Документация

✖

Заказать облачную версию

✖

Документация

Ответы на частые вопросы

Коробочная версия Коробочная CRM-версия Коробочная CRM PRO-версия Коробочная RETAIL-версия Коробочная RETAIL PRO-версия Коробочная PROJECT-версия Коробочная PROJECT PRO-версия Коробочная MAX-версия Коробочная MAX PRO-версия Коробочная COURSES-версия Коробочная COURSES PRO-версия Облачная CLOUD-версия Облачная PRO CLOUD-версия Облачная CRM-версия Облачная CRM PRO-версия Облачная RETAIL-версия Облачная RETAIL PRO-версия Облачная MAX-версия Облачная MAX PRO-версия Облачная PROJECT-версия Облачная PROJECT PRO-версия

Установка системы Авторизация в системе Ознакомление с интерфейсом системы Добавление логотипа или названия компании, фавикона Добавление информации о компании Установка формата даты и языка системы Добавление сотрудника Импорт базы лидов и клиентов Дополнительная настройка Perfectum CRM+ERP на iOS Визард Мой профиль Настройка шаблонов эл. писем Настройки календаря Особенности системы на мобильных и планшетах

Новая группа в базе знаний Новая статья в базе знаний Отключение базы знаний Раздел "База знаний"

Партнерская программа Для дилера Статьи для дилера Для интегратора Компетенции интегратора Личный кабинет партнера Как продавать Часто задаваемые вопросы Для ВУЗа

Создание и отправка договора Добавление типа договора Уведомление об истечении срока действия договора Продление договора Договора в карточке клиента Отчет по договорам Шаблоны договоров

Документооборот

403 Forbidden - при загрузке файлов Горячие клавиши Заметки Календарь Модуль "API" Модуль "Планы и Отчеты" Мое рабочее время Мои задания Объявления Помощь и Сообщить об ошибке Рабочая панель Раздел "Пресеты дашбордов" Расширенный и глобальный поиск Сотрудники не получают электронную почту при создании нового запроса Статистика уведомлений Тур по системе Файлы Экспорт в PDF Языковые переменные

Запретить участникам проекта просматривать все задачи проекта Добавление исполнителя задачи Задачи Задачи в проекте Копирование Задач Настройки задач Обзор задач Оплачиваемые задачи Повторяющиеся задачи Режим Канбан в задачах Связывание задачи с функциями Создание задачи Статус "Важная" и "Горящая" для задач Статусы задач Табели задач

Создание нового клиента Карточка клиента Новый контакт Геолокация клиента Напоминания о клиентах Отчеты по оплатам клиента Доступ в личный кабинет клиента Ссылка на установку пароля Персональный менеджер клиента Экспорт счетов и оплат клиентов в ZIP Акты в карточке клиента Журнал записей в карточке клиента SMS в карточке клиента Биллинг в карточке клиента Группы клиентов Договора в карточке клиента Задачи в карточке клиента Заметки в карточке клиента Звонки в карточке клиента Импорт клиентов Категории клиентов Клиенты Контакты Контакты в карточке клиента Лиды в карточке клиента Напоминание в карточке клиента Платежи в карточке клиента Поддержка в карточке клиента Предложения в карточке клиента Проекты в карточке клиента Профиль клиента Работа с клиентом Расходы в карточке клиента Счета в карточке клиента Файлы в карточке клиента Финансовый отчет (акт сверки) в карточке клиента Хранилище паролей в карточке клиента

