Документация

Ответы на частые вопросы

Клиенты

Клиенты

Создание нового клиента Карточка клиента Новый контакт Геолокация клиента Напоминания о клиентах Отчеты по оплатам клиента Доступ в личный кабинет клиента Ссылка на установку пароля Персональный менеджер клиента Экспорт счетов и оплат клиентов в ZIP Акты в карточке клиента Журнал записей в карточке клиента SMS в карточке клиента Биллинг в карточке клиента Группы клиентов Договора в карточке клиента Задачи в карточке клиента Заметки в карточке клиента Звонки в карточке клиента Импорт клиентов Категории клиентов Клиенты Контакты Контакты в карточке клиента Лиды в карточке клиента Напоминание в карточке клиента Платежи в карточке клиента Поддержка в карточке клиента Предложение в карточке клиента Проекты в карточке клиента Профиль клиента Работа с клиентом Расходы в карточке клиента Счета в карточке клиента Файлы в карточке клиента Финансовый отчет в карточке клиента Хранилище паролей в карточке клиента
Магазин дополнений

Магазин дополнений

Покупка и установка модуля Переход в Магазин дополнений Модуль «Инвентаризация» Внедрение Perfectum CRM + Коробочная версия Конструктор бизнес-процессов Корпоративное обучение Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на Android Модуль " Выписки из клиент-банка Приват" Модуль "Email-рассылки" Модуль "Биллинг" Модуль "Дни Рождения клиентов" Модуль "Журнал записей" Модуль "Заказы" Модуль "Закупки" Модуль "Интеграция модуля "Заказы" с OpenCart" Модуль "Интеграция с Asterisk" Модуль "Интеграция с Binotel" Модуль "Интеграция с Morix" Модуль "Интеграция с Turbo SMS" Модуль "Интеграция с Киевстар" Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы» " Модуль "Интеграция с сервисом Jivosite" Модуль "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы» " Модуль "Качество Лидов" Модуль "Консультант" Модуль "Курсы" Модуль "Мультикомпания" Модуль "Накладные" Модуль "Планы и отчеты" Модуль "Подбор персонала" Модуль "Поставщики + Закупки" Модуль "Поставщики" Модуль "Работа с клиентом" Модуль "Склад" Модуль "Склад" отчет о товарах Модуль "Склад" отчет по марже Модуль "Структура компании" Модуль "Уведомления" Модуль "Управление задачами" Модуль "Фоновое изображение на странице логина" Модуль "Шаблоны документов" (КП и Договора) Модуль Email-клиент (Почта) Модуль «Акты» Модуль «Воронка продаж» Модуль «Защита доступа» Модуль «Защиты доступа по IP» Модуль «Ментальные карты» Модуль «Чат» (Сообщения) Модуль «Шаблоны документов» Модуль оплаты "Wallet One" Модуль оплаты "Wayforpay" Модуль оплаты "Webmoney" Модуль оплаты "Яндекс.Деньги" Настройка модуля онлайн оплаты LiqPay Обновление Perfectum CRM+ERP Перенос базы клиентов в Perfectum CRM Поддержка клиентов (помесячная) Разработка концепции внедрения CRM
Настройка

Настройка

Настройка валюты Налоговые ставки Категории расходов Магазин дополнений Сотрудники Роли сотрудников Права сотрудника Настройка Лидов Добавление информации о компании Добавление типа договора Добавление сотрудника Источники Лидов Статусы Лида Email интеграция Лида Настройка формы получения лидов на сайте Финансы Главное меню Чат и Пуш-уведомления Бэкап базы данных Готовые ответы Добавление Google reCaptcha Добавление пользовательского поля Другие настройки Журнал операций Изменить профиль Интеграция с Google Лог импорта тикетов Меры безопасности Местные настройки Настраиваемые поля Настройка "SMS" Настройка "Интеграции с сервисом Jivosite" Настройка PDF Настройка задач Настройка Календаря Google Настройка карты клиента Настройка клиентов Настройка меню Настройка модуля "Email-клиент" Настройка модуля "Воронка продаж" Настройка модуля "Журнал записей" Настройка модуля "Заказы" Настройка модуля "Закупки" Настройка модуля "Инвентаризация" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Binotel" Настройка модуля "Интеграция с Киевстар" Настройка модуля "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы» " Настройка модуля "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы» " Настройка модуля "Подбор персонала" (категории) Настройка модуля "Подбор персонала" (статусы) Настройка модуля "Склад" Настройка модуля Email-рассылки Настройка модуля «Консультант» Настройка отделов Настройка уведомлений Настройка уведомлений в реальном времени с помощью Pusher.com Настройка финансов Настройки задач Настройки модуля "Структура компании" Настройки модуля «Биллинг» Обновление Perfectum CRM+ERP Отделы Отключение таймера Очередь электронной почты Первичная настройка Планировщик заданий Поддержка Подключение Dropbox Подключение Google Drive Приоритеты запросов Профиль "Не сотрудник" Раздел "Конфигурация" Редактирование профиля Служебные Email Создание группы клиента Спам фильтры Способы доставки Статусы запросов Стиль меню Теги Удаленное хранилище Услуги запросов Установка размера файла, доступного для загрузки Фоновые изображения Шаблоны актов Электронная подпись

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.