Модуль "Накладные"

15 сентября 2020
👁 24

Модуль "Накладные" вы можете приобрести в "Магазине". После приобретения данный модуль стоит установить и настроить.

kp

Формирование накладных в Perfectum CRM+ERP показывает оформление операций по отпуску и приему товаров со склада.

При созданной накладной товары списуются со склада, при отмене накладной товары возвращаются в резерв. Для настройки Вам необходимо перейти в "Настройка -> Приложения -> Заказы" и настроить:

  • "Внутреннюю накладную" - при отметке "Да" будет генерироваться внутренняя накладная в PDF, при отметке "Нет" генерация внутренней накладной в PDF будет недоступна
  • "Статус заказа" - выбрать статус заказа, при ктором генерируется внутренняя накладная

kpДля работы с данным модулем перейдите в "Продажи -> Накладные", Вам доступно:

  1. фильтр по способу оплаты
  2. кнопка "Экспорт" - для экспорта накладных
  3. поле "Поиск" - для поиска накладных по ключевым словам
  4. таблица накладных

kp

kp

При создании/редактировании счета отдельным модулем выделены накладные. При клике на кнопку "Накладная" заполните предлагаемые поля:

  • номер накладной (можна редактировать)
  • дату (можна редактировать)
  • шаблон накладной (выбрать из списка)
  • примечание администратора

kp

kp

После сохранения накладной Вам доступно:

левый блок:

  1. номер накладной - при клике на иконку настройки можна добавить префикс номера
  2. дата накладной
  3. шаблон накладной
  4. подписана/неподписана накладная
  5. примечания к накладной

правый блок:

  1. шаблон накладной
  2. отслеживание отправленных накладных по электронной почте
  3. отслеживание просмотра накладных клиентом
  4. журнал операций
  5. кнопка "назад"
  6. кнопка "отправить накладную по электронной почте клиенту"
  7. просмотреть/скачать/печатать накладную
  8. закрыть
  9. выбрать доступные шорткоды
  10. описание накладной

kp

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.