Командой Perfectum CRM+ERP был разработан модуль "Программа лояльности", благодаря модулю Вы можете создавать отчисления клиентам в баллах чтобы они их использовали.

Для работы с модулем "Программа лояльности" необходимо:

1. Приобрести и установить модуль.
2. Настроить модуль.

Настройки отображения модуля.

Также необходимо сделать активной вкладку в карте клиента, для этого перейдите по пути "Настройки -> Продажи -> Клиенты -> Настройки", открыть параметр "Видимые вкладки(Профиль)".

Поставить галочку напротив "Программа лояльности".

Работа с модулем.

Далее необходимо перейти по пути: "Продажи - Клиенты", открыть карту клиента, перейти в раздел Приложения, Программа лояльности.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить транзакцию" - для добавления ручного зачисления баллов.
2. Фильтр "Тип транзакции" - для поиска транзакций по необходимому типу.
3. Фильтр "Период" - для поиска транзакций за определённый период.
4. Поле для выбора количества отображения транзакций на странице (10,25,50...).
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы транзакций.
6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы транзакций.
7. Графа "Поиск" - для поиска транзакций за ключевыми словами.

Добавление транзакции.

Доступные возможности:

• Тип транзакции (Начисление/отчисление) - укажите необходимый тип транзакции.
• Дата транзакции - указывается текущая дата транзакции, вы можете указать любую другую.
• Счет - выберите счет из списка доступных.
• Сумма балов транзакции - укажите сумму балов транзакции.
• Комментарий - при необходимости добавьте комментарий.