Документация

✖

Заказать облачную версию

✖

Документация

Ответы на частые вопросы

Коробочная версия Облачная PRO-версия Облачная LITE-версия

Авторизация в системе Ознакомление с интерфейсом системы Добавление логотипа или названия компании, фавикона Добавление информации о компании Установка формата даты и языка системы Добавление сотрудника Импорт базы лидов и клиентов Дополнительная настройка Визард Мой профиль Настройка шаблонов эл. писем Настройки календаря

Новая группа в базе знаний Новая статья в базе знаний Отключение базы знаний Раздел "База знаний"

Партнерская программа Для дилера Статьи для дилера Для интегратора Компетенции интегратора Личный кабинет партнера Как продавать Часто задаваемые вопросы Для ВУЗа

Создание и отправка договора Добавление типа договора Уведомление об истечении срока действия договора Продление договора Договора в карточке клиента Отчет по договорам Шаблоны договоров

403 Forbidden - при загрузке файлов Горячие клавиши Заметки Календарь Модуль "Планы и Отчеты" Мое рабочее время Мои задания Объявления Помощь и Сообщить об ошибке Рабочая панель Расширенный поиск Сотрудники, не получают электронную почту при создании нового запроса Статистика уведомлений Файлы Экспорт в PDF

Запретить участникам проекта просматривать все задачи проекта Добавление исполнителя задачи Задачи Задачи в проекте Копирование Задач Настройки задач Обзор задач Оплачиваемые задачи Повторяющиеся задачи Режим Канбан в задачах Связывание задачи с функциями Создание задачи Статус "Важная" и "Горящая" для задач Статусы задач Табели задач

Создание нового клиента Карточка клиента Новый контакт Геолокация клиента Напоминания о клиентах Отчеты по оплатам клиента Доступ в личный кабинет клиента Ссылка на установку пароля Персональный менеджер клиента Экспорт счетов и оплат клиентов в ZIP Акты в карточке клиента Журнал записей в карточке клиента SMS в карточке клиента Биллинг в карточке клиента Группы клиентов Договора в карточке клиента Задачи в карточке клиента Заметки в карточке клиента Звонки в карточке клиента Импорт клиентов Категории клиентов Клиенты Контакты Контакты в карточке клиента Лиды в карточке клиента Напоминание в карточке клиента Платежи в карточке клиента Поддержка в карточке клиента Предложение в карточке клиента Проекты в карточке клиента Профиль клиента Работа с клиентом Расходы в карточке клиента Счета в карточке клиента Файлы в карточке клиента Финансовый отчет в карточке клиента Хранилище паролей в карточке клиента

Создать Нового Лида Источники Лидов Статусы Лида Смена ответственного сотрудника за лида Журнал операций Лида Email интеграция Лида Создать отчет по Лидам Настройка формы получения лидов на сайте Конвертация лида в клиента Временной интервал лида Изменение полей в лидах Импорт лидов Качество лида Порядок статусов лида Раздел "Лиды"

Покупка и установка модуля Переход в Магазин дополнений Модуль «Инвентаризация» Внедрение Perfectum CRM + Коробочная версия Конструктор бизнес-процессов Корпоративное обучение Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на Android Модуль "Email-рассылки" Модуль "Биллинг" Модуль "ДР клиентов" Модуль "Журнал записей" Модуль "Заказы" Модуль "Закупки" Модуль "Интеграция с Binotel" Модуль "Интеграция с Киевстар" Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы» " Модуль "Интеграция с сервисом Jivosite" Модуль "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы» " Модуль "Консультант" Модуль "Подбор персонала" Модуль "Поставщики" Модуль "Склад" Модуль "Склад" отчет о товарах Модуль "Склад" отчет по марже Модуль "Структура компании" Модуль Email-клиент (Почта) Модуль «Акты» Модуль «Воронка продаж» Модуль «Защита доступа» Модуль «Ментальные карты» Модуль «Чат» (Сообщения) Модуль «Шаблоны документов» Модуль оплаты "Wallet One" Модуль оплаты "Wayforpay" Модуль оплаты "Webmoney" Модуль оплаты "Яндекс.Деньги" Настройка модуля онлайн оплаты LiqPay Обновление Perfectum CRM+ERP Перенос базы клиентов в Perfectum CRM Поддержка клиентов (помесячная) Разработка концепции внедрения CRM

