Документация

Ответы на частые вопросы

Клиенты

Клиенты

Консультант в карточке Клиента Договора в карточке клиента Создание нового клиента Карточка клиента Новый контакт Геолокация клиента Напоминания о клиентах Отчет по оплатам клиента Доступ в личный кабинет клиента Ссылка на установку пароля Персональный менеджер клиента Экспорт счетов и оплат клиентов в ZIP Акты в карточке клиента Журнал записей в карточке клиента SMS в карточке клиента Биллинг в карточке клиента Группы клиентов Задачи в карточке клиента Заметки в карточке клиента Звонки в карточке клиента Импорт клиентов Категории клиентов Контакты Контакты в карточке клиента Лиды в карточке клиента Модуль "Баланс клиента" Напоминания в карточке клиента Отчет "АВС - анализ торговли" Отчет "АВС - отчет услуги" Платежи в карточке клиента Поддержка в карточке клиента Предложения в карточке клиента Проекты в карточке клиента Профиль клиента Работа с клиентом Раздел "Клиенты" Расходы в карточке клиента Реквизиты в карточке клиента Счета в карточке клиента Файлы в карточке клиента Финансовый отчет (акт сверки) в карточке клиента Хранилище паролей в карточке клиента
Отчёты

Отчёты

Отчеты Отчет по расходам Отчет по оплатам клиента Отчет по Лидам Балансовый отчет Модуль "Отчеты ГФСУ" Отчет "ARPU" Отчет "CAC" Отчет "CRR" Отчет "LTV" Отчет "LTV/CAC" Отчет "ROAS" Отчет "ROI" Отчет "ROMI" Отчет "АВС - анализ торговли" Отчет "АВС - отчет услуги" Отчет "Скорость ответа в чатах" Отчет по базе знаний Отчет по биллингу Отчет по воронке продаж Отчет по динамике счетов Отчет по договорам Отчет по доходам/расходам (P&L) Отчет по зарплатному фонду Отчет по марже Отчет по мультиворонке продаж Отчет по общему доходу Отчет по партнерству Отчет по поддержке Отчет по полученным платежам Отчет по прайсам услуг Отчет по предложениям Отчет по рабочему времени Отчет по реализации Отчет по способам оплаты Отчет по статистике звонков Отчет по статистике звонков "Binotel" Отчет по статистике звонков "Steram Telecom" Отчет по счетам Отчет по товарам на складе Отчет по эффективности сотрудников
Настройка

Настройка

Настройка валюты Налоговые ставки Категории расходов Магазин дополнений Сотрудники Роли сотрудников Права сотрудников Настройка Лидов Добавление информации о компании Добавление типа договора Добавление сотрудника Источники Лидов Рекламная кампания Статусы Лида Email интеграция Лида Настройка формы получения Лидов на сайте Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Binotel" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Lirax" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Phonet" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Ringostat" Чат и Пуш-уведомления Готовые ответы Добавление Google ReCaptcha Добавление пользовательского поля Другие настройки Журнал операций Изменить профиль Интеграция с Google Меры безопасности Местные настройки Настраиваемые поля Универсальные списки Настройка "SMS" Настройка PDF Настройка задач Настройка меню Настройка оперативного меню Настройка модуля "Email-клиент" Настройка модуля "Единый чат с Facebook" Настройка модуля "Единый чат с Telegram" Настройка модуля "Единый чат с Viber" Настройка модуля "Лиды с Facebook" Настройка модуль "Программа лояльности" Финансы Главное меню Модуль "Экспорт данных с Perfectum CRM+ERP в 1С" Добавление способов доставки Настройка "Типов Лида" Настройка клиентов Настройка клиентского меню Настройка модуля "POS-терминал" Настройка модуля "SMS-рассылки" Настройка модуля "Бонусная программа для менеджеров" Настройка модуля "Визирование документов" Настройка модуля "Воронка продаж" Настройка модуля "Выписки из клиент-банка Приват" Настройка модуля "Журнал записей" Настройка модуля "Заказы" Настройка модуля "Закупки" Настройка модуля "Инвентаризация" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Asterisk" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Stream Telecom" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией UniTalk" Настройка модуля "Интеграция с Meest Express модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Prom.ua модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Rozetka модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Zoom" Настройка модуля "Интеграция с Киевстар" Настройка модуля "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с сервисом Vchasno (Вчасно)" Настройка модуля "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы»" Настройка модуля "Консультант" Настройка модуля "Магазин B2B расширенный" Настройка модуля "Подбор персонала" (категории) Настройка модуля "Подбор персонала" (расширение для Chrome) Настройка модуля "Подбор персонала" (статусы) Настройка модуля "Подбор персонала" (форма для кандидатов) Настройка модуля "Садики" Настройка модуля "Склад" Настройка модуля "Технологические карты для производства" Настройка модуля "Уведомления в Telegram" Настройка модуля Email-рассылки Настройка модуля «Единый чат с Instagram Business» Настройка модуля «Интеграция с Checkbox» Настройка модуля «Удаленное хранилище Amazon S3» Настройка модуля оплаты "Wayforpay" Настройка отделов поддержки Настройка раздела "Поддержка" Настройка уведомлений Настройка уведомлений в реальном времени с помощью Pusher.com Настройка финансов Настройки задач Настройки модуля "База объектов" Настройки модуля "Биллинг" Настройки модуля "Филиалы" Обновление Perfectum CRM+ERP Отделы Отключение таймера Очередь электронной почты Первичная настройка Планировщик заданий Подключение Dropbox Подключение Google Drive Подключение Google Maps Приоритеты запросов Профиль "Не сотрудник" Раздел "Конфигурация" Раздел "Мультивалютность" Раздел "Туннели продаж" Редактирование профиля Служебные Email Создание группы клиента Создание индивидуального шаблона в почтовом клиенте Спам фильтры Способы доставки Статусы запросов Стиль меню Теги Типы записей Удаленное хранилище Управление модулями Установка размера файла, доступного для загрузки Фоновые изображения Шаблоны актов Шаблоны внутренних накладных Шаблоны исходящей корреспонденции Шаблоны накладных Шаблоны приказов Электронная подпись
Магазин дополнений

