Модуль "Бонусная программа для менеджеров"

02 февраля 2024
👁 1586

Для использования модуля "Бонусная программа для менеджеров" необходимо:

  1. Приобрести и установить данный модуль.
  2. Настроить модуль
  3. Приобрести и установить модуль "Учет зарплаты и расчетов".

После установки модуля Вам станет доступно автоматическое создание отчислений по настроенным бонусным программам Вашим сотрудникам.

bonus_settings

Раздел модерации отчислений (по пути "Компания -> Бонусная программа -> Модерация отчислений"):

bonus_settings

  1. Кнопка создания ручного отчисления (доступны все счета и все сотрудники, независимо от бонусных программ)
  2. Фильтр по статусу отчисления
  3. Фильтр по бонусной программе, к которой принадлежит отчисление
  4. Фильтр по сотруднику, для которого было создано отчисление
  5. Фильтр по периоду, в который было создано отчисление
  6. Кнопка для экспорта таблицы отчислений
  7. Поле для поиска среди отчислений по ключевым словам
  8. Чек-бокс для выбора отчислений, которые будут экспортированы
  9. Клиент, по которому было создано отчисление с активной ссылкой на его карточку
  10. Номер счета клиента, по которому было создано отчисление с активной ссылкой на счет
  11. Сотрудник, которому было создано отчисление, с активной ссылкой на его профиль
  12. Статус отчисления (меняется автоматически, но возможно это сделать вручную). Обязательной ручной установки требует только статус "Подтверждено" (механика изменения статусов: создан счет, но не оплачен - "Ожидает оплаты"; создан и оплачен счет, но не подписан акт (а по условию программы требуется) - "Ожидание подписи"; создан, оплачен счет (и подписан акт, если требуется) - "Ожидает подтверждения"; "Подтверждено" - устанавливается вручную и создается выплата на сотрудника с суммой отчисления; "Отменено" - устанавливается автоматически при отмене счета, либо вручную, если это необходимо.)
  13. Опция редактирования комментария (комментарий формируется автоматически и состоит из арифметического расчета сумм, по которым было создано отчисление, пример ниже)

bonus_settings

Комментарий с расчетом

bonus_settings

Ручное создание отчисления:

bonus_settings

  1. Список с выбором сотрудника, которому будет записано отчисление (все активные сотрудники)
  2. Сумма отчисления (вводится вручную, может быть любой)
  3. Комментарий к отчислению (автоматически подтягивается [Создано вручную])
  4. Связь отчисления (возможно установить связь с оплаченным счетом)
  5. Конкретный счет, по которому необходимо создать отчисление
  6. Сумма внесенных платежей по счету (подтягивается автоматически, редактируется)

bonus_settings

Общий механизм работы модуля:

    1. Создать бонусную программу, добавить в нее сотрудников и услуги / товары / биллинг, на которые она распространяется. Проверить активна ли она (по умолчанию при создании активна)

bonus_settings

    1. Назначить сотрудника (который является участником программы) менеджером (либо основным менеджером, если их несколько) у клиента

bonus_settings

    1. Создать для клиента счет, содержащий выбранные в программе услуги / товары / биллинг

bonus_settings

    1. Внести по счету платеж / подписать акт (если требуется по условию программы)

bonus_settings

    1. Подтвердить отчисление

bonus_settings

    1. Отчисление запишется в премии сотрудника (их наличие можно проверить в своем профиле индивидуально по пути "Бонусная программа -> Премия")

bonus_settings

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.