Модуль "Бонусная программа для менеджеров"

22 сентября 2021
👁 31

Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине"

После установки модуля Вам станет доступно автоматическое создание отчислений по настраиваим бонусным программам Вашим сотрудникам.

Для использования модуля "Бонусная программа для менеджеров" необходимо:

bonus_settings

Раздел модерации отчислений (по пути "Компания -> Бонусная программа -> Модерация отчислений"):

bonus_settings

  1. Кнопка создания ручного отчисления (доступны все счета и все сотрудники, независимо от бонусных программ)
  2. Фильтр по статусу отчисления
  3. Фильтр по бонусной программе, к которой принадлежит отчисление
  4. Фильтр по сотруднику, для которого было созданно отчисление
  5. Фильтр по периоду, в который было созданно отчисление
  6. Кнопка для экспорта таблицы отчислений
  7. Поле для поиска среди отчислений по ключевым словам
  8. Чек-бокс для выбора отчислений, которые будут экспортированы
  9. Клиент, по которому было создано отчисление с активной ссылкой на его карточку
  10. Номер счета клиента, по которому было создано отчисление с активной ссылкой на счет
  11. Сотрудник, которому было создано отчисление, с активной ссылкой на его профиль
  12. Статус отчисления (меняется автоматически, но возможно это сделать вручную). Обязательной ручной установки требует только статус "Подтверждено" (механика изменения статусов: создан счет, но не оплачен - "Ожидает оплаты"; создан и оплачен счет, но не подписан акт (а по условию программы требуется) - "Ожидание подписи"; создан, оплачен счет (и подписан акт, если требуется) - "Ожидает подверждения"; "Подтверждено" - устанавливается вручную и создается выплата на сотрудника с суммой отчисления; "Отменено" - устанавливается автоматически при отмене счета, либо вручную, если это необходимо.)
  13. Опция редактирования комментария (комментарий формируется автоматически и состоит из арифметического расчета сумм, по которым было создано отчисление, пример ниже)

bonus_settings

Комментарий с расчетом

bonus_settings

Ручное создание отчисления:

bonus_settings

  1. Список с выбором сотрудника, которому будет записано отчисление (все активные сотрудники)
  2. Сумма отчисления (вводится вручную, может быть любой)
  3. Комментарий к отчислению (автоматически подтягивается [Создано вручную])
  4. Связь отчисления (возможно установить связь с оплаченным счетом)
  5. Конкретный счет, по которому необходимо создать отчисление
  6. Сумма внесенных платежей по счету (подтягивается автоматически, редактируется)

bonus_settings

Общий механизм работы модуля:

  1. Создать бонусную программу, добавить в нее сотрудников и услуги / товары / биллинг, на которые она распостраняется. Проверить активна ли она (по умолчанию при создании активна)
  2. bonus_settings

  3. Назначить сотрудника (который является участником программы) менеджером (либо основным менеджером, если их несколько) у клиента
  4. bonus_settings

  5. Создать для клиента счет, содержащий выбранные в программе услуги / товары / биллинг
  6. bonus_settings

  7. Внести по счету платеж / подписать акт (если требуется по условию программы)
  8. bonus_settings

  9. Подтвердить отчисление
  10. bonus_settings

  11. Отчисление запишется в премии сотрудника (их наличие можно проверить в своем профиле индивидуально по пути "Бонусная программа -> Премия")
  12. bonus_settings

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.