Документация

✖

Заказать облачную версию

✖

Документация

Ответы на частые вопросы

Регистрация облачной версии Авторизация в системе Добавление логотипа или названия компании, фавикона Добавление информации о компании Установка формата даты и языка системы Добавление сотрудника Импорт базы лидов и клиентов Дополнительная настройка Настройка шаблонов эл. писем Настройки календаря

Создание нового клиента Карточка клиента Новый контакт Геолокация клиента Напоминания о клиентах Отчеты по оплатам клиента Доступ в личный кабинет клиента Ссылка на установку пароля Администратор клиента Экспорт счетов и оплаты клиентов в ZIP

Автоматические уведомления Готовые ответы Изменение статуса тикета Конвертация електронного письма клиента в тикет Максимальные вложения в тикетах Отделы Прикрепить ссылку на базу знаний в тикете Примечания в тикетах Приоритеты тикетов Разрешить вложения с расширениями Разрешить доступ к тикетам для удалённых сотрудников Создание тикета сотрудником Статусы тикетов Услуги тикетов

Коммерческие предложения клиенту или лиду Создание и отправка просчёта клиенту или лиду Преобразование предложения в просчёт/счёт на оплату Преобразование просчёта в счёт на оплату Создание и отправка счетов Объединение счетов Повторяющийся счёт Уведомление о просроченном счёте Создание счета за проект (из области проекта) Создание счета для проекта Зарегистрировать платеж Добавить способ оплаты Настройка валюты Налоговые ставки Добавить позиции Отслеживание целей Отчеты Как рассчитываются итоговые суммы счетов

Запретить участникам проекта просматривать все задачи проекта Добавление исполнителя задачи Копирование Задач Настройка задач Оплачиваемые задачи Повторяющиеся задачи Связывание задачи с функциями Табели задач

Новый проект Обзор финансов Обсуждения в проектах Запретить участникам проекта просматривать все задачи проекта Создание счета за проект (из области проекта) Создание счета для проекта Табели Активность по проекту Прикрепить проекты

Создание и отправка договора Добавление типа договора Уведомление об истечении срока действия договора Продление договора

Добавить расход Категории расходов Оплачиваемые расходы Создание периодических расходов Преобразование оплачиваемых расходов в счет-фактуру Отчеты о расходах

Создать новый Лид Источники Лидов Статусы Лида Смена ответственного за лид сотрудника Журнал операций Лида Email интеграция Лида Создать отчет по Лидам Настройка формы получения лидов на сайте Конвертация лида в клиента

Новые опросы Отправка опросов Отправка опроса в списки рассылки Создание почтовых списков Просмотр результатов опроса

Настройка модуля Email-рассылки Настройка модуля интеграции с IP телефонией Binotel Настройка модуля онлайн оплаты LiqPay Переход в Магазин дополнений Покупка и установка модуля

Новая группа в базе знаний Новая статья в базе знаний Отключение базы знаний

Для дилера Для интегратора Как продавать Компетенции интегратора Личный кабинет партнера Статьи для дилера Часто задаваемые вопросы

403 Forbidden - при загрузке файлов Горячие клавиши Сотрудники, не получают электронную почту при создании нового тикета

Настройка валюты Налоговые ставки Категории расходов Магазин дополнений Сотрудники Роли сотрудников Права сотрудника Лиды Добавление информации о компании Добавление типа договора Добавление сотрудника Источники Лидов Статусы Лида Email интеграция Лида Настройка формы получения лидов на сайте Финансы Главное меню Готовые ответы Добавление Google reCaptcha Добавление пользовательского поля Меры безопасности Настройка задач Настройка Календаря Google Настройка карты клиента Настройка меню Настройка отделов Настройка уведомлений в реальном времени с помощью Pusher.com Отделы Очередь электронной почты Поддержка Подключение Dropbox Приоритеты тикетов Создание группы клиента Спам фильтры Статусы тикетов Стиль меню Услуги тикетов

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты

Украина, Киев, ул. Владимирская 52
0 800 755 221
sales@perfectum.in.ua