Позволяет вести переписку в реальном времени в Чате Perfectum CRM+ERP с клиентами, которые находятся на сайте компании. Единый чат позволяет более качественно обрабатывать заявки без потерянных клиентов в одном месте. Вы сможете отвечать на вопросы Ваших клиентов и оперативно решать их проблемы.

Для использования "Консультанта" необходимо:

1. Приобрести и установить данный модуль.
2. Настроить модуль
3. Зайти в раздел "Активности -> Чат -> Консультант"
4. Вести переписку с Вашими клиентами

В разделе "Консультант" Вам доступно:

1. Поле "Фильтр по оператору" - для поиска чатов за оператором.
2. Поле "Фильтр по статусу" - для поиска чатов за статусом.
3. Поле "Период" - для поиска чатов по времени или периоду времени.
4. Поле для отображения количества чатов на странице (10,25,50...).
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка чатов
6. Кнопка "Массовые действия" - для массовых действий с чатами.
7. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы чатов.
8. Графа "Поиск" - для поиска чатов по ключевым словам
9. Чек-бокс для массовых действий, при выборе одного, нескольких или всех чатов.
10. Столбец "№" - указывает индивидуальный номер чата в системе.
11. Столбец "Пользователь" - указывает имя пользователя который обратился в чат консультант. Так же под именем пользователя есть такие кнопки: начать чат, просмотреть чат, удалить чат.
12. Столбец "Email" - указывает электронную почту пользователя.
13. Столбец "Телефон" - указывает номер телефона пользователя.
14. Столбец "Связь" - указывает связь которую ранее создали в чате.
15. Столбец "Статус пользователя" - указывает статус обработки обращения пользователя.
16. Столбец "Оператор" - указывает оператора чата.
17. Столбец "Создано" - указывает дату создания чата.

Клиент сможет видеть виджет "Консультант" на Вашем сайте и написать Вам если у него возникнут вопросы. Клиенту нужно будет внести минимальные данные о себе.

И начать переписку с Вами.

Все сообщения клиента будут приходить Вам в систему. Функционал переписки с клиентом включает:

1. Кнопка "Назад" - для возврата к списку чатов.
2. Отображение контактной информации лида.
3. Кнопка "Добавить оператора" - позволяет добавить сотрудника к чату.
4. Кнопка "Лид" - созданная связь чата с лидом. Зависит от параметра 6.
5. Кнопка "Создать" - для конвертации данного пользователя в лида и/или создание заказа для клиента в чате.
6. Кнопка "Создать связь" - позволяет создавать связь с Контактом, Лидом или Заказом.
7. Кнопка "Завершить" - для завершения чата с клиентом.
8. Переключение между чатами в которых Вы участвуете.
9. Чат - в котором отображаются все сообщения.
10. Поле "вставить готовый ответ" - позволяет использовать готовые шаблоны ответов.
11. Поле "Сообщение" - для ввода сообщения которое необходимо отправить пользователю.
12. Кнопка "Отправить" - для отправки сообщения клиенту в чат.
13. Кнопка "Файл" - для того чтобы прикрепить и отправить файл клиенту.

Для конвертации пользователя в Лида, нажмите на кнопку "Создать" -> "Новый лид". После нажатия откроется карточка лида в которой Вы сможете добавить все необходимые данные.

Для создания нового заказа в чате, нажмите на кнопку "Создать" -> "Новый заказ". После нажатия откроется карточка заказа в которой Вы сможете добавить все необходимые данные.