Модуль "Партнерская программа (PRM)"

25 марта 2021
👁 18

Модуль "Партнеры" Вы можете приобрести в "Магазине". После приобретения модуль необходимо установить и настроить.

Командой Perfectum CRM+ERP разработан новый модуль "Партнеры", который дает возможность сделать партнера из клиента. Партнер может продавать товары и услуги по партнерской программе и получать за это отчисления.

Для настройки модуля перейдите в "Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Партнеры", Вам доступны следующие опции:

  • Оставлять нетронутыми ручные отчисления из оплаты счета, даже если их итоги стали неактуальными - Да/Нет
  • Сбрасывать счетчики с изменениями программы - Да/Нет
  • URL для реферальной ссылки по умолчанию

kp

Далее перейдите в "Настройка -> Приложения -> Партнерство -> Партнерские программы", Вам доступны:

    1. кнопка "Новая партнерская программа" - для создания новой программы
    2. кнопка "Уровни партнерства" - для просмотра уровней 
    3. фильтры по условиям и видам отчислений
    4. кнопка "Экспорт" - для экспорта программ
    5. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    6. общая таблица партнерских программ
    7. иконка "изменить" - для изменений программ
    8. иконка "включить/выключить" - для активности программ

kp

Для добавления новой партнерской программы нажмите на "Новая партнерская программа" и заполните предложенную форму:

  • имя партнерской программы
  • условие отчисления - лид конвертирован или оплаченный счет

При выборе условия отчисления "лид конвертирован" заполните дополнительно:

  • мера прогресса - ничего, лид конвертирован
  • ограничение времени на повышение - нет, месяц, квартал, полгода, год

kp

При выборе условия отчисления "оплаченный счет" заполните дополнительно:

    • вид продаж - все, товар, услуга
    • группы товаров - выберите из списка
    • мера прогресса - оплаченные счета - общая сумма, подтвержденные отчисления - общая сумма
    • чек-бокс "Требуется подписанный акт"
    • вид отчислений - в процентах, фиксированные
    • группы услуг - выберите из списка
    • ограничение времени на повышение - нет, месяц, квартал, полгода, год

kp

Перейдя в "Настройка -> Приложения -> Партнерство -> Уровни партнерства", Вам доступны:

    1. кнопка "Партнерские программы" - для возврата на страницу программ
    2. кнопка "Новый уровень партнерства" - для создания нового уровня
    3. кнопка "Экспорт" - для экспорта уровней
    4. фильтр по партнерской программе
    5. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    6. общая таблица уровней партнерских программ
    7. икока "изменить" - для изменений уровня программы
    8. иконка "удалить" - для удаления уровня программы
    9. иконка "копировать" - для копирования уровня программы

kp

Для добавления уровня нажмите на "Новый уровень партнерства" и заполните предложенную форму:

1. если программа связана с лидами:

    • выберите программу
    • внесите отчисление по умолчанию
    • название уровня программы
    • цель на уровне, лидов
    • порядковый номер уровня

kp

2. если программа связана со счетом:

    • выберите программу
    • внесите отчисление по умолчанию
    • название уровня программы
    • цель на уровне, грн
    • порядковый номер уровня
    • выберите группы товаров и товары, внесите отчисление и комментарий, по которому будет засчитано отчисление партнеру
    • выберите группы услуг и услуги, внесите отчисление и комментарий, по которому будет засчитано отчисление партнеру

kp

Для того, чтоб клиент стал партнером, стоит включить ползунок "партнер" в карточке клиента.

kp

Далее стоит выбрать партнерскую программу для уже существующего партнера. В карточке партнера Вам доступны:

вкладка "Профиль"

    • информация по партнерской программе
    • партнерская программа - выбор из списка доступных
    • статус программы - действующий, пауза, остановлен
    • уровень - зависит от отчислений, автоматически повышается при достижении указанной цели в уровне
    • URL
    • дата начала/дата окончания
    • реферальная ссылка

kp

вкладка "Отчисления"

    • кнопка "Добавить отчисление" - для добавления ручных отчислений
    • фильтры по статусу, партнерской программе, периоду отчислений
    • кнопка "Экспорт" - для экспорта отчислений
    • поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    • общая таблица отчислений

kp

вкладка "Выплаты"

    • кнопка "Добавить выплату" - для добавления ручных выплат
    • фильтр по периоду выплат
    • кнопка "Экспорт" - для экспорта выплат
    • поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    • общая таблица выплат

kp

вкладка "История действий"

  • общая таблица активностей

Для просмотра общей картины отчислений по партнерам перейдите в "Продажи -> Партнеры -> Отчисления", Вам доступно:

    1. кнопка "Добавить отчисление" - для добавления ручных отчислений
    2. кнопка "Выплаты" - для перехода на страницу выплат
    3. фильтры по статусу, программе, партнеру, периоду отчислений
    4. кнопка "Экспорт" - для экспорта отчислений
    5. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    6. общая таблица всех отчислений по партнерам

kp

Для просмотра общей картины выплат по партнерам перейдите в "Продажи -> Партнеры -> Выплаты", Вам доступно:

    1. кнопка "Отчисления" - для возврата на страницу отчислений
    2. кнопка "Добавить выплату" - для добавления ручных выплат
    3. фильтры по партнеру и периоду выплат
    4. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    5. кнопка "Экспорт" - для экспорта выплат
    6. общая таблица всех выплат по партнерам

kp

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.