Раздел Документация по crm системе Perfectum CRM+ERP

✖

Заказать облачную версию

✖

Документация

Ответы на частые вопросы

Коробочная версия Коробочная CRM-версия Коробочная DROPSHIPPING-версия Коробочная ERP-версия Коробочная Kindergarten-версия Коробочная RETAIL-версия Облачная DROPSHIPPING-версия Облачная ERP-версия Облачная Kindergarten-версия Коробочная PROJECT-версия Коробочная MAX-версия Коробочная COURSES-версия Облачная COURSES-версия Облачная версия Облачная CRM-версия Облачная RETAIL-версия Облачная MAX-версия Облачная PROJECT-версия

Добавление информации о компании Добавление сотрудника Установка коробочной Perfectum CRM+ERP Авторизация в системе Ознакомление с интерфейсом системы Добавление логотипа или названия компании, фавикона Установка формата даты и языка системы Импорт базы лидов и клиентов Дополнительная настройка Визард Мой профиль Настройка шаблонов эл. писем Настройки календаря Особенности системы на мобильных и планшетах Работа на своем домене Требования к хостингу Шорткоды для Шаблонов электронных писем

Источники Лидов Рекламная кампания Статусы Лида Email интеграция Лида Настройка формы получения Лидов на сайте Создать Нового Лида Смена ответственного сотрудника за Лида Работа с лидом Отчет по Лидам Конвертация Лида в клиента Карточка Лида Временной интервал Лида Дубликаты лидов Изменение полей в Лидах Импорт Лидов Качество Лида Порядок статусов Лида Причины проигранного/некачественного лида Раздел "Квалификация лидов" Раздел "Лиды" Режим Канбан в Лидах

Коммерческие предложения клиенту или лиду Преобразование предложения в счёт на оплату Создание и отправка счетов Объединение счетов Повторяющийся счёт Уведомление о просроченном счёте Создание счета за проект (из области проекта) Создание счета для проекта Зарегистрировать платеж Способы оплаты Настройка валюты Налоговые ставки Добавление позиций в Прайсы Отслеживание целей Как рассчитываются итоговые суммы счетов Предложение. Создание заказа. Раздел "Карта" Договора Договора. Создание счета на оплату Импорт позиций в Прайсы Модуль "Акты" Отчет по полученным платежам Отчет по прайсам услуг Отчет по предложениям Платежи Прайсы Раздел "Квалификация лидов" Раздел "Предложения" Раздел "Счета на оплату" Раздел "Туннели продаж" Создание счета на оплату (модуль Склад) Универсальный модуль банковских выписок Цели

Раздел "Карта" Консультант в карточке Клиента Договора в карточке клиента Создание нового клиента Карточка клиента Новый контакт Геолокация клиента Напоминания в карте клиента Отчет по оплатам клиента Личный кабинет клиента Настройка личного кабинета клиента Ссылка на установку пароля Персональный менеджер клиента Экспорт счетов и оплат клиентов в ZIP Акты в карточке клиента Журнал записей в карточке клиента SMS в карточке клиента Биллинг в карточке клиента Группы клиентов Договора. Комментирование Задачи в карточке клиента Заметки в карточке клиента Звонки в карточке клиента Импорт клиентов Категории клиентов Контакты Контакты в карточке клиента Лиды в карточке клиента Модуль "Баланс клиента" Отчет "АВС - анализ торговли" Отчет "АВС - отчет услуги" Платежи в карточке клиента Поддержка в карточке клиента Предложения в карточке клиента Проекты в карточке клиента Профиль клиента Работа с клиентом Раздел "Клиенты" Расходы в карточке клиента Реквизиты в карточке клиента Счета в карточке клиента Файлы в карточке клиента Финансовый отчет (акт сверки) в карточке клиента Хранилище паролей в карточке клиента

Документооборот Карточка клиента Профиль клиента Финансовый отчет (акт сверки) в карточке клиента Файлы в карточке клиента Платежи в карточке клиента Экспорт счетов и оплат клиентов в ZIP Новый контакт Модуль "Накладные" Модуль "Шаблоны документов" Создание счета Зарегистрировать платеж Отчет по оплатам клиента Личный кабинет клиента Исходящая корреспонденция Контакты в карточке клиента Модуль "Интеграция с сервисом Vchasno (Вчасно)" Опись вложения Приказы Раздел "Счета на оплату" Счета в карточке клиента Шаблон гарантийного талона Шаблон счета на оплату Шаблоны внутренних накладных Шаблоны исходящей корреспонденции Шаблоны накладных Шаблоны приказов

