Модуль позволяет начислять клиентам бонусные баллы, которые они могут использовать в соответствии с правилами программы лояльности.

Для работы с модулем «Программа лояльности» необходимо:

1. Приобрести и установить модуль.
2. Настроить модуль.

Настройка отображения модуля

Чтобы вкладка модуля отображалась в карточке клиента, перейдите по пути «Настройки - Продажи - Клиенты - Настройки».

• В поле "Видимые вкладки (Профиль)" выберите пункт "Программа лояльности".
• Нажмите кнопку "Сохранить настройки".

Работа с модулем

Перейдите по пути «Продажи - Клиенты», откройте карточку клиента и выберите раздел «Дополнения - Программа лояльности».

1. Показатель «Общее количество бонусов» — отображает текущую сумму бонусных баллов клиента.
2. Переключатель «Статус исключения» — позволяет отключить участие клиента в программе лояльности.
3. Кнопка «Добавить транзакцию» — открывает окно ручного начисления или списания бонусных баллов.
4. Фильтр «Тип транзакции» — используется для отбора транзакций по типу.
5. Фильтр «Период» — используется для отбора транзакций за выбранный период.
6. Поле количества строк — определяет количество транзакций, отображаемых на одной странице.
7. Кнопка «Экспорт» — экспортирует таблицу транзакций.
8. Кнопка «Обновить» — обновляет данные таблицы транзакций.
9. Поле «Поиск» — используется для поиска транзакций по данным таблицы.
10. Номер счета — открывает связанный с транзакцией счет на оплату.
11. Кнопка «Редактировать» — позволяет изменить данные транзакции.
12. Кнопка «Удалить» — удаляет транзакцию.

Добавление транзакции

Нажмите кнопку «Добавить транзакцию». В открывшемся окне заполните данные транзакции.

• Поле «Тип транзакции» — выберите начисление или списание бонусных баллов.
• Поле «Дата транзакции» — укажите дату проведения транзакции.
• Поле «Счет» — выберите связанный счет на оплату из списка доступных счетов.
• Поле «Сумма бонусов транзакции» — укажите количество начисляемых или списываемых бонусных баллов.
• Поле «Комментарий» — добавьте дополнительную информацию о транзакции.
• Кнопка «Закрыть» — закрывает окно без сохранения изменений.
• Кнопка «Сохранить» — сохраняет транзакцию.

История зачислений/отчислений бонусов

Раздел содержит историю всех операций с бонусами клиентов в системе, включая зачисление и списание бонусов. Для каждой операции отображается тип транзакции, комментарий, клиент, связанный счет, дата, статус и сумма бонусов.

Путь к разделу: "Компания - Программа лояльности".

Доступные возможности:

1. Фильтр "Клиенты" - для фильтрации списка транзакций по выбранному клиенту.
2. Фильтр "Тип транзакций" - для фильтрации операций по типу зачисления или списания бонусов.
3. Поле количества записей - для выбора количества транзакций, отображаемых на одной странице.
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта данных из таблицы.
5. Кнопка "Обновить" - для обновления данных в таблице.
6. Графа "Поиск" - для поиска необходимых транзакций в списке.
7. Колонка "Клиент"" - отображает клиента, для которого была выполнена операция с бонусами. При нажатии открывается карта клиента.
8. Колонка "Счет" - отображает связанный с транзакцией счет. При нажатии открывается соответствующий счет.
9. Колонка "Статус" - отображает текущий статус операции с бонусами.

В таблице дополнительно отображаются номер операции, тип транзакции, комментарий с причиной начисления или списания, дата транзакции и сумма бонусов.

Дополнительная информация. В разделе отображаются как автоматически созданные системой операции, например начисление бонусов после полной оплаты счета, так и другие операции зачисления или списания бонусов, выполненные в рамках программы лояльности.