Настройка валюты Налоговые ставки Категории расходов Магазин дополнений Сотрудники Роли сотрудников Права сотрудника Настройка Лидов Добавление информации о компании Добавление типа договора Добавление сотрудника Источники Лидов Статусы Лида Email интеграция Лида Настройка формы получения Лидов на сайте Финансы Главное меню Модуль "Экспорт данных с Perfectum CRM+ERP в 1С" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Binotel" Чат и Пуш-уведомления Готовые ответы Добавление Google ReCaptcha Добавление пользовательского поля Другие настройки Журнал операций Изменить профиль Интеграция с Google Меры безопасности Местные настройки Настраиваемые поля Настройка "SMS" Настройка "Интеграции с сервисом Jivosite" Настройка PDF Настройка задач Настройка Календаря Google Настройка карты клиента Настройка клиентов Настройка меню Настройка модуля "Email-клиент" Настройка модуля "Воронка продаж" Настройка модуля "Единый чат с Facebook" Настройка модуля "Единый чат с Telegram" Настройка модуля "Единый чат с Viber" Настройка модуля "Журнал записей" Настройка модуля "Заказы" Настройка модуля "Закупки" Настройка модуля "Инвентаризация" Настройка модуля "Интеграция с Киевстар" Настройка модуля "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы»" Настройка модуля "Консультант" Настройка модуля "Подбор персонала" (категории) Настройка модуля "Подбор персонала" (статусы) Настройка модуля "Склад" Настройка модуля Email-рассылки Настройка модуля оплаты "Wayforpay" Настройка отделов Настройка уведомлений Настройка уведомлений в реальном времени с помощью Pusher.com Настройка финансов Настройки задач Настройки модуля "Биллинг" Настройки модуля "Структура компании" Обновление Perfectum CRM+ERP Отделы Отключение таймера Очередь электронной почты Первичная настройка Планировщик заданий Поддержка Подключение Dropbox Подключение Google Drive Подключение Google Maps Приоритеты запросов Профиль "Не сотрудник" Раздел "Конфигурация" Раздел "Мультивалютность" Редактирование профиля Служебные Email Создание группы клиента Спам фильтры Способы доставки Статусы запросов Стиль меню Теги Удаленное хранилище Управление модулями Установка размера файла, доступного для загрузки Фоновые изображения Шаблоны актов Электронная подпись

Покупка и установка модуля Переход в Магазин дополнений Модуль "Инвентаризация" Модуль "Магазин B2B" Модуль "Синхронизация курса валют с НБУ" Модуль "Управление задачами" Модуль "Экспорт данных с Perfectum CRM+ERP в 1С" Модуль Email-клиент (Почта) Внедрение Perfectum CRM + Коробочная версия Конструктор бизнес-процессов Корпоративное обучение Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на Android Модуль "Email-рассылки" Модуль "Адреса доставок" Модуль "Акты" Модуль "Биллинг" Модуль "Воронка продаж" Модуль "Выписки из клиент-банка Приват" Модуль "Дни Рождения клиентов" Модуль "Единый чат с Facebook" Модуль "Единый чат с Telegram" Модуль "Единый чат с Viber" Модуль "Журнал записей" Модуль "Заказы" Модуль "Закупки" Модуль "Защита доступа" Модуль "Интеграция магазина с модулем «Заказы»" Модуль "Интеграция модуля "Заказы" с Zruchna" Модуль "Интеграция с Asterisk" Модуль "Интеграция с Binotel" Модуль "Интеграция с checkbox" Модуль "Интеграция с Intelco" Модуль "Интеграция с Morix" Модуль "Интеграция с Turbo SMS" Модуль "Интеграция с Киевстар" Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы»" Модуль "Интеграция с сервисом Jivosite" Модуль "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы»" Модуль "Кассы" Модуль "Качество Лидов" Модуль "Компания" Модуль "Консультант" Модуль "Купоны" Модуль "Курсы" Модуль "Ментальные карты" Модуль "Мои звонки" Модуль "Мультикомпания" Модуль "Накладные" Модуль "Партнерская программа (PRM)" Модуль "Планы и отчеты" Модуль "Подбор персонала" Модуль "Поставщики + Закупки" Модуль "Поставщики" Модуль "Работа с клиентом" Модуль "Склад" Модуль "Склад" отчет о товарах Модуль "Склад" отчет по марже Модуль "Структура компании" Модуль "Уведомления" Модуль "Фоновое изображение на странице логина" Модуль "Чат" (Сообщения) Модуль "Шаблоны документов" Модуль "Шаблоны документов" (КП и Договора) Модуль оплаты "2Checkout" Модуль оплаты "Authorize.net AIM" Модуль оплаты "Authorize.net SIM" Модуль оплаты "Braintree" Модуль оплаты "Mollie" Модуль оплаты "PayPal" Модуль оплаты "PayU Money" Модуль оплаты "Stripe Checkout" Модуль оплаты "Stripe iDEAL" Модуль оплаты "Wallet One" Модуль оплаты "Wayforpay" Модуль оплаты "Webmoney" Модуль оплаты "Яндекс.Деньги" Настройка модуля онлайн оплаты LiqPay Обновление Perfectum CRM+ERP Перенос базы клиентов в Perfectum CRM Поддержка клиентов (помесячная) Разработка концепции внедрения CRM

