Для использования модуля «Дни рождения клиентов» необходимо заполнить поле «Дата рождения» в карточке соответствующего контакта.

Главная страница

Перейдите по пути: «Продажи» - «Дни рождения клиентов».

Это поможет вам не забыть поздравить клиентов и сделать им приятный сюрприз.

Доступные возможности:

• Фильтр "День" - для поиска именинников на сегодня.
• Фильтр "Месяц" - для поиска по месяцам.
• Поле для выбора количества отображаемых записей на странице (10,25,50...).
• Кнопка "Экспорт" - для выгрузки таблицы «Дни рождения клиентов».
• Кнопка "Обновить" - для актуализации данных в таблице.
• Графа "Поиск" - для быстрого поиска дней рождения по ключевым словам.
• Колонка "Имя" - отображает имя контакта. Имя является кликабельной ссылкой, которая позволяет быстро перейти непосредственно в карточку клиента.
• Колонка "Фамилия" - отображает фамилию контакта.
• Колонка "Почта" - электронный адрес пользователя для связи.
• Колонка "Телефон" - контактный номер телефона клиента.
• Колонка "Компания" - название компании, к которой привязан этот контакт. Название является кликабельной ссылкой для быстрого перехода в профиль клиента.
• Колонка "День рождения" - дата рождения контакта.
• Колонка "Год" - год рождения контакта.
• Колонка "Дата создания" - дата и время, когда этот контакт был добавлен в CRM-систему.