Модуль "Скидочные группы клиентов"

02 февраля 2024
👁 605

В Perfectum CRM+ERP доступна возможность создавать скидочные группы клиентов и использовать скидку в системе.

Для использования модуля "Скидочные группы клиентов" необходимо:

  1. Приобрести и установить данный модуль.
  2. Зайти в раздел "Настройки - Продажи - Клиенты - Скидочные группы клиентов"

Доступные возможности:

  1. Кнопка "Новая скидочная группа" - для создания новой скидочной группы клиентов.
  2. Кнопка "Заказы" - для перехода в раздел заказы.
  3. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
  4. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы групп.
  5. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы групп.
  6. Графа "Поиск" - для поиска скидочных групп по ключевым словам.
  7. Колонка "Название скидочной группы клиента" - указывает название группы, после нажатия открывается окно просмотра/редактирования группы.
  8. Кнопка "Редактировать" - для редактирования скидочной группы.
  9. Кнопка "Удалить" - для удаления скидочной группы клиента.

1

Создание скидочной группы клиента.

При создании необходимо:

  • Указать название скидочной группы.
  • Выбрать тип скидки (процент от суммы или фиксированная сумма).
  • Указать размер скидки.

2

Чтобы назначить клиенту скидочную группу, перейдите в раздел "Клиенты", откройте карту нужного клиента, откройте раздел "Общее" вкладка "Профиль".

3

Учет скидочной группы, скидка распространяется на "Счета на оплату" (созданных для клиента, повторяющихся счетах, созданных биллингом), "Биллинг", "Заказы", "Предложения".

В счетах на оплату скидочная группа клиента указывается отдельной строкой, а также указывает размер скидки.

4

Для настройки модуля перейдите по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - Скидочные группы клиентов".

В настройках Вы можете включить/отключить использование скидочных групп клиентов.

5

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.