Модуль "Скидочные группы клиентов"
В Perfectum CRM+ERP доступна возможность создавать скидочные группы клиентов и использовать скидку в системе.
Для использования модуля "Скидочные группы клиентов" необходимо:
- Приобрести и установить данный модуль.
- Зайти в раздел "Настройки - Продажи - Клиенты - Скидочные группы клиентов"
Доступные возможности:
- Кнопка "Новая скидочная группа" - для создания новой скидочной группы клиентов.
- Кнопка "Заказы" - для перехода в раздел заказы.
- Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы групп.
- Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы групп.
- Графа "Поиск" - для поиска скидочных групп по ключевым словам.
- Колонка "Название скидочной группы клиента" - указывает название группы, после нажатия открывается окно просмотра/редактирования группы.
- Кнопка "Редактировать" - для редактирования скидочной группы.
- Кнопка "Удалить" - для удаления скидочной группы клиента.
Создание скидочной группы клиента.
При создании необходимо:
- Указать название скидочной группы.
- Выбрать тип скидки (процент от суммы или фиксированная сумма).
- Указать размер скидки.
Чтобы назначить клиенту скидочную группу, перейдите в раздел "Клиенты", откройте карту нужного клиента, откройте раздел "Общее" вкладка "Профиль".
Учет скидочной группы, скидка распространяется на "Счета на оплату" (созданных для клиента, повторяющихся счетах, созданных биллингом), "Биллинг", "Заказы", "Предложения".
В счетах на оплату скидочная группа клиента указывается отдельной строкой, а также указывает размер скидки.
Для настройки модуля перейдите по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - Скидочные группы клиентов".
В настройках Вы можете включить/отключить использование скидочных групп клиентов.
