Модуль "Программа лояльности"

11 августа 2023
👁 762

Командой Perfectum CRM+ERP был разработан модуль "Программа лояльности", благодаря модулю Вы можете создавать отчисления клиентам в баллах чтобы они их использовали.

Для работы с модулем "Программа лояльности" необходимо:

  1. Приобрести и установить модуль.
  2. Настроить модуль.

Также необходимо сделать активной вкладку в карте клиента, для этого перейдите по пути "Настройки -> Продажи -> Клиенты -> Настройки", открыть параметр "Видимые вкладки(Профиль)".

Поставить галочку напротив "Программа лояльности".

1

Далее необходимо перейти по пути: "Продажи - Клиенты", открыть карту клиента, перейти в раздел Приложения, Программа лояльности.

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Добавить транзакцию" - для добавления ручного зачисления баллов.
  2. Фильтр "Тип транзакции" - для поиска транзакций по необходимому типу.
  3. Фильтр "Период" - для поиска транзакций за определённый период.
  4. Поле для выбора количества отображения транзакций на странице (10,25,50...).
  5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы транзакций.
  6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы транзакций.
  7. Графа "Поиск" - для поиска транзакций за ключевыми словами.

2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.