Документация

Ответы на частые вопросы

Клиенты

Клиенты

Создание нового клиента Карточка клиента Новый контакт Геолокация клиента Напоминания о клиентах Отчет по оплатам клиента Доступ в личный кабинет клиента Ссылка на установку пароля Персональный менеджер клиента Экспорт счетов и оплат клиентов в ZIP Акты в карточке клиента Журнал записей в карточке клиента SMS в карточке клиента Биллинг в карточке клиента Группы клиентов Договора в карточке клиента Задачи в карточке клиента Заметки в карточке клиента Звонки в карточке клиента Импорт клиентов Категории клиентов Клиенты Контакты Контакты в карточке клиента Лиды в карточке клиента Напоминание в карточке клиента Платежи в карточке клиента Поддержка в карточке клиента Предложения в карточке клиента Проекты в карточке клиента Профиль клиента Работа с клиентом Расходы в карточке клиента Счета в карточке клиента Файлы в карточке клиента Финансовый отчет (акт сверки) в карточке клиента Хранилище паролей в карточке клиента
Настройка

Настройка

Настройка валюты Налоговые ставки Категории расходов Магазин дополнений Сотрудники Роли сотрудников Права сотрудников Настройка Лидов Добавление информации о компании Добавление типа договора Добавление сотрудника Источники Лидов Статусы Лида Email интеграция Лида Настройка формы получения Лидов на сайте Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Binotel" Чат и Пуш-уведомления Готовые ответы Добавление Google ReCaptcha Добавление пользовательского поля Другие настройки Журнал операций Изменить профиль Интеграция с Google Меры безопасности Местные настройки Настраиваемые поля Настройка "SMS" Настройка "Интеграции с сервисом Jivosite" Настройка PDF Настройка задач Настройка карты клиента Настройка меню Настройка модуля "Email-клиент" Настройка модуля "Единый чат с Facebook" Настройка модуля "Единый чат с Telegram" Настройка модуля "Уведомления в Telegram" Настройка модуля "Единый чат с Viber" Настройка модуля "Лиды с Facebook" Финансы Главное меню Модуль "Экспорт данных с Perfectum CRM+ERP в 1С" Добавление способов доставки Настройка клиентов Настройка модуля "POS-терминал" Настройка модуля "SMS-рассылки" Настройка модуля "Бонусная программа для менеджеров" Настройка модуля "Визирование документов" Настройка модуля "Воронка продаж" Настройка модуля "Выписки из клиент-банка Приват" Настройка модуля "Журнал записей" Настройка модуля "Заказы" Настройка модуля "Закупки" Настройка модуля "Инвентаризация" Настройка модуля "Интеграция с Meest Express модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Prom.ua модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Zoom" Настройка модуля "Интеграция с Киевстар" Настройка модуля "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с сервисом Vchasno (Вчасно)" Настройка модуля "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы»" Настройка модуля "Консультант" Настройка модуля "Магазин B2B расширенный" Настройка модуля "Подбор персонала" (категории) Настройка модуля "Подбор персонала" (расширение для Chrome) Настройка модуля "Подбор персонала" (статусы) Настройка модуля "Подбор персонала" (форма для кандидатов) Настройка модуля "Садики" Настройка модуля "Склад" Настройка модуля "Технологические карты для производства" Настройка модуля Email-рассылки Настройка модуля «Единый чат с Instagram Business» Настройка модуля «Интеграция с Checkbox» Настройка модуля «Удаленное хранилище Amazon S3» Настройка модуля оплаты "Wayforpay" Настройка отделов Настройка уведомлений Настройка уведомлений в реальном времени с помощью Pusher.com Настройка финансов Настройки задач Настройки модуля "Биллинг" Настройки модуля "Филиалы" Обновление Perfectum CRM+ERP Отделы Отключение таймера Очередь электронной почты Первичная настройка Планировщик заданий Поддержка Подключение Dropbox Подключение Google Drive Подключение Google Maps Приоритеты запросов Профиль "Не сотрудник" Раздел "Конфигурация" Раздел "Мультивалютность" Редактирование профиля Служебные Email Создание группы клиента Спам фильтры Способы доставки Статусы запросов Стиль меню Теги Удаленное хранилище Управление модулями Установка размера файла, доступного для загрузки Фоновые изображения Шаблоны актов Электронная подпись
Магазин дополнений

