Модуль "Шаблоны документов"

01 апреля 2024
👁 3577

В Perfectum CRM+ERP разработан модуль «Шаблоны документов», который позволяет по заранее подготовленным шаблонам автоматически генерировать договоры, коммерческие предложения, шаблоны исходящей корреспонденции, приказы.

Для начала работы с модулем необходимо:

  1. Установить модуль
  2. После установки настроить.

Шаблоны договоров

Для настройки шаблонов договоров перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны договоров".

На странице доступно:

  1. добавить новый шаблон
  2. типы договоров
  3. экспорт договоров
  4. поиск на странице по ключевым словам
  5. список созданных шаблонов договоров
  6. изменить шаблон
  7. удалить шаблон
  8. сделать основным шаблоном

templates2

Для добавления нового шаблона нажмите "Добавить новый шаблон". В открывшемся окне заполните необходимые поля,  выберите тип договора при необходимости.

templates3

Система предоставляет возможность добавить тип шаблона договора, редактировать типы шаблонов договоров, удалить шаблон. Для работы с типами шаблонов договоров перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны договоров  -> Типы договоров".

templates4

Шаблоны предложений

Для настройки шаблонов коммерческих предложений перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны предложений".

На странице доступно:

  1. добавить новый шаблон
  2. экспорт записей
  3. поиск на странице по ключевым словам
  4. список созданных шаблонов 
  5. изменить шаблон
  6. удалить шаблон
  7. сделать основным шаблоном

templates5

Для добавления нового шаблона нажмите "Добавить новый шаблон". В открывшемся окне заполните необходимые поля.

templates6

В разделе доступны следующие шорткоды:

Коммерческое предложение

Ценовое предложение - {proposal_items}

Идентификатор предложения - {proposal_id}

Номер предложения - {proposal_number}

Тема - {proposal_subject}

Итого - {proposal_total}

Подытог - {proposal_subtotal}

Подытог словами - {proposal_subtotal_word}

Скидка - {proposal_discount}

Скидка словами - {proposal_discount_word}

Дата создания - {proposal_datecreated}

Открыто до - {proposal_open_till}

Закреплено за - {proposal_assigned}

Название компании - {proposal_proposal_to}

Адрес - {proposal_address}

Город - {proposal_city}

Район предложения - {proposal_state}

Почтовый индекс - {proposal_zip}

Страна - {proposal_country}

Эл. почта - {proposal_email}

Телефон - {proposal_phone}

Ссылка на предложение - {proposal_link}

 

Другое

Печать - SIGNATURE

Адрес CRM - {crm_url}

Название компании - {settings_general_company_name}

 

Информация о Компании

Название компании - {company_name}

ЕГРПОУ - {company_edrpou}

Расчетный счёт - {company_payment_account}

МФО - {company_mfo}

Адрес - {company_address}

Город - {company_city}

Область/Район - {company_state}

Страна - {company_country}

Почтовый индекс - {company_postal_code}

Телефон - {company_phonenumber}

НДС - {company_vat}

Информация о Компании (PDF и HTML) - {company_info_format}

 

 

 

Шаблоны исходящей корреспонденции

Для настройки шаблонов исходящей корреспонденции перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны исходящей корреспонденции".

На странице доступно:

  1. добавить новый шаблон
  2. экспорт записей
  3. поиск на странице по ключевым словам
  4. список созданных шаблонов 
  5. изменить шаблон
  6. удалить шаблон
  7. сделать основным шаблоном

templates7

Для добавления нового шаблона нажмите "Добавить новый шаблон". В открывшемся окне заполните необходимые поля.

templates8

Шаблоны приказов

Для настройки шаблонов приказов перейдите: "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны приказов".

На странице доступно:

  1. добавить новый шаблон
  2. экспорт записей
  3. поиск на странице по ключевым словам
  4. список созданных шаблонов 
  5. изменить шаблон
  6. удалить шаблон
  7. сделать основным шаблоном

templates9

Для добавления нового шаблона нажмите "Добавить новый шаблон". В открывшемся окне заполните необходимые поля.

templates10

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.