Документация

Ответы на частые вопросы

Продажи

Продажи

Коммерческие предложения клиенту или лиду Преобразование предложения в счёт на оплату Создание и отправка счетов Объединение счетов Повторяющийся счёт Уведомление о просроченном счёте Создание счета за проект (из области проекта) Создание счета для проекта Зарегистрировать платеж Способы оплаты Настройка валюты Налоговые ставки Добавление позиций в Прайсы Отслеживание целей Как рассчитываются итоговые суммы счетов Предложение. Создание заказа. Раздел "Карта" Договора Договора. Создание счета на оплату Импорт позиций в Прайсы Модуль "Акты" Отчет по полученным платежам Отчет по прайсам услуг Отчет по предложениям Платежи Прайсы Раздел "Квалификация лидов" Раздел "Предложения" Раздел "Счета на оплату" Раздел "Туннели продаж" Создание счета на оплату (модуль Склад) Универсальный модуль банковских выписок Цели
Клиенты

Клиенты

Раздел "Карта" Консультант в карточке Клиента Договора в карточке клиента Создание нового клиента Карточка клиента Новый контакт Геолокация клиента Напоминания в карте клиента Отчет по оплатам клиента Личный кабинет клиента Настройка личного кабинета клиента Ссылка на установку пароля Персональный менеджер клиента Экспорт счетов и оплат клиентов в ZIP Журнал записей в карточке клиента SMS в карточке клиента Акт сверки в карточке клиента Акты в карточке клиента Биллинг в карточке клиента Группы клиентов Договора. Комментирование Задачи в карточке клиента Заметки в карточке клиента Звонки в карточке клиента Импорт клиентов Категории клиентов Контакты Контакты в карточке клиента Лиды в карточке клиента Модуль "Баланс клиента" Отчет "АВС - анализ торговли" Отчет "АВС - отчет услуги" Платежи в карточке клиента Поддержка в карточке клиента Предложения в карточке клиента Проекты в карточке клиента Профиль клиента Работа с клиентом Раздел "Клиенты" Расходы в карточке клиента Реквизиты в карточке клиента Счета в карточке клиента Файлы в карточке клиента Финансовый отчет в карточке клиента Хранилище паролей в карточке клиента
Отчёты

Отчёты

Отчеты Отчет по расходам Отчет по оплатам клиента Отчет по Лидам Балансовый отчет Модуль "Отчеты ГФСУ" Отчет "ARPU" Отчет "CAC" Отчет "CRR" Отчет "LTV" Отчет "LTV/CAC" Отчет "ROAS" Отчет "ROI" Отчет "ROMI" Отчет "АВС - анализ торговли" Отчет "АВС - отчет услуги" Отчет "Бюджетирование" Отчет "Маржа по себестоимости" Отчет "Маржа по цене закупки" Отчет "Скорость ответа в чатах" Отчет по SMS Отчет по базе знаний Отчет по биллингу Отчет по воронке продаж Отчет по динамике счетов Отчет по договорам Отчет по доходам/расходам (P&L) Отчет по зарплатному фонду Отчет по мультиворонке продаж Отчет по общему доходу Отчет по партнерству Отчет по поддержке Отчет по полученным платежам Отчет по прайсам услуг Отчет по предложениям Отчет по рабочему времени Отчет по реализации Отчет по способам оплаты Отчет по статистике звонков Отчет по статистике звонков "Binotel" Отчет по статистике звонков "Stream Telecom" Отчет по счетам Отчет по товарам на складе Отчет по эффективности сотрудников Отчет Склад/Позиция/Остаток
Настройка

