Модуль Email-клиент (Почта)

22 февраля 2023
👁 3078

Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине"

email 1

email 2

Модуль Email-клиент позволяет Вам подключить любую почту поддерживающую протокол IMAP к Perfectum CRM+ERP. Это позволяет Вам комфортно общаться с лидами и клиентами, а также поможет отслеживать всю историю переписки с ними.

Для использования "Email-клиента" необходимо:

  1. Приобрести и установить данный модуль.
  2. Настроить модуль
  3. Зайти в раздел "Почта" в главном меню или в верхней части сайта
  4. Зайти в свою почту

email 3

Стоит отметить, что пароль у каждого аккаунта почты свой. В профиле сотрудников имеется вкладка "Почта", в которую соответственно полям вносится электронная почта (логин) и пароль для дальнейшего использования Email-клиента каждого сотрудника, согласно его индивидуальным данным.

email 3

В разделе "Почта" Вам доступно:

  1. Кнопка "Новое сообщение" - для отправки писем
  2. Меню писем - для просмотра писем по разным статусам
  3. Настройки папок - для перехода к настройкам папок
  4. Действия с письмами - для проведения различных действий с письмами
  5. Графа "Поиск" - для поиска писем по ключевым словам
  6. Список писем - для просмотра всех писем
  7. Переход к письмам
  8. Кнопка "Настройки"
  9. Кнопка "Выход"

email 4

Существуют настройки:

1. Общие

email 5

2. Почта

email 6

3. Аккаунт

email 7

4. OpenPGP

email 8

Для написания нового сообщения воспользуйтесь кнопкой "Новое сообщение"

email 9

Примечание: Не используйте в пароле спец. символы (например: -_!"№;%) для корректной работы почтового клиента.

Настройка Email подписи. Для настройки необходимо перейти по пути:

  1. Нажмите на иконку Входящая почта.
  2. Нажмите на иконку Настроек в email клиенте.
  3. Перейдите в раздел Аккаунты.
  4. Два раза нажмите на почту Вашего аккаунта.
  5. Нажмите на поле Идентичность.
  6. Нажмите на вкладку Подпись.
  7. Включите Подпись в email клиенте.

В данном разделе вы можете указать подпись в email клиенте.

epod1

Так же Подпись в email клиенте будет автоматически заполняться из профиля сотрудника. Для настройки Подписи в профиле сотрудника необходимо перейти по пути: "Настройки -> Компания -> Сотрудники -> Открыть профиль сотрудника -> Нажать кнопку редактировать" после чего пролистайте вниз до параметра "Подпись в почтовом клиенте".

epod2

 

Создание индивидуального шаблона в Email-клиенте

 

Особенности настройки при использовании Google почты

  • откройте раздел "Безопасность"
  • перейдите в "Двухэтапная аутентификация"

email 7

  • включите двухэтапную аутентификацию приложений

email 7

  • создайте пароль приложений

email 7

  • данный пароль используйте для входа в почтовый клиент

email 7

Особенности настройки при использовании ukr.net почты

1. Зайдите в свою почту и выберите настройки почты. Выберите раздел почтовые программы.

ukr1

2. В пункте Почтовые программы разрешите использование IMAP и SMTP

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.