Для начала работы с модулем необходимо:

1. Приобрести и установить
2. После приобретения настроить.

Чтобы организовать качественную обработку лидов, в Perfectum CRM+ERP разработан новый модуль оценки лидов под названием "Качество Лида".

Благодаря этому модулю Вы сможете автоматически определить насколько качественным является лид, и принять решение, касательно приоритета и порядка обработки.

Главная страница.

Перейдите по пути: "Настройки - Продажи - Лиды - Оценка качества".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Обновление качества лидов" - для обновления таблицы качества лидов.
2. Кнопка "Настройки" - при нажатии включает чек-боксы 3,4.
3. Чек-бокс "автоматическое обновление" - при включении система автоматически будет обновлять данные о качестве лидов.
4. Чек-бокс "Показывать расчет качества в карточке лида" - при включении, в карточке лида будет отображаться расчет качества.
5. Поле для отображения количества параметров качества на странице (10,25,50...).
6. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы параметров качества.
7. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы параметров качества .
8. Графа "Поиск" - для поиска параметров качества за ключевыми словами.
9. Столбец "Включено" - позволяет включить/отключить оценку по параметру.
10. Столбец "Редактировать" - позволяет редактировать параметр качества.

Чтобы отредактировать оценки по параметрам, нажмите "Редактировать".

В модальном окне будут доступны такие параметры:

• Максимальная оценка - необходимо указать максимальную оценку данного параметра.
• Напротив каждого статуса Лида укажите количество балов за получение этого статуса.

При прохождении статусов Лиды будут получать балы и отображать своё качество.