Магазин дополнений

Настройка модуля "Уведомления в Telegram" Покупка и установка модуля Переход в Магазин дополнений Модуль "Инвентаризация" Модуль "Магазин B2B расширенный" Модуль "Магазин B2B" Модуль "Синхронизация курса валют с НБУ" Модуль "Управление задачами" Модуль "Экспорт данных с Perfectum CRM+ERP в 1С" Модуль Email-клиент (Почта) Внедрение Perfectum CRM + Коробочная версия Клиентское приложение Perfectum CRM+ERP для macOS Клиентское приложение Perfectum CRM+ERP для Windows Корпоративное обучение Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на Android Модуль "BPMN" Модуль "Email-рассылки" Модуль "POS-терминал" Модуль "SMS-рассылки" Модуль "Адреса доставок" Модуль "Акты" Модуль "Биллинг" Модуль "Бонусная программа для менеджеров" Модуль "Воронка продаж" Модуль "Выписки из клиент-банка Приват" Модуль "Выписки из Монобанка" Модуль "Дни Рождения клиентов" Модуль "Достижения сотрудников" Модуль "Дропшиппинг" Модуль "Единый чат с Facebook" Модуль "Единый чат с Instagram Business" Модуль "Единый чат с Telegram" Модуль "Единый чат с Viber" Модуль "Журнал записей" Модуль "Заказы" Модуль "Закупки" Модуль "Защита доступа" Модуль "Инвентаризация и списание" Модуль "Интеграция c Zruchna (Зручна) модуля "Заказы" " Модуль "Интеграция магазина с модулем «Заказы»" Модуль "Интеграция с Asterisk" Модуль "Интеграция с Binotel" Модуль "Интеграция с checkbox" Модуль "Интеграция с Intelco" Модуль "Интеграция с Meest Express модуля «Заказы»" Модуль "Интеграция с Morix" Модуль "Интеграция с R-Keeper" Модуль "Интеграция с Turbo SMS" Модуль "Интеграция с Zoom" Модуль "Интеграция с Киевстар" Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы»" Модуль "Интеграция с сервисом Jivosite" Модуль "Интеграция с сервисом Justin модуля "Заказы"" Модуль "Интеграция с сервисом Vchasno (Вчасно)" Модуль "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы»" Модуль "Кассы" Модуль "Качество Лидов" Модуль "Конструктор бизнес-процессов" Модуль "Конструктор модулей" Модуль "Конструктор отчетов" Модуль "Консультант" Модуль "Купоны" Модуль "Курсы" Модуль "Лиды с Facebook" Модуль "Ментальные карты" Модуль "Мои звонки" Модуль "Мультикомпания" Модуль "Накладные" Модуль "Партнерская программа (PRM)" Модуль "Планирование человеческих ресурсов" Модуль "Планы и отчеты" Модуль "Подбор персонала" Модуль "Поставщики + Закупки" Модуль "Поставщики" Модуль "Производство" Модуль "Производство" в проекте Модуль "Промоакции" для модуля "Заказы" Модуль "Работа с клиентом" Модуль "Садики" Модуль "Склад" Модуль "Таблицы онлайн" Модуль "Тестирование" Модуль "Уведомления" Модуль "Учет зарплаты и расчетов" Модуль "Филиалы" Модуль "Фоновое изображение на странице логина" Модуль "Чат" (Сообщения) Модуль "Шаблоны документов" Модуль оплаты "PayPal" Модуль оплаты "Wallet One" Модуль оплаты "Wayforpay" Настройка модуля онлайн оплаты LiqPay Обновление Perfectum CRM+ERP Отчет по марже Отчет по товарам на складе Перенос базы клиентов в Perfectum CRM Поддержка клиентов (помесячная) Разработка концепции внедрения CRM Универсальный модуль банковских выписок

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.