Модуль "Адреса доставок"

27 марта 2024
👁 1986

В Perfectum CRM+ERP разработан новый модуль "Адреса доставок", который дает возможность работать с несколькими адресами доставок, добавленными в карточке клиентов, а так же позволяет формировать "Маршрутный лист".

Для начала работы с модулем необходимо:

  1. Приобрести и установить модуль
  2. После приобретения настроить.

Для работы в данном модуле перейдите в "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Адреса доставок", Вам доступны опции:

    • "Использовать адреса доставки" ("Да" - при выборе данного пункта в профиле клиента появляется раздел "Адреса доставки". В заказах появляется поле с выбором адреса доставки. "Нет" - ни в профиле клиента, ни в заказах не отображено поле с выбором адреса доставки.)
    • "Создавать адрес доставки клиенту при сохранении заказа" ("Да" - при сохранении заказа клиенту будет добавлен данный адрес доставки в карточку. "Нет" - при сохранении заказа адрес доставки не будет создан)

1

В карточке клиента в разделе "Адреса доставки" Вам доступны:

    1. кнопка "Добавить адрес доставки" - для добавления нового адреса доставки
    2. кнопка "Экспорт" - для экспорта адресов
    3. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
    4. таблица адресов доставок

2

Для создания нового адреса доставки нажмите на кнопку "Добавить адрес доставки" и заполните форму:

    • название - обозначьте название
    • контакт - выберите из списка контактов клиента
    • способ доставки - выберите из списка
    • в зависимости от выбранного способа доставки заполните предложенные поля (адрес, тип, город, отделение, номер дома/квартиры и др.)

3

При создании заказа и выбора способа доставки в карточку заказа автоматически подтягиваются данные о доставке, которые ранее были введены в карточке клиента в разделе "Адреса доставки".

4

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.