Документация

Ответы на частые вопросы

Клиенты

Клиенты

Создание нового клиента Карточка клиента Новый контакт Геолокация клиента Напоминания о клиентах Отчеты по оплатам клиента Доступ в личный кабинет клиента Ссылка на установку пароля Персональный менеджер клиента Экспорт счетов и оплаты клиентов в ZIP SMS в карточке клиента Акты в карточке клиента Биллинг в карточке клиента Договора в карточке клиента Журнал записей в карточке клиента Задачи в карточке клиента Заметки в карточке клиента Звонки в карточке клиента Импорт клиентов Клиенты Контакты Контакты в карточке клиента Лиды в карточке клиента Напоминание в карточке клиента Платежи в карточке клиента Поддержка в карточке клиента Почта в карточке клиента Предложение в карточке клиента Проекты в карточке клиента Профиль клиента Расходы в карточке клиента Счета в карточке клиента Файлы в карточке клиента Финансовый отчет в карточке клиента Хранилище паролей в карточке клиента
Магазин дополнений

Магазин дополнений

Переход в Магазин дополнений Покупка и установка модуля Внедрение Perfectum CRM + Коробочная версия Конструктор бизнес-процессов Корпоративное обучение Модуль "Email-рассылки" Модуль "Биллинг" Модуль "ДР клиентов" Модуль "Журнал записей" Модуль "Заказы" Модуль "Интеграция с Binotel" Модуль "Интеграция с сервисом Jivosite" Модуль "Консультант" Модуль "Подбор персонала" Модуль "Склад" Модуль "Склад" отчет о товарах Модуль "Склад" отчет по марже Модуль "Структура компании" Модуль Email-клиент (Почта) Модуль «Акты» Модуль «Воронка продаж» Модуль «Защиты доступа» Модуль «Инвентаризация» Модуль «Ментальные карты» Модуль «Чат» (Сообщения) Модуль «Шаблоны документов» Модуль оплаты "Wallet One" Модуль оплаты "Wayforpay" Модуль оплаты "Webmoney" Модуль оплаты "Яндекс.Деньги" Настройка модуля онлайн оплаты LiqPay Обновление Perfectum CRM+ERP Перенос базы клиентов в Perfectum CRM Поддержка клиентов (помесячная) Разработка концепции внедрения CRM
Настройка

Настройка

Настройка валюты Налоговые ставки Категории расходов Магазин дополнений Сотрудники Роли сотрудников Права сотрудника Настройка Лидов Добавление информации о компании Добавление типа договора Добавление сотрудника Источники Лидов Статусы Лида Email интеграция Лида Настройка формы получения лидов на сайте Финансы Бэкап базы данных Главное меню Готовые ответы Добавление Google reCaptcha Добавление пользовательского поля Другие настройки Журнал операций Изменить профиль Интеграция с Google Лог импорта тикетов Меры безопасности Местные настройки Настраиваемые поля Настройка "SMS" Настройка "Интеграции с сервисом Jivosite" Настройка PDF Настройка задач Настройка Календаря Google Настройка карты клиента Настройка клиентов Настройка меню Настройка модуля "Email-клиент" Настройка модуля "Воронка продаж" Настройка модуля "Журнал записей" Настройка модуля "Заказы" Настройка модуля "Инвентаризация" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Binotel" Настройка модуля "Подбор персонала" (категории) Настройка модуля "Подбор персонала" (статусы) Настройка модуля "Склад" Настройка модуля Email-рассылки Настройка модуля «Консультант» Настройка отделов Настройка уведомлений в реальном времени с помощью Pusher.com Настройка финансов Настройки задач Настройки модуля "Структура компании" Настройки модуля «Биллинг» Обновление Perfectum CRM+ERP Отделы Отключение таймера Очередь электронной почты Первичная настройка Планировщик заданий Поддержка Подключение Dropbox Приоритеты тикетов Профиль "Не сотрудник" Пуш-уведомления Раздел "Конфигурация" Редактирование профиля Служебные Email Создание группы клиента Спам фильтры Статусы тикетов Стиль меню Теги Услуги тикетов Установка размера файла доступного для загрузки Фоновые изображения Шаблоны актов Электронная подпись

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Наши контакты