Позволяет построить схематическое дерево отделов компании или филиалов с привязкой сотрудников для раздачи необходимых прав доступа.

Для использования модуля "Филиалы" необходимо:

1. Приобрести и установить данный модуль.
2. Настроить модуль
3. Модуль находится по пути: "Компания - Филиалы и отделы"

Главная страница модуля.

В данном модуле вы создаёте дерево компании и разделение на филиалы. Филиалы в системе являются отдельными друг от друга сущностями, то есть если филиал 1 имеет доступ к лидам, филиал 2 может не иметь доступа к лидам в системе, а также все данные в данных филиалах разделяются сугубо на те, к которым филиал имеет доступ, то есть филиал 1 не будет видеть лидов филиала 2 и не сможет с ними взаимодействовать.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить подразделение в компании" - для добавления подразделения.
2. Кнопка "Редактировать компанию" - для редактирования главной ячейки компании (смена названия компании и руководителя).
3. Кнопка "Редактировать подразделение" - для редактирования подразделения.
4. Кнопка "Удалить подразделение" - для удаления подразделения.

Добавление подразделения.

В модальном окне заполните:

• Название подразделения.
• Руководитель (руководитель будет видеть все записи сотрудников филиала).

Редактирование подразделения.

После создания подразделения: нажмите на кнопку "Редактировать" чтобы добавить сотрудников в него.

Доступные возможности:

1. Название подразделения - при необходимости укажите новое название.
2. Руководитель - для смены руководителя подразделения.
3. Сотрудники - открывает список сотрудников которые прикреплены к подразделению.
4. Добавить сотрудников - открывает список сотрудников которые не прикреплены к подразделению.
5. Поле для отображения количества сотрудников в таблице (10,25,50...).
6. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы сотрудников подразделения.
7. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы сотрудников подразделения.
8. Графа "Поиск" - для поиска сотрудников подразделения по ключевым словам.
9. Чек-бокс "Активный" - указывает статус сотрудника в компании.
10. Кнопка "Добавить" - добавляет сотрудника в подразделения.

Внимание!!! Сотрудников можно добавлять только в подразделение последнего ранга.

Для удаления сотрудника из подразделения необходимо:

• Войти в режим редактирования подразделения.
• Нажать на кнопку "Сотрудники".
• Нажать на кнопку "Удалить" напротив необходимого сотрудника.

Перечень сущностей, в которых после установки, настройки и активации модуля доступно поле "Подразделение", которое разделяет сущности по филиалам:

• Роли (Настройки - Компания - Роли). При создании/редактировании роли.
• Тип договора (Настройки - Продажи - Договора - Тип договора). При создании/редактировании "Типа договора".
• Группы клиентов (Настройки - Продажи - Клиенты - Группы). При создании/редактировании "Группы".
• Источник лида (Настройки - Продажи - Лиды - Источники). При создании/редактировании "Источника лида".
• Статусы лида (Настройки - Продажи - Лиды - Статусы). При создании/редактировании "Статуса лида".
• Типы лидов (Настройки - Продажи - Лиды - Тип лида). При создании/редактировании "Типа лида".
• Форма на сайте (Настройки - Продажи - Лиды - Форма на сайте) При создании/редактировании "Формы на сайте".
• Кассы (Настройки - Продажи - Финансы - Кассы). При создании/редактировании "Кассы".
• Категории расходов (Настройки - Продажи - Финансы - Категории расходов). При создании/редактировании "Категории расходов".
• Реквизиты компании (Настройки - Продажи - Финансы - Мультикомпания). При создании/редактировании новых "Реквизитов".
• Настройки платежных систем (Настройки - Продажи - Финансы - Платежные системы). При настройке интеграции.
• Способы оплаты (Настройки - Продажи - Финансы - Способы оплаты). При создании/редактировании новых "Способов оплаты".
• Статус задачи (Настройки - Проекты - Задачи - Статусы задач). При создании/редактировании новых "Статусов задач".
• Группы доступа к задачам (Настройки - Проекты - Задачи - Группы доступа к задачам). При создании/редактировании новых "Групп доступа к задачам".
• Стадии проекта (Настройки - Проекты - Проекты - Стадии проектов). При создании/редактировании новых "Стадий проектов".
• Дополнительные статусы заказа (Настройки - Торговля - Заказы - Дополнительные статусы заказов). При создании/редактировании новых "Дополнительных статусов заказов".
• Статус заказа (Настройки - Торговля - Заказы - Статус заказа). При создании/редактировании новых "Статусов заказа".
• Источник заказа (Настройки - Торговля - Заказы - Источник заказа). При создании/редактировании новых "Источников заказа".
• Способы доставки заказа (Настройки - Торговля - Заказы - Способы доставки). При создании/редактировании новых "Способов доставки".
• Категории товаров для складов (Настройки - Торговля - Склады - Категории). При создании/редактировании новой "Категории товара".
• Способы доставки для склада (Настройки - Торговля - Склад - Способы доставки). При создании/редактировании новых "Способов доставки".
• Партии для склада (Торговля - Партии). При создании/редактировании новой "Партии".
• Статьи в Базе знаний (Компания - База знаний). При создании/редактировании новой "Статьи".

Это примерный список сущностей, которые разделяет модуль "Филиалы", практически в каждом модуле есть сущность, которую разделяет на подразделения модуль.