Запретить участникам проекта просматривать все задачи проекта Группы доступа к задачам Добавление исполнителя задачи Задачи Задачи в проекте Копирование Задач Настройки задач Обзор задач Оплачиваемые задачи Повторяющиеся задачи Подзадачи Режим Канбан в задачах Связывание задачи с функциями Создание задачи Статус "Важная" и "Горящая" для задач Статусы задач Табели задач Типы задач Шаблоны задач

Модуль "Ценообразование" Модуль "Склад". Характеристики. Импорт товаров Методы производства Модуль "Дополнительные товары" для модуля "Заказы" Модуль "Заказы + Склад". Цены в заказах. Модуль "Заказы" Модуль "Закупки" Модуль "Поставщики" Модуль "Склад" Модуль "Склад". Атрибуты. Модуль "Склад". Журнал операций Модуль "Склад". Набор Модуль "Склад". Партии Модуль "Склад". Перемещение Модуль "Торговые точки" Настройка модуля "Заказы" Настройка модуля "Закупки" Настройка модуля "Склад" Отчет "Маржа по себестоимости" Отчет "Маржа по цене закупки" Отчет по товарам на складе Производители Создание счета на оплату (модуль Склад)

Отчеты Отчет по расходам Отчет по оплатам клиента Отчет по Лидам Балансовый отчет Модуль "Отчеты ГФСУ" Отчет "ARPU" Отчет "CAC" Отчет "CRR" Отчет "LTV" Отчет "LTV/CAC" Отчет "ROAS" Отчет "ROI" Отчет "ROMI" Отчет "АВС - анализ торговли" Отчет "АВС - отчет услуги" Отчет "Маржа по себестоимости" Отчет "Маржа по цене закупки" Отчет "Скорость ответа в чатах" Отчет по SMS Отчет по базе знаний Отчет по биллингу Отчет по воронке продаж Отчет по динамике счетов Отчет по договорам Отчет по доходам/расходам (P&L) Отчет по зарплатному фонду Отчет по мультиворонке продаж Отчет по общему доходу Отчет по партнерству Отчет по поддержке Отчет по полученным платежам Отчет по прайсам услуг Отчет по предложениям Отчет по рабочему времени Отчет по реализации Отчет по способам оплаты Отчет по статистике звонков Отчет по статистике звонков "Binotel" Отчет по статистике звонков "Stream Telecom" Отчет по счетам Отчет по товарам на складе Отчет по эффективности сотрудников Отчет Склад/Позиция/Остаток

Категории расходов Добавить расход Оплачиваемые расходы Создание периодических расходов Преобразование оплачиваемых расходов в счет-фактуру Отчет по расходам Расходы в карточке клиента

Добавление типа договора Договора в карточке клиента Создание и отправка договора Уведомление об истечении срока действия договора Продление договора Договора Договора. Комментирование Договора. Создание счета на оплату Отчет по договорам Шаблоны договоров

Сотрудники Роли сотрудников Права сотрудников Добавление сотрудника Миграция данных сотрудника Модуль "Интеграция с календарями" Мой профиль Профиль "Не сотрудник" Профиль сотрудника Редактирование профиля сотрудника

Новые опросы Отправка опросов Отправка опроса в списки рассылки Создание почтовых списков Просмотр результатов опроса

Новая группа в базе знаний Новая статья в базе знаний Отключение базы знаний Раздел "База знаний"

Партнерская программа Для дилера Статьи для дилера Для интегратора Компетенции интегратора Личный кабинет партнера Как продавать Часто задаваемые вопросы Для ВУЗа

Готовые ответы Автоматические уведомления Изменение статуса запроса Конвертация электронного письма клиента в запрос Максимальные вложения в запросах Настройка раздела "Поддержка" Отделы Прикрепить ссылку на базу знаний в запросе Примечания в запросах Приоритеты запросов Раздел "Поддержка" Разрешить вложения с расширениями Разрешить доступ к запросам для удалённых сотрудников Создание запроса сотрудником Спам фильтры Статусы запросов

