Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине"

Модуль Email-клиент позволяет Вам подключить любую почту поддерживающую протокол IMAP к Perfectum CRM+ERP. Это позволяет Вам комфортно общаться с лидами и клиентами, а также поможет отслеживать всю историю переписки с ними.

Для использования "Email-клиента" необходимо:

1. Приобрести и установить данный модуль.
2. Настроить модуль
3. Зайти в раздел "Почта" в главном меню или в верхней части сайта
4. Зайти в свою почту

Стоит отметить, что пароль у каждого аккаунта почты свой. В профиле сотрудников имеется вкладка "Почта", в которую соответственно полям вносится электронная почта (логин) и пароль для дальнейшего использования Email-клиента каждого сотрудника, согласно его индивидуальным данным.

В разделе "Почта" Вам доступно:

1. Кнопка "Новое сообщение" - для отправки писем
2. Меню писем - для просмотра писем по разным статусам
3. Настройки папок - для перехода к настройкам папок
4. Действия с письмами - для проведения различных действий с письмами
5. Графа "Поиск" - для поиска писем по ключевым словам
6. Список писем - для просмотра всех писем
7. Переход к письмам
8. Кнопка "Настройки"
9. Кнопка "Выход"

Существуют настройки:

1. Общие

2. Почта

3. Аккаунт

4. OpenPGP

Для написания нового сообщения воспользуйтесь кнопкой "Новое сообщение"

Примечание: Не используйте в пароле спец. символы (например: -_!"№;%) для корректной работы почтового клиента.

Настройка Email подписи. Для настройки необходимо перейти по пути:

1. Нажмите на иконку Входящая почта.
2. Нажмите на иконку Настроек в email клиенте.
3. Перейдите в раздел Аккаунты.
4. Два раза нажмите на почту Вашего аккаунта.
5. Нажмите на поле Идентичность.
6. Нажмите на вкладку Подпись.
7. Включите Подпись в email клиенте.

В данном разделе вы можете указать подпись в email клиенте.

Так же Подпись в email клиенте будет автоматически заполняться из профиля сотрудника. Для настройки Подписи в профиле сотрудника необходимо перейти по пути: "Настройки -> Компания -> Сотрудники -> Открыть профиль сотрудника -> Нажать кнопку редактировать" после чего пролистайте вниз до параметра "Подпись в почтовом клиенте".

Создание индивидуального шаблона в Email-клиенте

Особенности настройки при использовании Google почты

• откройте раздел "Безопасность"
• перейдите в "Двухэтапная аутентификация"

• включите двухэтапную аутентификацию приложений

• создайте пароль приложений

• данный пароль используйте для входа в почтовый клиент

Особенности настройки при использовании ukr.net почты

1. Зайдите в свою почту и выберите настройки почты. Выберите раздел почтовые программы.

2. В пункте Почтовые программы разрешите использование IMAP и SMTP