Настройка

Настройка валюты Налоговые ставки Категории расходов Магазин дополнений Сотрудники Роли сотрудников Права сотрудников Настройка Лидов Добавление информации о компании Добавление типа договора Добавление сотрудника Источники Лидов Рекламная кампания Статусы Лида Email интеграция Лида Настройка формы получения Лидов на сайте Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Binotel" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Lirax" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Phonet" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Ringostat" Чат и Пуш-уведомления Готовые ответы Добавление Google ReCaptcha Другие настройки Журнал операций Изменить профиль Интеграция с Google Меры безопасности Местные настройки Настраиваемые поля Универсальные списки Настройка "SMS" Настройка PDF Настройка меню Настройка оперативного меню Настройка модуля "Email-клиент" Настройка модуля "Единый чат с Facebook" Настройка модуля "Единый чат с Telegram" Настройка модуля "Номерной Viber" Настройка модуля "Единый чат с Viber" Настройка модуля "Номерной Telegram" Настройка модуля "Лиды с Facebook" Настройка модуль "Программа лояльности" Настройка личного кабинета клиента Финансы Главное меню Модуль "Экспорт данных с Perfectum CRM+ERP в 1С" Добавление способов доставки Информация про систему Настраиваемые поля для шаблонов задач. Настройка "Типов Лида" Настройка клиентов Настройка клиентского меню Настройка модуля "POS-терминал" Настройка модуля "SMS-рассылки" Настройка модуля "Бонусная программа для менеджеров" Настройка модуля "Визирование документов" Настройка модуля "Воронка продаж" Настройка модуля "Выписки из клиент-банка Приват" Настройка модуля "Журнал записей" Настройка модуля "Закупки" Настройка модуля "Инвентаризация" Настройка модуля "Интеграция с Clickmeeting" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Asterisk" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией CallsApp" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Stream Telecom" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией UniTalk" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Zadarma" Настройка модуля "Интеграция с Meest Express модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Prom.ua модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Rozetka модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Zoom" Настройка модуля "Интеграция с Киевстар" Настройка модуля "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с сервисом Vchasno (Вчасно)" Настройка модуля "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы»" Настройка модуля "Консультант" Настройка модуля "Магазин B2B расширенный" Настройка модуля "Подбор персонала" (категории) Настройка модуля "Подбор персонала" (расширение для Chrome) Настройка модуля "Подбор персонала" (статусы) Настройка модуля "Подбор персонала" (форма для кандидатов) Настройка модуля "Садики" Настройка модуля "Склад" Настройка модуля "Технологические карты для производства" Настройка модуля "Уведомления в Telegram" Настройка модуля Email-рассылки Настройка модуля «Единый чат с Instagram Business» Настройка модуля «Интеграция с Checkbox» Настройка модуля «Удаленное хранилище Amazon S3» Настройка модуля оплаты "Wayforpay" Настройка отделов поддержки Настройка раздела "Поддержка" Настройка уведомлений Настройка уведомлений в реальном времени с помощью Pusher.com Настройка финансов Настройка шаблонов быстрых ответов для мессенджеров Настройки задач Настройки модуля "База объектов" Настройки модуля "Биллинг" Настройки модуля "Заказы" Настройки модуля "Филиалы" Обновление Perfectum CRM+ERP Отделы Отключение таймера Очередь электронной почты Первичная настройка Планировщик заданий Подключение Dropbox Подключение Google Drive Подключение Google Maps Подключение модуля "Единый чат с Facebook" через дополнение Perfectum CRM+ERP Подключение модуля "Единый чат с Instagram Business" через дополнение Perfectum CRM+ERP Приоритеты запросов Профиль "Не сотрудник" Раздел "Конфигурация" Раздел "Мультивалютность" Раздел "Туннели продаж" Редактирование профиля Служебные Email Создание группы клиента Создание индивидуального шаблона в почтовом клиенте Спам фильтры Способы доставки Статусы запросов Стиль меню Теги Типы записей Удаленное хранилище Управление модулями Установка размера файла, доступного для загрузки Фоновые изображения Шаблоны актов Шаблоны внутренних накладных Шаблоны исходящей корреспонденции Шаблоны накладных Шаблоны приказов Шорткоды для использования при настройке событий для отправки SMS Шорткоды для использования при настройке событий для отправки Turbo SMS Электронная подпись
Магазин дополнений