Создать Нового Лида Источники Лидов Статусы Лида Смена ответственного сотрудника за Лида Журнал операций Лида Email интеграция Лида Создать отчет по Лидам Настройка формы получения Лидов на сайте Конвертация Лида в клиента Карточка Лида Временной интервал Лида Изменение полей в Лидах Импорт Лидов Качество Лида Порядок статусов Лида Раздел "Лиды"

Новые опросы Отправка опросов Отправка опроса в списки рассылки Создание почтовых списков Просмотр результатов опроса

Отчеты Отчеты о расходах Отчеты по оплатам клиента Создать отчет по Лидам Модуль "Склад" отчет о товарах Модуль "Склад" отчет по марже Отчет о предложениях Отчет о счетах Отчет по базе знаний Отчет по биллингу Отчет по воронке продаж Отчет по динамике счетов Отчет по договорам Отчет по общему доходу Отчет по полученным платежам Отчет по прайсам услуг Отчет по рабочему времени Отчет по реализации Отчет по способам оплаты Отчет по статистике звонков

Коммерческие предложения клиенту или лиду Преобразование предложения в счёт на оплату Создание и отправка счетов Объединение счетов Повторяющийся счёт Уведомление о просроченном счёте Создание счета за проект (из области проекта) Создание счета для проекта Зарегистрировать платеж Добавить способ оплаты Настройка валюты Налоговые ставки Добавить позиции Отслеживание целей Как рассчитываются итоговые суммы счетов Договора Импорт позиций Модуль "Акты" Отчет о предложениях Отчет по полученным платежам Отчет по прайсам услуг Платежи Прайсы Раздел "Предложения" Раздел "Счета на оплату" Создание счета на оплату (модуль Склад) Цели

Новый проект Обзор финансов Обсуждения в проектах Запретить участникам проекта просматривать все задачи проекта Создание счета за проект (из области проекта) Создание счета для проекта Табели Активность по проекту Прикрепить проекты Задачи в проекте Заметки в проектах Запросы в проектах Затраты в проектах Настройка задач Настройка стадий проектов Обзор проекта Планирование Проекты Расходы в проектах Режим канбан (Проекты) Файлы в проектах Этапы

Добавить расход Категории расходов Оплачиваемые расходы Создание периодических расходов Преобразование оплачиваемых расходов в счет-фактуру Отчеты о расходах Расходы в карточке клиента

Автоматические уведомления Готовые ответы Изменение статуса запроса Конвертация электронного письма клиента в запрос Максимальные вложения в запросах Настройка запросов Отделы Прикрепить ссылку на базу знаний в запросе Примечания в запросах Приоритеты запросов Раздел "Поддержка" Разрешить вложения с расширениями Разрешить доступ к запросам для удалённых сотрудников Создание запроса сотрудником Спам фильтры Статусы запросов

Модуль "Склад". Характеристики. Импорт товаров Модуль "Заказы + Склад". Цены в заказах. Модуль "Заказы" Модуль "Закупки" Модуль "Поставщики" Модуль "Склад" Модуль "Склад" отчет о товарах Модуль "Склад" отчет по марже Модуль "Склад". Атрибуты. Настройка модуля "Заказы" Настройка модуля "Закупки" Настройка модуля "Склад" Создание счета на оплату (модуль Склад)