Модуль "Качество Лидов"

22 ноября 2022
👁 868

Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине". Для работы необходимо установить и настроить купленный Вами модуль.

Чтобы организовать качественную обработку лидов, в Perfectum CRM+ERP разработан новый модуль оценки лидов под названием "Качество Лида".

Благодаря этому модулю Вы сможете автоматически определить насколько качественным является лид, и принять решение, касательно приоритета и порядка обработки.

kachlid1

Для настройки качества перейдите в "Настройки -> Продажи -> Лиды -> Оценка качества". Вам доступны:

  1. Кнопка "Обновление качества лидов" - для обновления таблицы качество лидов.
  2. Кнопка "Настройки" - при нажатии включает чек-боксы 3,4.
  3. Чек-бокс "автоматическое обновление" - при включении система автоматически будет обновлять данные о качестве лидов.
  4. Чек-бокс "Показывать расчет качества в карточке лида" - при включении, в карточке лида будет отображатся расчет качества.
  5. Поле "Сумма максимальной текущей оценки всех полей" - указыывает сумму максимальной текущей оценки качества взависимости от включенных полях и их настройках.
  6. Поле для отображения количества параметров качества на странице (10,25,50...).
  7. Кнопка "Экспорт" - для експорта таблицы параметров качества.
  8. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы параметров качества .
  9. Графа "Поиск" - для поиска параметров качества за ключевыми словами.
  10. Столбец "Название" - указывает название параметра качества.
  11. Столбец "Максимальная оценка" - указывает максимальную оценку качества в параметре.
  12. Столбец "Текущее максимальное количество балов" - указывает текущей количество балов в параметре.
  13. Столбец "Включено" - позволяет включить/отключить оценку по параметру.
  14. Столбец "Редактировать" - позволяет редактировать параметр качества.

kachlid2

Чтобы отредактировать оценки по параметрам, нажмите "Редактировать". В модальном окне будут доступны такие параметры:

  1. Максимальная оценка - необходимо указать максимальную оценку данного параметра.
  2. Частота звонков - необходимо выбрать из списка.
  3. Количество звонков - в одном промежутке От - До необходимо указать количество совершённых звонков для подсчета оценки.
  4. Оценка - необхдимо указать оценку за промежуток количества звонков.
  5. Кнопка "Удалить" - для удаления промежутка количества звонков и оценки.
  6. Поле "Добавить промежуток" - для добавления промежутка количества звонков и оценки.

kachlid3

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.