Модуль "Конструктор бизнес-процессов"

27 марта 2024
👁 4580

Для начала работы с модулем необходимо:

  1. Установить модуль
  2. После установки настроить.

Данный модуль дает возможность конструировать и запускать необходимые бизнес-процессы (для Лидов, Предложений, Задач, Заказов), используя возможности Perfectum CRM.

Для его использования перейдите по пути "Настройки -> Приложения -> Бизнес процессы" и нажмите на кнопку "Добавить правило"

konstruktor 1

Заполните предложенные поля:

  • Правило - название правила
  • Раздел - выберите из списка раздел, к которому будет относиться правило (Лиды, Предложения, Задачи, Заказы) и со структурами которых в дальнейшем будут осуществляться действия.
  • Описание - опишите правило (описание будет отображено в общей таблице для общего понимания назначения правила)

konstruktor 2

Далее необходимо внести более конкретизированные параметры и данные по правилу:

Установите триггер для правила: (все триггеры срабатывают в случае, если выбранная структура подходит под установленные для правила условия. Про условия читайте далее)

konstruktor 2

  • Создание - срабатывает при создании структуры (для которой было создано правило)
  • Редактирование - срабатывает при любого вида редактировании структуры (независимо от полей, которые были изменены)
  • Создание и редактирование - срабатывает при создании или редактировании структуры
  • Обновление - срабатывает при редактировании определенных полей структуры (поля выбираются в текущей вкладке "Триггеры", появляется выпадающий список доступных для выбора полей)

konstruktor 2

  • Удаление - срабатывает при удалении структуры

konstruktor 2

Установите условие для правила:

Для выбора есть 2 типа условий: их отсутствие (т. е. выбраны будут все структуры, попадающие под триггер, для осуществления моментальных и отложенных действий) и условие (т. е. станут доступными для настройки условия по выбранным полям структуры, которые будут проверяться при осуществлении моментальных и отложенных действий)

konstruktor 2

При настройке условий будет доступен весь перечень системных полей структуры и перечень внутренних условий для поля (их количество варьируется в зависимости от типа поля):

konstruktor 2

  1. Совпадает с - полное совпадение значения поля со значением, которое Вы зададите для сравнения при настройке условия (далее будет называться "шаблон")

konstruktor 2

  1. Не - значения слова полностью не совпадает с шаблоном (частичные совпадения по типу "Иван" (шаблон) и "Иванов" (значение поля) будут проигнорированы. Для этого есть другие внутренние условия)
  2. Содержит - значение поля содержит в себе шаблон (пример - хх (шаблон) и 00хх00 (значение))
  3. Не содержит - значение поля не содержит в себе шаблона (пример - хх (шаблон) и 00хх00 (значение))
  4. Начинается с - значение поля начинается с шаблона (пример - +38050 (шаблон) и +380509873463 (значение))
  5. Заканчивается на - значение поля заканчивается на шаблон (пример - 0007 (шаблон) и 05009830007 (значение))
  6. Пусто - поле не заполнено совсем
  7. Не пусто - поле заполнено любыми данными (данные при этом не проверяются)

После выбора поля и внутреннего условия, условие нужно сохранить.

konstruktor 2

konstruktor 2

Важно: условия комбинируются по принципу "И". То есть, (возьмем пример с последнего скрина) будут осуществлены действия с лидом имя которого "Иван" И статус которого "Новая заявка". Ниже будет рассмотрен реальный пример настройки правила с результатами его работы.

Настройте моментальные действия для правила:

konstruktor 2

Для каждой структуры одинаковый перечень отложенных и моментальных действий (за исключением заказов - в них недоступно прикрепление / удаление тега. Т. к. данный функционал в заказах отсутствует).

konstruktor 2

  • Отправка e-mail - настраивается тема письма и его содержание (с возможностью использования шорткодов)

konstruktor 2

  • Создание задачи.

Необходимо указать:

  1. Тип задачи - выберите из списка.
  2. Шаблон задачи - выберите из списка.
  3. Тема - укажите тему задачи.
  4. Выполнить до - укажите дату до которой нужно выполнить задачу.
  5. Тег - выберите из списка.
  6. Статус - выберите из списка.
  7. Приоритет задачи - выберите из списка.
  8. Прикреплен к - выберите из списка или оставьте поле пустым (автоматически будет указываться сотрудник, что прикреплён к лиду).
  9. Кем создана - выберите кто из сотрудников будет творцом задачи.
  10. Укажите описание задачи.

const 10

  • Оповещение ответственному - настраивается содержание уведомления и сотрудник, который его получит.

konstruktor 2

  • Тег - настраивается удаление / прикрепление тега к структуре по его названию

konstruktor 2

  • Отправление SMS - настраивается содержание sms, которое будет отправлено лиду / клиенту (с возможностью использования шорткодов)

konstruktor 2

  • Создание напоминания

Необходимо указать:

  1. Тип оповещения - выберите из списка.
  2. Приоритет - выберите из списка.
  3. Название - укажите название напоминания.
  4. Сотрудники - укажите сотрудников которым необходимо создать напоминание (по умолчанию это сотрудник, что закреплён за сущностью (персональный/ответственный менеджер)).
  5. Описание - укажите текст напоминания.
  6. Пауза в отправке напоминания, в минутах (с момента срабатывания триггера) - укажите число минут через сколько будет создано напоминание.

const 13 1

Настройте отложенные действия для правила:

konstruktor 2

Для настройки доступны аналогичные для моментальных действия, с возможностью их отложенного выполнения

konstruktor 2

Реальный пример настройки бизнес-процесса (на примере Лида):

  1. Необходимо создать правило для лида и открыть его настройку

konstruktor 2

konstruktor 2

  1. Перейти в "Триггеры", выбрать триггер "Создание" и сохранить

konstruktor 2

  1. В условиях выбрать "Лиды по условию"

konstruktor 2

  1. И установить 2 условия. Первое - для источника, второе - для номера и сохранить

konstruktor 2

  1. Перейти в мгновенные действия и добавить действие - создание задачи (заполнить данные для создаваемой задачи) и сохранить

konstruktor 2

  1. Перейти в отложенные действия и добавить действие - отправить SMS (заполнить данные для отправляемого сообщения)и поставить период 1 час (сообщение будет отправлено через час после создания лида) и сохранить

konstruktor 2

  1. Вернуться в общую таблицу правил и активировать его

konstruktor 2

На этом настройка самого правила закончена. Далее требуется воспроизвести действия для срабатывания триггеров.

  1. Необходимо создать лида

konstruktor 2

  1. Источник лида должен быть "Facebook", номер начинаться с +38050

konstruktor 2

  1. Далее, при первом ближайшем запуске планировщика заданий будет создана задача, связанная с лидом (либо можно запустить его вручную по пути "Настройка -> Конфигурация -> Планировщик заданий -> Запустить CRON вручную")

konstruktor 2

  1. И через час на номер лида отправится сообщение

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.