Модуль "Накладные"

21 февраля 2024
👁 2171

Для начала работы с модулем необходимо:

  1. Приобрести и установить
  2. После приобретения настроить.

В некоторых версиях системы модуль уже встроенный.

Формирование накладных в Perfectum CRM+ERP показывает оформление операций по отпуску и приему товаров со склада.

Для работы с данным модулем перейдите в "Продажи -> Накладные", на странице доступно:

  1. фильтр по способу оплаты
  2. кнопка "Экспорт" - для экспорта накладных
  3. поле "Поиск" - для поиска накладных по ключевым словам
  4. таблица накладных

Nakladna 2

При создании/редактировании счета отдельным модулем выделены накладные. При клике на кнопку "Накладная" заполните предлагаемые поля:

  • номер накладной (можно редактировать)
  • дату (можно редактировать)
  • шаблон накладной (выбрать из списка)
  • примечание администратора

Nakladna 3

Nakladna 4

После сохранения накладной доступно:

  1. номер накладной - при клике на иконку настройки можно добавить приставку номера
  2. дата накладной
  3. шаблон накладной
  4. подписана/не подписана накладная
  5. примечания к накладной
  6. шаблон накладной
  7. добавленные файлы
  8. отслеживание отправленных накладных по электронной почте
  9. отслеживание просмотра накладных клиентом
  10. журнал операций
  11. кнопка "назад"
  12. кнопка "отправить накладную по электронной почте клиенту"
  13. просмотреть/скачать/печатать накладную
  14. закрыть
  15. выбрать доступные шорткоды
  16. описание накладной

Nakladna 5

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.