Для использования модуля "Интеграция с Clickmeeting" необходимо:

• Приобрести и установить данный модуль.
• Настроить модуль

После установки модуля Вам станет доступно создание встреч Clickmeeting, привязка их к клиентам и сотрудникам из Perfectum CRM+ERP.

Модуль интеграции с Clickmeeting позволяет:

• Создавать конференции.
• Просматривать список существующих конференций Clickmeeting.
• Связывать клиента и / или сотрудника с определенной встречей.
• Подключаться и удалять конференцию напрямую из Perfectum CRM+ERP.
• Сохранять и просматривать видео конференций.

После настройки модуля, для начала работы с ним перейдите по пути "Приложения - Clickmeeting".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Создать встречу" - для создания встречи.
2. Кнопка "Добавить участника встречи" - позволяет добавлять участников к уже созданным встречам.
3. Фильтр "Период" - позволяет отобразить в таблице раздела встречи в указанный период.
4. Фильтр "Ответственный менеджер" - позволяет отобразить встречи конкретных сотрудников (В списке выводятся только те сотрудники за которыми ранее были закреплены встречи).
5. Поле для выбора количества отображения записей на странице (10,25,50...).
6. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы раздела.
7. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы раздела.
8. Графа "Поиск" - для поиска встреч по ключевым словам.
9. Кнопка "Редактировать" - для редактирования встречи.
10. Кнопка "Удалить" - для удаления встречи (если Вы удалите встречу в системе, она также удалится в личном кабинете Clickmeeting).
11. Колонка "Кем создана" - указывает создателя конференции.
12. Колонка "Участник" - указывает название лида/клиента/группы клиентов, после нажатия открывается карта лида/клиента.
13. Кнопка "Просмотреть" - для перехода в карту лида/клиента.
14. Кнопка "Контакты" - для перехода в карту клиента раздел "Контакты".
15. Колонка "Тип участника" - указывает тип участника лид/клиент/группа клиентов.
16. Колонка "Сотрудник" - указывает ответственного сотрудника.
17. Кнопка "Подключиться" - для подключения к встрече.

Создание встречи:

Примечание: все созданные в Clickmeeting встречи автоматически отображаются в списке встреч в CRM и наоборот.

1. Укажите с какой сущностью связана конференция (лид/клиент/группа клиентов).
2. Выберите из списка лида/клиента/группу клиентов.
3. Укажите контакт клиента (контакт необходимо выбрать только при создании встречи для клиента).
4. Укажите сотрудников, которые будут участвовать в конференции.
5. Укажите тему конференции.
6. Укажите Часовой пояс конференции.
7. Укажите дату и время начала конференции.
8. Укажите Длительность конференции.
9. Календарь - отображает события помимо создаваемой встречи, также Вы можете нажать на день и время чтобы они автоматически подтянулись в настройках конференции.
   
10. При необходимости выберите дополнительные настройки конференции.
11. Страница с благодарностью с Вашим URL адресом - укажите ссылку на страницу с благодарностью, по необходимости.
12. При необходимости укажите план конференции.

При редактировании встречи доступно:

• Тема конференции
• Длительность встречи (мин)
• Часовой пояс
• Дата и время начала встречи
• План
• Пароль для подключения к встрече

Добавление участника встречи:

1. Необходимо указать адрес электронной почты нового участника.
2. ID конференции, к которой добавляется участник (в меню доступны только встречи, которые еще не начаты)
3. Имя участника
4. Фамилия при необходимости

Добавленные участники будут отображаться в таблице конференций в колонке "Участники"

Clickmeeting в карте клиента. Перейдите по пути "Продажи - Клиенты", откройте карту клиента и перейдите в раздел "Коммуникации" раздел "Clickmeeting".

Вид модуля в личном кабинете клиента.

Для того чтобы у клиентов (всех) отображался модуль по умолчанию перейдите по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - Клиенты - Личный кабинет", в настройке "Разрешения на просмотр контакта информации по умолчанию в Личном кабинете" нажмите на "Clickmeeting".

Чтобы открыть раздел, клиенту необходимо перейти по пути "Активности - Clickmeeting".

Доступные возможности:

1. Графа "Поиск" - для поиска конференций по ключевым словам.
2. Кнопка "Подключиться" - для подключения к конференции.

Шаблоны эл. сообщений модуля (по пути "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны эл. писем"):

• Доступно создание шаблона письма на всех языках системы, с перечнем шорт кодов.
• Подробнее о настройке шаблонов электронных писем в соответствующей статье