Модуль "Интеграция с Turbo SMS"

13 декабря 2023
👁 2221

Модуль "Интеграция с Turbo SMS" в Perfectum CRM + ERP позволяет вести переписку/общение с клиентом, используя SMS.
Перед началом настройки интеграции убедитесь, что у вас активировано альфа-имя. 
Для настройки Turbo SMS перейдите в "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> SMS", Вам доступно:

вкладка "Turbo SMS"

  • Ссылка для получения статусов отправки сообщений (для настроек внутри своего личного кабинета на сервисе TurboSMS)
  • включить использование TurboSMS шлюза
  • TurboSms логин
  • TurboSms пароль
  • TurboSms отправитель
  • TurboSms секретный ключ
  • Тестирование корректности настроек конфигурации (с помощью тестового сообщения)

sms 1

Повторите следующие шаги:

 

    • зарегистрируйтесь на сайте (введите логин, телефон, email и пароль)

sms 1

    • введите код активации учетной записи (код отправлен на телефон, указанный при регистрации)

sms 1

    • перейдите в настройки API

sms 1

  • Определите настройки API

5

Укажите отдельный логин авторизации и пароль. Для этого необходимо:

  1. Уберите галочку с пункта "Оставить старый пароль"
  2. Укажите отдельный логин авторизации на сервере
  3. Укажите пароль авторизации на сервере
  4. Повторите пароль

s5.1

Создайте и активируйте вебхук (в "Коллбек URL" вставьте ссылку, что указано в конфигурации TurboSMS в CRM)

6

6.1

Важно !!! После настройки интеграции и создания вебхука полученный секретный ключ для обеспечения достоверности запросов, логин и пароль внесите в систему

sms 1

Вкладка "Настройки событий для отправки SMS"

  • сообщение о просроченном счете
  • записана оплата счета
  • напоминание о просроченных предложениях
  • новый комментарий к предложению (для клиента)
  • новый комментарий к предложению (для сотрудников)
  • новый комментарий к договору (для клиента)
  • новый комментарий к договору (для сотрудников)
  • напоминание о просроченном договоре
  • напоминание сотрудников

 

Доступные шорткоды: 

 

sms 2

Вкладка "Настраиваемые шаблоны"

В данной вкладке можно создать новый шаблон.

sms 3

При создании шаблона необходимо указать:

  • Название
  • Описание
  • Выбрать раздел из списка
  • Текст шаблона

В зависимости от выбранного раздела будут изменяться доступные шорткоды.

sms 3.1

Для просмотра истории SMS-переписки воспользуйтесь разделом "SMS" в карточке клиента. Для перехода в этот раздел необходимо перейти в раздел "Продажи -> Клиенты", выбрать нужного клиента и зайти в раздел "SMS" в меню "Общее" в карточке клиента.

В разделе "SMS" доступно:

  1. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка SMS-переписки
  2. Поле "Поиск" - для поиска SMS по ключевым словам
  3. Список SMS - для просмотра всей SMS-переписки с клиентом

sms

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.