Настройка валюты Налоговые ставки Категории расходов Магазин дополнений Сотрудники Роли сотрудников Права сотрудников Настройка Лидов Добавление информации о компании Добавление типа договора Добавление сотрудника Источники Лидов Рекламная кампания Статусы Лида Email интеграция Лида Настройка формы получения Лидов на сайте Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Binotel" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Lirax" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Phonet" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Ringostat" Чат и Пуш-уведомления Готовые ответы Добавление Google ReCaptcha Добавление пользовательского поля Другие настройки Журнал операций Изменить профиль Интеграция с Google Меры безопасности Местные настройки Настраиваемые поля Универсальные списки Настройка "SMS" Настройка PDF Настройка задач Настройка меню Настройка оперативного меню Настройка модуля "Email-клиент" Настройка модуля "Единый чат с Facebook" Настройка модуля "Единый чат с Telegram" Настройка модуля "Единый чат с Viber" Настройка модуля "Номерной Telegram" Настройка модуля "Номерной Viber" Настройка модуля "Лиды с Facebook" Настройка модуль "Программа лояльности" Настройка личного кабинета клиента Финансы Главное меню Модуль "Экспорт данных с Perfectum CRM+ERP в 1С" Добавление способов доставки Информация про систему Настраиваемые поля для шаблонов задач. Настройка "Типов Лида" Настройка клиентов Настройка клиентского меню Настройка модуля "POS-терминал" Настройка модуля "SMS-рассылки" Настройка модуля "Бонусная программа для менеджеров" Настройка модуля "Визирование документов" Настройка модуля "Воронка продаж" Настройка модуля "Выписки из клиент-банка Приват" Настройка модуля "Журнал записей" Настройка модуля "Заказы" Настройка модуля "Закупки" Настройка модуля "Инвентаризация" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Asterisk" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией CallsApp" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Stream Telecom" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией UniTalk" Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Zadarma" Настройка модуля "Интеграция с Meest Express модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Prom.ua модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Rozetka модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с Zoom" Настройка модуля "Интеграция с Киевстар" Настройка модуля "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы»" Настройка модуля "Интеграция с сервисом Vchasno (Вчасно)" Настройка модуля "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы»" Настройка модуля "Консультант" Настройка модуля "Магазин B2B расширенный" Настройка модуля "Подбор персонала" (категории) Настройка модуля "Подбор персонала" (расширение для Chrome) Настройка модуля "Подбор персонала" (статусы) Настройка модуля "Подбор персонала" (форма для кандидатов) Настройка модуля "Садики" Настройка модуля "Склад" Настройка модуля "Технологические карты для производства" Настройка модуля "Уведомления в Telegram" Настройка модуля Email-рассылки Настройка модуля «Единый чат с Instagram Business» Настройка модуля «Интеграция с Checkbox» Настройка модуля «Удаленное хранилище Amazon S3» Настройка модуля оплаты "Wayforpay" Настройка отделов поддержки Настройка раздела "Поддержка" Настройка уведомлений Настройка уведомлений в реальном времени с помощью Pusher.com Настройка финансов Настройка шаблонов быстрых ответов для мессенджеров Настройки задач Настройки модуля "База объектов" Настройки модуля "Биллинг" Настройки модуля "Филиалы" Обновление Perfectum CRM+ERP Отделы Отключение таймера Очередь электронной почты Первичная настройка Планировщик заданий Подключение Dropbox Подключение Google Drive Подключение Google Maps Подключение модуля "Единый чат с Facebook" через дополнение Perfectum CRM+ERP Подключение модуля "Единый чат с Instagram Business" через дополнение Perfectum CRM+ERP Приоритеты запросов Профиль "Не сотрудник" Раздел "Конфигурация" Раздел "Мультивалютность" Раздел "Туннели продаж" Редактирование профиля Служебные Email Создание группы клиента Создание индивидуального шаблона в почтовом клиенте Спам фильтры Способы доставки Статусы запросов Стиль меню Теги Типы записей Удаленное хранилище Управление модулями Установка размера файла, доступного для загрузки Фоновые изображения Шаблоны актов Шаблоны внутренних накладных Шаблоны исходящей корреспонденции Шаблоны накладных Шаблоны приказов Шорткоды для использования при настройке событий для отправки SMS Электронная подпись

