В Perfectum CRM+ERP добавлен функциональный модуль - "Инвентаризация и списание". Модуль предоставляет возможность инвентаризации товаров и их списания, а также зафиксировать убыток внутри Perfectum CRM+ERP.

Для начала работы с модулем необходимо:

1. Приобрести и установить
2. После приобретения настроить.

Причины списания

Перейдите в раздел: Настройка - Торговля - Инвентаризация и списание - Причины списания.

Доступные возможности:

• Кнопка «Добавить причину» — для создания новой причины списания.
• Поле пагинации — для выбора количества записей на одной странице.
• Кнопка «Экспорт» — для выгрузки данных в файл.
• Кнопка обновления — для актуализации информации в таблице.
• Строка поиска — для быстрого поиска нужной причины по ключевым словам.
• Столбец «ID» — отображает уникальный идентификатор причины списания.
• Столбец «Тип» — отображает тип причины списания.
• Столбец «Имя» — отображает название причины списания.
• Столбец «Опции»:
  • Кнопка редактирования причины списания.
  • Кнопка удаления причины списания.

Создание причины списания

Доступные возможности:

• Чекбокс «По умолчанию» — позволяет автоматически выбирать эту причину при списании товара.
• Поле «Тип» — для выбора типа причины списания.
• Поле «Название причины» — для ввода наименования причины списания.
• Поле «Описание причины» — для добавления дополнительной информации.
• Кнопка «Закрыть» — для закрытия модального окна без сохранения изменений.
• Кнопка «Сохранить» — для создания и сохранения новой причины списания.

Главная страница

Перейдите в раздел: "Торговля - Инвентаризация и списание".

Доступные возможности:

• Кнопка «Добавить инвентаризацию товара» — позволяет создать новую инвентаризацию.
• Кнопка «Добавить списание товара» — позволяет создать новое списание.
• Кнопка «Склад» — для перехода к общему разделу товаров.
• Поле пагинации — для выбора количества записей на одной странице.
• Кнопка «Экспорт» — для выгрузки данных таблицы в файл.
• Кнопка обновления — для актуализации информации в таблице.
• Строка поиска — для быстрого поиска нужной записи по ключевым словам.
• Столбец «ID» — отображает уникальный идентификатор операции.
• Столбец «Дата» — отображает дату и время создания инвентаризации или списания.
• Столбец «Тип» — указывает вид операции (Инвентаризация или Списание).
• Столбец «Склад» — отображает склад, на котором проводилась операция.
• Столбец «Товары» — отображает перечень и количество товаров, задействованных в операции.
• Столбец «Ответственный менеджер» — отображает сотрудника, который создал инвентаризацию или списание.
• Столбец «Примечание» — отображает дополнительный комментарий к операции, если он был добавлен.
• Столбец «Опции»:
  • Кнопка просмотра — для перехода в карточку инвентаризации или списания.
  • Кнопка редактирования — для внесения изменений в документ.
  • Кнопка удаления — для удаления записи об операции.

Добавление инвентаризации товара

Доступные возможности:

• Поле «Склад» — для выбора склада, на котором проводится инвентаризация.
• Поле «Ответственный» — для выбора сотрудника, ответственного за проведение инвентаризации.
• Поле «Товар» — для выбора товара.
• Поле «Доступно» — информационное поле, которое отображает текущий остаток выбранного товара на складе.
• Поле «Фактически» — для ввода реального количества товара, обнаруженного при проверке.
• Кнопка «Добавить» (синяя кнопка с галочкой) — для внесения указанного товара и его количества в список инвентаризации.
• Поле «Причина» — для выбора причины инвентаризации.
• Чекбокс «Добавить в расходы» — позволяет зафиксировать стоимость списанного или добавленного товара в финансовых расходах компании.
• Поле «Категория расхода» — становится доступным при активном чекбоксе «Добавить в расходы» для выбора категории расходов.
• Поле «Клиент» — для выбора и привязки клиента к этой операции.
• Поле «Способ оплаты» — для выбора метода оплаты.
• Поле «Сумма» — для внесения денежного эквивалента расхода.
• Поле «Дополнительная информация» — для добавления текстовых комментариев, деталей или заметок к операции.
• Поле «Вложения» — позволяет прикрепить сопутствующие файлы или документы.
• Кнопка «Закрыть» — для закрытия модального окна без сохранения изменений.
• Кнопка «Сохранить» — для создания и сохранения документа инвентаризации в системе.

Карточка инвентаризации

Доступные возможности:

• Вкладка «Профиль» — содержит основную информацию об инвентаризации, которая была указана при ее создании.
• Вкладка «Вложения» — раздел, где можно просмотреть загруженные документы или прикрепить новые файлы к инвентаризации.
• Вкладка «Журнал операций» — отображает историю всех действий, произошедших с этой инвентаризацией.
• Кнопка «Редактировать» — позволяет изменить данные в карточке инвентаризации.
• Область с информацией — отображает детали операции.

Добавление списания товара

Доступные возможности:

• Поле «Склад» — для выбора склада, с которого осуществляется списание товара.
• Поле «Ответственный» — для выбора сотрудника, ответственного за проведение списания.
• Поле «Товар» — для выбора товара.
• Поле «Доступно» — информационное поле, которое автоматически отображает текущий остаток выбранного товара на складе.
• Поле «Количество» — для ввода количества товара, которое необходимо списать.
• Кнопка «Добавить» (синяя кнопка с галочкой) — для внесения указанного товара и его количества в список списания.
• Поле «Причина» — для выбора причины списания товара из списка.
• Чекбокс «Добавить в расходы» — позволяет зафиксировать стоимость списанного товара в финансовых расходах компании.
• Поле «Категория расхода» — становится доступным при активном чекбоксе «Добавить в расходы» для выбора категории расходов.
• Поле «Клиент» — для выбора и привязки клиента к этой операции.
• Поле «Способ оплаты» — для выбора метода оплаты.
• Поле «Сумма» — для внесения денежного эквивалента расхода.
• Поле «Дополнительная информация» — для добавления текстовых комментариев, деталей или заметок к операции.
• Поле «Вложения» — позволяет прикрепить сопутствующие файлы или документы.
• Кнопка «Закрыть» — для закрытия модального окна без сохранения изменений.
• Кнопка «Сохранить» — для создания и сохранения документа списания в системе.

Карточка списания

Доступные возможности:

• Вкладка «Профиль» — содержит основную информацию о списании, которая была указана при его создании.
• Вкладка «Вложения» — раздел, где можно просмотреть загруженные документы или прикрепить новые файлы к списанию.
• Вкладка «Журнал операций» — отображает историю всех действий, произошедших с этим списанием.
• Кнопка «Редактировать» — позволяет изменить данные в карточке списания.
• Область с информацией — отображает детали операции.