Магазин дополнений

Модуль "Карта пациента" Модуль "Программа лояльности" Переход в "Кабинет Perfectum" Покупка и установка модулей Perfectum CRM+ERP Модуль "Магазин B2B расширенный" Модуль "Магазин B2B" Модуль "Управление задачами" Модуль Email-клиент (Почта) Клиентское приложение Perfectum CRM+ERP для macOS Клиентское приложение Perfectum CRM+ERP для Windows Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на Android Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на iOS Модуль "BPMN" Модуль "Email-рассылки" Модуль "POS-терминал" Модуль "Scrum-доска" Модуль "SMS-рассылки" Модуль "Webhooks" Модуль "Адреса доставок" Модуль "Акты" Модуль "Анкетирование" Модуль "База объектов" Модуль "Баланс клиента" Модуль "Биллинг" Модуль "Бонусная программа для менеджеров" Модуль "Бюджетирование" Модуль "Воронка продаж" Модуль "Выписки из клиент-банка Приват" Модуль "Дни Рождения клиентов" Модуль "Достижения сотрудников" Модуль "Дропшиппинг" Модуль "Единый чат с Facebook" Модуль "Единый чат с Instagram Business" Модуль "Единый чат с Telegram" Модуль "Единый чат с Viber" Модуль "Журнал записей" Модуль "Заказы" Модуль "Закупки" Модуль "Защита доступа" Модуль "Инвентаризация и списание" Модуль "Инвентаризация" Модуль "Интеграция c Zruchna (Зручна) модуля "Заказы"" Модуль "Интеграция с Asterisk" Модуль "Интеграция с Binotel" Модуль "Интеграция с checkbox" Модуль "Интеграция с Clickmeeting" Модуль "Интеграция с Intelco" Модуль "Интеграция с IP-телефонией CallsApp" Модуль "Интеграция с IP-телефонией Zadarma" Модуль "Интеграция с Lirax" Модуль "Интеграция с Meest Express модуля «Заказы»" Модуль "Интеграция с Morix" Модуль "Интеграция с Phonet" Модуль "Интеграция с R-Keeper" Модуль "Интеграция с Ringostat" Модуль "Интеграция с Stream Telecom" Модуль "Интеграция с Turbo SMS" Модуль "Интеграция с Unitalk" Модуль "Интеграция с Zoom" Модуль "Интеграция с Вчасно Касса" Модуль "Интеграция с календарями" Модуль "Интеграция с Киевстар" Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы» раздел «Реестр отправок» Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы»" Модуль "Интеграция с сервисом Vchasno (Вчасно)" Модуль "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы»" Модуль "Карточка звонка" Модуль "Кассы" Модуль "Качество Лидов" Модуль "Конструктор бизнес-процессов расширенный" Модуль "Конструктор бизнес-процессов" Модуль "Конструктор модулей" (No code) Модуль "Конструктор модулей" (для разработчиков) Модуль "Конструктор отчетов" (No code) Модуль "Консультант" Модуль "Купоны" Модуль "Курсы" Модуль "Лиды с Facebook" Модуль "Ментальные карты" Модуль "Мои звонки" Модуль "Мультиворонка продаж" Модуль "Мультикомпания" Модуль "Накладные" Модуль "Номерной Telegram" Модуль "Номерной Viber" Модуль "Отчеты ГФСУ" Модуль "Партнерская программа (PRM)" Модуль "Планирование человеческих ресурсов" Модуль "Планы и Отчеты" Модуль "Платежный календарь" Модуль "Подбор персонала" Модуль "Поддержка в Telegram" Модуль "Поставщики + Закупки" Модуль "Поставщики" Модуль "Производство" Модуль "Производство" в проекте Модуль "Промоакции" для модуля "Заказы" Модуль "Садики" Модуль "Синхронизация курса валют с НБУ" Модуль "Скидочные группы клиентов" Модуль "Склад" Модуль "Структура компании" Модуль "Таблицы онлайн" Модуль "Тестирование" Модуль "Торговые точки" Модуль "Уведомления" Модуль "Учет зарплаты и расчетов" Модуль "Филиалы" Модуль "Фоновое изображение на странице логина" Модуль "Чат" (Сообщения) Модуль "Шаблоны документов" Модуль «Проверка контрагентов», интеграция с «Opendatabot» Модуль для самостоятельной доработки системы Модуль оплаты "PayPal" Модуль оплаты "Portmone" Модуль оплаты "Wallet One" Модуль оплаты "Wayforpay" Настройка модуля онлайн оплаты LiqPay Настройка модуля онлайн оплаты UAPAY Настройки модуля "Выписки из клиент-банка Монобанк" Отчет "Маржа по цене закупки" Раздел "Публикации с Facebook" Раздел "Публикации с Instagram"

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.