Для начала работы с модулем необходимо:

1. Приобрести и установить
2. После приобретения настроить.

Чтобы организовать качественную обработку лидов, в Perfectum CRM+ERP разработан новый модуль оценки лидов под названием "Качество Лида".

Благодаря этому модулю Вы сможете автоматически определить насколько качественным является лид, и принять решение, касательно приоритета и порядка обработки.

Для настройки качества перейдите в "Настройки -> Продажи -> Лиды -> Оценка качества". Вам доступны:

1. Кнопка "Обновление качества лидов" - для обновления таблицы качества лидов.
2. Кнопка "Настройки" - при нажатии включает чек-боксы 3,4.
3. Чек-бокс "автоматическое обновление" - при включении система автоматически будет обновлять данные о качестве лидов.
4. Чек-бокс "Показывать расчет качества в карточке лида" - при включении, в карточке лида будет отображаться расчет качества.
5. Поле "Сумма максимальной текущей оценки всех полей" - указывает сумму максимальной текущей оценки качества в зависимости от включенных полей и их настроек.
6. Поле для отображения количества параметров качества на странице (10,25,50...).
7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы параметров качества.
8. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы параметров качества .
9. Графа "Поиск" - для поиска параметров качества за ключевыми словами.
10. Столбец "Название" - указывает название параметра качества.
11. Столбец "Максимальная оценка" - указывает максимальную оценку качества в параметре.
12. Столбец "Текущее максимальное количество баллов" - указывает текущее количество баллов в параметре.
13. Столбец "Включено" - позволяет включить/отключить оценку по параметру.
14. Столбец "Редактировать" - позволяет редактировать параметр качества.

Чтобы отредактировать оценки по параметрам, нажмите "Редактировать". В модальном окне будут доступны такие параметры:

1. Максимальная оценка - необходимо указать максимальную оценку данного параметра.
2. Частота звонков - необходимо выбрать из списка.
3. Количество звонков - в одном промежутке От - До необходимо указать количество совершённых звонков для подсчета оценки.
4. Оценка - необходимо указать оценку за промежуток количества звонков.
5. Кнопка "Удалить" - для удаления промежутка количества звонков и оценки.
6. Поле "Добавить промежуток" - для добавления промежутка количества звонков и оценки.