Модуль "Карта пациента" Модуль "Программа лояльности" Переход в "Кабинет Perfectum" Покупка и установка модулей Perfectum CRM+ERP Модуль "Магазин B2B расширенный" Модуль "Магазин B2B" Модуль "Управление задачами" Модуль "Экспорт данных с Perfectum CRM+ERP в 1С" Модуль Email-клиент (Почта) Клиентское приложение Perfectum CRM+ERP для macOS Клиентское приложение Perfectum CRM+ERP для Windows Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на Android Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на iOS Модуль "BPMN" Модуль "Email-рассылки" Модуль "POS-терминал" Модуль "Scrum-доска" Модуль "SMS-рассылки" Модуль "Webhooks" Модуль "Адреса доставок" Модуль "Акты" Модуль "Анкетирование" Модуль "База объектов" Модуль "Баланс клиента" Модуль "Биллинг" Модуль "Бонусная программа для менеджеров" Модуль "Воронка продаж" Модуль "Выписки из клиент-банка Приват" Модуль "Дни Рождения клиентов" Модуль "Достижения сотрудников" Модуль "Дропшиппинг" Модуль "Единый чат с Facebook" Модуль "Единый чат с Instagram Business" Модуль "Единый чат с Telegram" Модуль "Единый чат с Viber" Модуль "Журнал записей" Модуль "Заказы" Модуль "Закупки" Модуль "Защита доступа" Модуль "Инвентаризация и списание" Модуль "Инвентаризация" Модуль "Интеграция c Zruchna (Зручна) модуля "Заказы" " Модуль "Интеграция магазина с модулем «Заказы»" Модуль "Интеграция с Asterisk" Модуль "Интеграция с Binotel" Модуль "Интеграция с checkbox" Модуль "Интеграция с Intelco" Модуль "Интеграция с IP-телефонией CallsApp" Модуль "Интеграция с IP-телефонией Zadarma" Модуль "Интеграция с Lirax" Модуль "Интеграция с Meest Express модуля «Заказы»" Модуль "Интеграция с Morix" Модуль "Интеграция с Phonet" Модуль "Интеграция с R-Keeper" Модуль "Интеграция с Ringostat" Модуль "Интеграция с Stream Telecom" Модуль "Интеграция с Turbo SMS" Модуль "Интеграция с Unitalk" Модуль "Интеграция с Zoom" Модуль "Интеграция с календарями" Модуль "Интеграция с Киевстар" Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы» раздел «Реестр отправок» Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы»" Модуль "Интеграция с сервисом Vchasno (Вчасно)" Модуль "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы»" Модуль "Кассы" Модуль "Качество Лидов" Модуль "Конструктор бизнес-процессов" Модуль "Конструктор модулей" (No code) Модуль "Конструктор модулей" (для разработчиков) Модуль "Конструктор отчетов" (No code) Модуль "Консультант" Модуль "Купоны" Модуль "Курсы" Модуль "Лиды с Facebook" Модуль "Ментальные карты" Модуль "Мои звонки" Модуль "Мультиворонка продаж" Модуль "Мультикомпания" Модуль "Накладные" Модуль "Номерной Telegram" Модуль "Номерной Viber" Модуль "Отчеты ГФСУ" Модуль "Партнерская программа (PRM)" Модуль "Планирование человеческих ресурсов" Модуль "Планы и Отчеты" Модуль "Подбор персонала" Модуль "Поддержка в Telegram" Модуль "Поставщики + Закупки" Модуль "Поставщики" Модуль "Производство" Модуль "Производство" в проекте Модуль "Промоакции" для модуля "Заказы" Модуль "Работа с клиентом" Модуль "Садики" Модуль "Синхронизация курса валют с НБУ" Модуль "Скидочные группы клиентов" Модуль "Склад" Модуль "Структура компании" Модуль "Таблицы онлайн" Модуль "Тестирование" Модуль "Торговые точки" Модуль "Уведомления" Модуль "Учет зарплаты и расчетов" Модуль "Филиалы" Модуль "Фоновое изображение на странице логина" Модуль "Чат" (Сообщения) Модуль "Шаблоны документов" Модуль «Проверка контрагентов», интеграция с «Opendatabot» Модуль для самостоятельной доработки системы Модуль оплаты "PayPal" Модуль оплаты "Portmone" Модуль оплаты "Wallet One" Модуль оплаты "Wayforpay" Настройка модуля онлайн оплаты LiqPay Настройка модуля онлайн оплаты UAPAY Настройки модуля "Выписки из клиент-банка Монобанк" Отчет "Маржа по себестоимости" Отчет "Маржа по цене закупки" Отчет по товарам на складе Раздел "Публикации с Facebook" Раздел "Публикации с Instagram" Шорткоды для использования при настройке событий для отправки Turbo SMS

Установка коробочной Perfectum CRM+ERP Push - оповещения Доступные возможности редактора текста Инструменты для выявления причины замедления скорости работы системы Информация про систему Как настроить бекап системы при помощи календаря в cPanel? Как перенести систему на другой хостинг Как сделать резервную копию системы при помощи cPanel? Настройка программного телефона 3CXPhone Настройка программного телефона MicroSIP Настройка программного телефона X-Lite Настройка программного телефона Zoiper Настройка шаблонов быстрых ответов для мессенджеров Подключение Cloudflare Правила обращения в поддержку Perfectum CRM+ERP

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.