В Perfectum CRM+ERP доступна возможность создавать скидочные группы клиентов и использовать скидку в системе.

Для использования модуля «Скидочные группы клиентов» необходимо:

1. Приобрести и установить модуль «Скидочные группы клиентов».
2. Активировать модуль: перейдите по пути «Настройка — Конфигурация — Приложения — Скидочные группы клиентов» и установите переключатель «Использовать скидочные группы клиента» в положение «Да».
3. Других дополнительных настроек модуль не требует.

Главная страница

Перейдите по пути: «Настройка - Продажи - Клиенты - Скидочные группы клиентов»

Доступные возможности:

1. Кнопка "Новая скидочная группа" - для создания новой скидочной группы клиентов.
2. Кнопка "Заказы" - для перехода в раздел заказы.
3. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы групп.
5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы групп.
6. Графа "Поиск" - для поиска скидочных групп по ключевым словам.
7. Колонка "Название скидочной группы клиента" - указывает название группы, после нажатия открывается окно просмотра/редактирования группы.
8. Переключатель активности скидочной группы.
9. Кнопка "Редактировать" - для редактирования скидочной группы.
10. Кнопка "Удалить" - для удаления скидочной группы клиента.

Создание новой скидочной группы

Для создания новой группы скидок заполните следующие поля:

• «Название скидочной группы клиента» — укажите наименование группы.
•  «Тип скидки» — выберите формат скидки: в процентах от суммы или как фиксированную сумму.
•  «Размер скидки» — укажите числовое значение скидки в соответствии с выбранным типом.
•  «Активность» — установите флажок, чтобы сделать группу доступной для использования в системе. Если флажок не установлен, скидка будет деактивирована, однако останется в списке настроек.

Для того чтобы назначить клиенту скидочную группу, выполните следующие действия:

•  Перейдите в раздел «Продажи — Клиенты».
•  Откройте карту нужного клиента.
•  В разделе «Общее» выберите вкладку «Профиль» и найдите поле «Скидочная группа клиента».
•  Выберите необходимую группу из выпадающего списка.
•  Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы применить изменения к профилю клиента.

Использование скидочных групп

Скидочная группа автоматически применяется к следующим разделам системы: «Счета на оплату» (включая созданные через биллинг и повторяющиеся счета), «Билинг», «Заказы» и «Предложения».

В «Счетах на оплату» информация о примененной скидочной группе отображается отдельной строкой с указанием размера скидки.

Настройка модуля

Для управления модулем перейдите по пути: «Настройка — Конфигурация — Приложения — Скидочные группы клиентов». Здесь можно активировать или деактивировать использование скидочных групп клиентов с помощью соответствующего переключателя.