при нажатии на имя откроется окно редактирования/просмотра параметров уровня.
    11. Иконка "Изменить" - для изменений уровня программы.
    12. Иконка "Удалить" - для удаления уровня программы.
    13. Иконка "Копировать" - для копирования уровня программы.

prm5

Для добавления уровня нажмите на "Новый уровень партнерства" и заполните предложенную форму:

1. Если программа связана с лидами:

    • выберите программу
    • внесите отчисление по умолчанию
    • название уровня программы
    • цель на уровне, лидов
    • порядковый номер уровня

prm6

2. если программа связана со счетом:

    • выберите программу
    • внесите отчисление по умолчанию
    • название уровня программы
    • цель на уровне, грн
    • порядковый номер уровня
    • выберите группы товаров и товары, внесите отчисление и комментарий, по которому будет засчитано отчисление партнеру
    • выберите группы услуг и услуги, внесите отчисление и комментарий, по которому будет засчитано отчисление партнеру
    • выберите группы биллинга и биллинг, внесите отчисление и комментарий, по которому будет засчитано отчисление партнеру

prm7

Для того, чтоб клиент стал партнером, стоит включить ползунок "Партнер" в карточке клиента.

kp

Далее стоит выбрать партнерскую программу для уже существующего партнера. В карточке партнера Вам доступны:

вкладка "Профиль"

    • информация по партнерской программе
    • партнерская программа - выбор из списка доступных
    • статус программы - действующий, пауза, остановлен
    • уровень - зависит от отчислений, автоматически повышается при достижении указанной цели в уровне
    • URL
    • дата начала/дата окончания
    • реферальная ссылка

kp

вкладка "Отчисления"

    • кнопка "Добавить отчисление" - для добавления ручных отчислений
    • фильтры по статусу, партнерской программе, периоду отчислений
    • кнопка "Экспорт" - для экспорта отчислений
    • поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    • общая таблица отчислений

kp

вкладка "Выплаты"

    • кнопка "Добавить выплату" - для добавления ручных выплат
    • фильтр по периоду выплат
    • кнопка "Экспорт" - для экспорта выплат
    • поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    • общая таблица выплат

kp

вкладка "История действий"

  • общая таблица активностей

Для просмотра общей картины отчислений по партнерам перейдите в "Компания -> Партнерская программа -> Отчисления", Вам доступно:

    1. Кнопка "Добавить отчисление" - для добавления ручных отчислений.
    2. Кнопка "Выплаты" - для перехода на страницу выплат.
    3. Блок фильтров по статусу, программе, партнеру, периоду отчислений, менеджеру.
    4. Поле для отображения колличества отчислений в таблице (10,25,50...).
    5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы отчислений.
    6. Кнопка "Массовые действия" - для массовых действия с одним,несколькими или всемя отчислениями одновременно (Подтвердить/Отменить).
    7. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы отчислений.
    8. Поле "Поиск" - для поиска отчислений по ключевым словам.
    9. Столбец для выбора отчислений которые будут участвовать при эспорте и массовых действиях, если при экспорте не будут выделены конкретные отчисления тогда в таблице будут отображатся все отчисления.
    10. Столбец "Клиент" - указывает имя клиента в системе, при нажатии откроется карта клиента.
    11. Столбец "Программа" - указывает название партнёрской программы, при нажатии откроется окно создания партнёрских программ.
    12. Столбец "Уровень" - указывает название уровня программы, при нажатии откроется окно с таблицей уровней партнерской программы которые были созданы в партнерской программе.
    13. Столбец "Счет на оплату" - указывает номер счета на оплату, при нажатии откроется карта счета на оплату.
    14. Столбец "Акт" - указывает номер акта, при нажатии откроется окно просмотра/редактирования прикреплённого акта.
    15. Столбец "Партнер" - указывает имя партнера, при нажатии откроется карта клиента у которого была включена функция партнера.
    16. Иконка "Изменить" - для изменений уровня программы.
    17. Иконка "Удалить" - для удаления уровня программы.
    18. Иконка "Копировать" - для копирования уровня программы.

При пролистывани таблицы вправо доступно редактрование коментария к отчислению и опция удаления отчисления.

prm12

Для просмотра общей картины выплат по партнерам перейдите в "Компания -> Партнерская программа -> Выплаты", Вам доступно:

    1. Кнопка "Отчисления" - для возврата на страницу отчислений.
    2. Кнопка "Добавить выплату" - для добавления ручных выплат.
    3. Фильтр "Партнёр" - для поиска выплат по партнеру.
    4. Фильтр "Период" - для поиска выплат за конкретный период.
    5. Поле для отображения колличества выплат в таблице (10,25,50...).
    6. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы выплат.
    7. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы выплат.
    8. Поле "Поиск" - для поиска выплат по ключевым словам.
    9. Столбец для выбора выплат которые будут участвовать при эспорте, если при экспорте не будут выделены конкретные выплаты тогда в таблице будут отобрадатся все выплаты.
    10. Столбец "Партнер" - указывает имя партнера, при нажатии откроется карта клиента у которого была включена функция партнера.
    11. Столбец "Выплаты" - указывает индивидуальный номер расхода в системе, при нажатии откроется раздел Расходы и картой выплаты.

prm13

Для просмотра общей картины всех партнеров перейдите в "Компания -> Партнерская программа ->Партнеры", Вам доступно:

  1. Кнопка "Добавить партнера" - для добавления партнера, необходимо выбрать из списка клиентов.
  2. Фильтр "Партнерская программа" - для поиска партнеров за программой.
  3. Фильтр "Статус" - для поиска партнеров за статусом (Действительный/Пауза/Останавлённый).
  4. Поле для отображения количества партнеров на странице (10,25,50...).
  5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы партнеров.
  6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы партнеров.
  7. Графа "Поиск" - для поиска партнеров за ключевыми словами.
  8. Столбец "№" - указывает индивидуальный номер партнера в системе из карточки клиента, при нажатии откроется карта Партнера.
  9. Столбец "Партнер" - указывает имя партнера в системе, , при нажатии откроется карта Партнера.

prm14

Для просмотра общей картины всех переданных лидов перейдите в "Компания -> Партнерская программа -> Переданные лиды" после отобразится список переданных лидов, описание доступных возможностей страницы можно посмотреть в Разделе "Лиды"

prm15

Для просмотра общей картины всех переданных запросов перейдите в "Компания -> Партнерская программа -> Переданные запросы" после отобразится список переданных запросов, описание доступных возможностей страницы можно посмотреть в Разделе "Поддержка"

prm16

Кабинет партнера:

Чтобы предоставить клиенту доступ к его партнерскому кабинету, необходимо предоставить на него разрешение в его карточке

kp

В личном кабинете партнера отображены 3 вкладки - "Профиль партнера" (с общей информацией о его балансе, платежам, партнерской программе, реферальной ссылке) / "Отчисления" (с перечнем всех отчислений партнера) / "Выплаты" (таблица выплат партнеру)

kp

kp

kp

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.