Вы можете приобрести "Модуль «Акты»" в Магазине. Позволяет по заранее подготовленным шаблонам автоматически генерировать акты к выписанным счетам.

Создание шаблона Акта.

Для создания шаблона акта зайдите в "Настройки -> Компания -> Шаблоны -> Шаблоны актов" и нажмите на кнопку "Новый шаблон акта".

Функционально доступные кнопки на странице:

1. Кнопка "Новый шаблон акта" - для создания нового шаблона акта.
2. Поле для отображения определенного количества актов на странице (10,25,50...). 
3. Кнопка "Експорт" - для експорта.
4. Графа "Поиск" - для поиска Актов по ключевым словам.
5. Столбец "ID" - указывает номер шаблона актов.
6. Столбец "Название" - название шаблона актов, функционал модуля позволяет нажать на Названия Акта и перейти в его редактор.
7. Столбец "Дата создание" - указывает дату создания шаблона актов.
8. Столбец "Дата обновления" - указывает дату поледнего редактирования шаблона актов.
9. Поле "Опции" - позволяет редактировать шаблон акта, установить по умолчанию и удалить .

Окно-редактор для создания шаблона акта:

1. Поле "Название" - название шаблона.
2. Строка "Отключить" - возможность отключить шаблон.
3. Модульное окно "Описание Акта" - представляет стандартный текстовый редактор для создания/редактирования шаблона Акта.
4. Доступные шорткоды которые можно использовать в текстовом редакторе для автозаполнения строк, шорткоды разделены на разные группы.

Для настройки актов зайдите "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Финансы -> Акты". Система позволяет настроить такие параметры как:

1. Префикс номера Акта.
2. Следующий номер Акта.
3. Формат отображения номера Акта.
4. Отображать логотип компании в Актах.
5. Требовать, чтобы клиент вошёл в систему, чтобы просмотреть акт.
6. Отправлять Автоматически акт после создания.

Описание окна Актов.

Для просмотра актов зайдите в "Продажи -> Акты".

Доступные возможности окна Актов:

1. Кнопка "Cчета на оплату" - для перехода в раздел "Cчета на оплату".
2. Кнопка "Фильтр" - позволяет включить фильтры по таким параметрам как: Тип оплаты, Реквезиты, Статус Вовремя).
3. Фильтр "Период" - отображает созданные акты за конкретный период времени.
4. Фильтр "Ответственный менеджер" - отображает акты которые были закреплены за конкретным сотрудником.
5. Фильтр "Подписанный" - отображает подписанные и не подписанные акты.
6. Фильтр "Выключить неактивных сотрудников" - позволяет выключить из фильтра "Ответственный менеджер" сотрудников чьи учетные записи были отключены.
7. Поле для отображения определенного количества Актов на странице (10,25,50...).
8. Кнопка "Экспорт" – для экспорта списка Актов.
9. Кнопка "Обновить" - для обновления списка Актов.
10. Графа "Поиск" - для поиска Актов по ключевым словам.
11. Столбец "Акт №" - указывает номер Акта. При нажатии на номер акта откроется меню просмотра и редактирование Акта.
12. Стоблец "Дата акта" - указывает дату создания Акта.
13. Стоблец "Подписанный" - указывет подписан Акт или нет.
14. Стоблец "Счет №" - указывает номер счета к которому был создан Акт. При нажатии на номер счета откроется вкладка "Счета на оплату" с информацией про выбранный платеж.
15. Стоблец "Способ оплаты" - указывает способ оплаты из счета.
16. Стоблец "Клиент" - указывает название клиента. При нажатии на имя Клиента откроется карта клиента.
17. Стоблец "Реквизиты" - указывает реквезиты клиента.
18. Стоблец "Сумма" - указывает сумму счета.
19. Стоблец "Теги" - укавает Теги Счета на оплату.
20. Стоблец "Создан" - указывает дату создания Счета на оплату.
21. Стоблец "Статус Вовремя" - указывает статус отправления акта клиенту.
22. Стоблец "Визирование" - указывает визирвоание в акте.

Просмотр/Редактирование Акта

Для просмотра/редактирвоание Акта нужно нажать на номер Акта в таблице или же на иконку Глаза под номером Акта в таблице.