Настройка валюты Налоговые ставки Категории расходов Магазин дополнений Сотрудники Роли сотрудников Права сотрудника Настройка Лидов Добавление информации о компании Добавление типа договора Добавление сотрудника Источники Лидов Статусы Лида Email интеграция Лида Настройка формы получения лидов на сайте Финансы Главное меню Чат и Пуш-уведомления Бэкап базы данных Готовые ответы Добавление Google reCaptcha Добавление пользовательского поля Другие настройки Журнал операций Изменить профиль Интеграция с Google Лог импорта тикетов Меры безопасности Местные настройки Настраиваемые поля Настройка "SMS" Настройка "Интеграции с сервисом Jivosite" Настройка PDF Настройка задач Настройка Календаря Google Настройка карты клиента Настройка клиентов Настройка меню Настройка модуля "Email-клиент" Настройка модуля "Воронка продаж" Настройка модуля "Журнал записей" Настройка модуля "Заказы" Настройка модуля "Закупки" Настройка модуля "Инвентаризация" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Binotel" Настройка модуля "Интеграция с Киевстар" Настройка модуля "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы» " Настройка модуля "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы» " Настройка модуля "Подбор персонала" (категории) Настройка модуля "Подбор персонала" (статусы) Настройка модуля "Склад" Настройка модуля Email-рассылки Настройка модуля «Консультант» Настройка отделов Настройка уведомлений Настройка уведомлений в реальном времени с помощью Pusher.com Настройка финансов Настройки задач Настройки модуля "Структура компании" Настройки модуля «Биллинг» Обновление Perfectum CRM+ERP Отделы Отключение таймера Очередь электронной почты Первичная настройка Планировщик заданий Поддержка Подключение Dropbox Приоритеты запросов Профиль "Не сотрудник" Раздел "Конфигурация" Редактирование профиля Служебные Email Создание группы клиента Спам фильтры Способы доставки Статусы запросов Стиль меню Теги Удаленное хранилище Услуги запросов Установка размера файла, доступного для загрузки Фоновые изображения Шаблоны актов Электронная подпись

Новые опросы Отправка опросов Отправка опроса в списки рассылки Создание почтовых списков Просмотр результатов опроса

Отчеты Отчеты о расходах Отчеты по оплатам клиента Создать отчет по Лидам Модуль "Склад" отчет о товарах Модуль "Склад" отчет по марже Отчет о предложениях Отчет о счетах Отчет по базе знаний Отчет по биллингу Отчет по воронке продаж Отчет по динамике счетов Отчет по договорам Отчет по общему доходу Отчет по полученным платежам Отчет по прайсам услуг Отчет по рабочему времени Отчет по реализации Отчет по способам оплаты Отчет по статистике звонков

Коммерческие предложения клиенту или лиду Преобразование предложения в счёт на оплату Создание и отправка счетов Объединение счетов Повторяющийся счёт Уведомление о просроченном счёте Создание счета за проект (из области проекта) Создание счета для проекта Зарегистрировать платеж Добавить способ оплаты Настройка валюты Налоговые ставки Добавить позиции Отслеживание целей Как рассчитываются итоговые суммы счетов Договора Импорт позиций Модуль «Акты» Отчет о предложениях Отчет по полученным платежам Отчет по прайсам услуг Платежи Раздел "Предложения" Раздел "Счета на оплату" Создание счета на оплату (модуль Склад) Стоимость Цели

Новый проект Обзор финансов Обсуждения в проектах Запретить участникам проекта просматривать все задачи проекта Создание счета за проект (из области проекта) Создание счета для проекта Табели Активность по проекту Прикрепить проекты Задачи в проекте Заметки в проектах Запросы в проектах Настройка задач Настройка стадий проектов Обзор проекта Планирование Проекты Расходы в проектах Режим канбан (Проекты) Файлы в проектах Этапы

Добавить расход Категории расходов Оплачиваемые расходы Создание периодических расходов Преобразование оплачиваемых расходов в счет-фактуру Отчеты о расходах Расходы в карточке клиента

Автоматические уведомления Готовые ответы Изменение статуса запроса Конвертация электронного письма клиента в запрос Максимальные вложения в запросах Настройка запросов Отделы Прикрепить ссылку на базу знаний в запросе Примечания в запросах Приоритеты запросов Раздел "Поддержка" Разрешить вложения с расширениями Разрешить доступ к запросам для удалённых сотрудников Создание запроса сотрудником Спам фильтры Статусы запросов Услуги запросов

Импорт товаров Модуль "Заказы" Модуль "Закупки" Модуль "Поставщики" Модуль "Склад" Модуль "Склад" отчет о товарах Модуль "Склад" отчет по марже Настройка модуля "Заказы" Настройка модуля "Закупки" Настройка модуля "Склад" Создание счета на оплату (модуль Склад)

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.