Магазин дополнений

Модуль "Карта пациента" Модуль "Программа лояльности" Переход в Магазин дополнений Покупка и установка модулей Perfectum CRM+ERP Модуль "Магазин B2B расширенный" Модуль "Магазин B2B" Модуль "Управление задачами" Модуль "Экспорт данных с Perfectum CRM+ERP в 1С" Модуль Email-клиент (Почта) Клиентское приложение Perfectum CRM+ERP для macOS Клиентское приложение Perfectum CRM+ERP для Windows Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на Android Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на iOS Модуль "BPMN" Модуль "Email-рассылки" Модуль "POS-терминал" Модуль "SMS-рассылки" Модуль "Адреса доставок" Модуль "Акты" Модуль "База объектов" Модуль "Баланс клиента" Модуль "Биллинг" Модуль "Бонусная программа для менеджеров" Модуль "Воронка продаж" Модуль "Выписки из клиент-банка Приват" Модуль "Дни Рождения клиентов" Модуль "Достижения сотрудников" Модуль "Дропшиппинг" Модуль "Единый чат с Facebook" Модуль "Единый чат с Instagram Business" Модуль "Единый чат с Telegram" Модуль "Единый чат с Viber" Модуль "Журнал записей" Модуль "Заказы" Модуль "Закупки" Модуль "Защита доступа" Модуль "Инвентаризация и списание" Модуль "Инвентаризация" Модуль "Интеграция c Zruchna (Зручна) модуля "Заказы" " Модуль "Интеграция магазина с модулем «Заказы»" Модуль "Интеграция с Asterisk" Модуль "Интеграция с Binotel" Модуль "Интеграция с checkbox" Модуль "Интеграция с Intelco" Модуль "Интеграция с Lirax" Модуль "Интеграция с Meest Express модуля «Заказы»" Модуль "Интеграция с Morix" Модуль "Интеграция с Phonet" Модуль "Интеграция с R-Keeper" Модуль "Интеграция с Ringostat" Модуль "Интеграция с Stream Telecom" Модуль "Интеграция с Turbo SMS" Модуль "Интеграция с Unitalk" Модуль "Интеграция с Zoom" Модуль "Интеграция с календарями" Модуль "Интеграция с Киевстар" Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы» раздел «Реестр отправок» Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы»" Модуль "Интеграция с сервисом Vchasno (Вчасно)" Модуль "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы»" Модуль "Кассы" Модуль "Качество Лидов" Модуль "Конструктор бизнес-процессов" Модуль "Конструктор модулей" (No code) Модуль "Конструктор модулей" (для разработчиков) Модуль "Конструктор отчетов" Модуль "Консультант" Модуль "Купоны" Модуль "Курсы" Модуль "Лиды с Facebook" Модуль "Ментальные карты" Модуль "Мои звонки" Модуль "Мультикомпания" Модуль "Накладные" Модуль "Отчеты ГФСУ" Модуль "Партнерская программа (PRM)" Модуль "Планирование человеческих ресурсов" Модуль "Планы и отчеты" Модуль "Подбор персонала" Модуль "Поддержка в Telegram" Модуль "Поставщики + Закупки" Модуль "Поставщики" Модуль "Производство" Модуль "Производство" в проекте Модуль "Промоакции" для модуля "Заказы" Модуль "Работа с клиентом" Модуль "Садики" Модуль "Синхронизация курса валют с НБУ" Модуль "Склад" Модуль "Структура компании" Модуль "Таблицы онлайн" Модуль "Тестирование" Модуль "Торговые точки" Модуль "Уведомления" Модуль "Учет зарплаты и расчетов" Модуль "Филиалы" Модуль "Фоновое изображение на странице логина" Модуль "Чат" (Сообщения) Модуль "Шаблоны документов" Модуль «Проверка контрагентов», интеграция с «Opendatabot» Модуль для самостоятельной доработки системы Модуль оплаты "PayPal" Модуль оплаты "Wallet One" Модуль оплаты "Wayforpay" Настройка модуля "Уведомления в Telegram" Настройка модуля онлайн оплаты LiqPay Настройки модуля "Выписки из клиент-банка Монобанк" Отчет по марже Отчет по товарам на складе

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.