При просмотре/редакттировании Акта доступно:

1. Номер счета по которому был создан Акт.
2. Поле "Акт №" - указыывает номер Акта, доступно редактирвоание.
3. Поле "Дата акта" - указывает дату создания акта, доступно редактирование
4. Поле "Шаблон акта" - указывает выбранный шаблон акта, доступно редактирование.
5. Кнопка "Подписанный" - указывает статус подписания договора, если кнопка Включена - акт подписан, если кнопка Выключена - акт не подписан.
6. Строка "Статус вовремя" - указывает статус отправления акта клиенту.
7. Кнопка "Включить визирование" - позволяет включить/выключить визирование Акта.
8. Поле "Примечание к Акту" - позволяет оставлять примечание к Акту.
9. Кнопка "Назад" - возвращает к списку Актов.
10. Вкладка "Акт" - позволяет редактирвоать акт.
11. Вкладка "Вложения" - для просмотра вложеных файлов к акту.
12. Вкладка "Отслеживание писем" - покзывает список отслеживания Актов.
13. Вкладка "Просмотр клиента" - показывает просмотр Акта клиентом.
14. Вкладка "Журнал операций" - показывает список всех совершённых операций с Актом разными сотрудниками.
15. Кнопка "Отправить документ в Вовремя"
16. Кнопка "Письмо" - позволяет отправить Акт по елекронной почте клиенту.
17. Кнопка "Просмотр Акта"  - позволяет просмотреть Акт в PDF, скачать Акт, начать печать Акта.
18. Кнопка "Удалить" - удаляет акт.
19. Строка "Доступные шорткоды" - показывает список доступных шорткодов которые можно использовать при создании шаблона акта или его редактирвоания.
20. Модульное окно "Описание акта" - представляет собой стандартный текстовый редактор, для создания/редактирвоания шаблона Акта или Акта в процессе его отправки клиенту.
21. Кнопка "Сохранить" - сохраняет все изменения которые были проведены с Актом.

Отправка Акта клиенту по почте.

Для отправки акта Клиенту по почте необхоимо перейти в "Продажи" -> "Акты", после чего выбрать нужный акт и нажать на его номер. После открытия окна Просмотра/редактирования Акта необходимо нажать на кнопку "Письмо".

В открывшемся окне заполнить поля:

1. Поле "Отправить Email" - из списка выберите email клиента.
2. Поле "СС" - укажите email для отправки копии сообщения.
3. Поле "Дополнительны функций"
4. Модульное окно текстового редактора для предварительного просмотра/редактирования сообщения.

Для создания акта нужно зайти в "Продажи -> Счета на оплату". Выбрать на какой счет будет создан акт. Нажать кнопку "+Акт"

Создание Акта по счету.

При создании Акта по счету доступно:

1. Поле "Акт №" - указывает номер акта, доступно редактирование.
2. Поле "Дата акта" - указывает дату создания акта, досьупно редактирование.
3. Поле "Шаблон акта" - позволяет выбрать заранее сохраненный шаблон Акта.
4. Кнопка "Включить визирование" - позволяет включать визирование Акта.
5. Поле "Примечание к акту" - позволяет оставлять примечание внутри системы к Акту.
6. Кнопка "Закрыть" - закрывает окно создания акта по счету.
7. Кнопка "Сохранить" - сохраняет все изменения при создании акта по счету.

Акты в карте Клиента

Для просмотра Актов в карте клиента зайдите в раздел "Продажи -> Клиенты", выберите нужного клиента и перейдите в раздел "Акты" в меню "Продажи"

В разделе "Акты" есть:

1. Кнопка "Выгрузить акты в zip" - система позволяет скачать все акты которые прикреплены к клиенту в один файл, после распаковки "zip-архива" появится папка с каждым актом отдельно.
2. Поле для отображения определенного количества Актов на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" – для экспорта списка Актов.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления списка Актов.
5. Графа "Поиск" - для поиска Актов по ключевым словам.
6. Столбец "Акт №" - указывает номер Акта. При нажатии на номер акта откроется меню просмотра и редактирование Акта.
7. Стоблец "Дата акта" - указывает дату создания Акта.
8. Стоблец "Подписанный" - указывет подписан Акт или нет.
9. Стоблец "Счет №" - указывает номер счета к которому был создан Акт. При нажатии на номер счета откроется вкладка "Счета на оплату" с информацией про выбранный платеж.
10. Стоблец "Способ оплаты" - указывает способ оплаты из счета.
11. Стоблец "Реквизиты" - указывает реквезиты клиента.
12. Стоблец "Сумма" - указывает сумму счета.
13. Стоблец "Теги" - укавает Теги Счета на оплату.
14. Стоблец "Создан" - указывает дату создания Счета на оплату.
15. Стоблец "Статус Вовремя" - указывает статус отправления акта клиенту.
16. Стоблец "Визирование" - указывает визирование в акте.

Сохранение Актов из карточки клиента в zip-архив.

Для просмотра/сохранения Актов в карте клиента зайдите в раздел "Продажи -> Клиенты", выберите нужного клиента и перейдите в раздел "Акты" в меню "Продажи", после чего нажмите на кнопку "Выгрузить акты в zip", далее выберите период времени за который были созданы акты и нажмите кнопку "Сохранить".