Модуль позволяет начислять клиентам бонусные баллы, которые они могут использовать в соответствии с правилами программы лояльности.

Для работы с модулем «Программа лояльности» необходимо:

1. Приобрести и установить модуль.
2. Настроить модуль.

Настройка отображения модуля

Чтобы вкладка модуля отображалась в карточке клиента, перейдите по пути «Настройки - Продажи - Клиенты - Настройки».

• В поле "Видимые вкладки (Профиль)" выберите пункт "Программа лояльности".
• Нажмите кнопку "Сохранить настройки".

Работа с модулем

Перейдите по пути «Продажи - Клиенты», откройте карточку клиента и выберите раздел «Дополнения - Программа лояльности».

1. Показатель «Общее количество бонусов» — отображает текущую сумму бонусных баллов клиента.
2. Переключатель «Статус исключения» — позволяет отключить участие клиента в программе лояльности.
3. Кнопка «Добавить транзакцию» — открывает окно ручного начисления или списания бонусных баллов.
4. Фильтр «Тип транзакции» — используется для отбора транзакций по типу.
5. Фильтр «Период» — используется для отбора транзакций за выбранный период.
6. Поле количества строк — определяет количество транзакций, отображаемых на одной странице.
7. Кнопка «Экспорт» — экспортирует таблицу транзакций.
8. Кнопка «Обновить» — обновляет данные таблицы транзакций.
9. Поле «Поиск» — используется для поиска транзакций по данным таблицы.
10. Номер счета — открывает связанный с транзакцией счет на оплату.
11. Кнопка «Редактировать» — позволяет изменить данные транзакции.
12. Кнопка «Удалить» — удаляет транзакцию.

Добавление транзакции

Нажмите кнопку «Добавить транзакцию». В открывшемся окне заполните данные транзакции.

• Поле «Тип транзакции» — выберите начисление или списание бонусных баллов.
• Поле «Дата транзакции» — укажите дату проведения транзакции.
• Поле «Счет» — выберите связанный счет на оплату из списка доступных счетов.
• Поле «Сумма бонусов транзакции» — укажите количество начисляемых или списываемых бонусных баллов.
• Поле «Комментарий» — добавьте дополнительную информацию о транзакции.
• Кнопка «Закрыть» — закрывает окно без сохранения изменений.
• Кнопка «Сохранить» — сохраняет транзакцию.