Модуль "Интеграция с Turbo SMS"
Модуль "Интеграция с Turbo SMS" в Perfectum CRM + ERP позволяет вести переписку/общение с клиентом, используя SMS. Перед началом настройки интеграции убедитесь, что у вас активировано альфа-имя.
Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте .
При регистрации необходимо указать:
- Логин для входа.
- Номер телефона (на него будет отправлен код для активации аккаунта).
- Email.
- Пароль для входа.
После заполнения полей, необходимо будет ввести код который был отправлен на номер вашего телефона, для активации аккаунта.
После регистрации перейдите в пункт меню "Настройки API".
Укажите отдельный логин авторизации и пароль. Для этого необходимо:
- Отметьте пункт SOAP.
- Укажите отдельный логин авторизации на сервере.
- Укажите пароль авторизации на сервере.
- Повторите пароль.
- Отметьте пункт HTTP API.
- Введите текущий пароль от личного аккаунта.
- Нажмите кнопку "Сохранить настройки".
После сохранения настроек необходимо скопировать секретный ключ.
Далее переходим в систему по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - SMS". И вставляем в необходимое поле. После чего нажимаем кнопку "Сохранить настройки".
Вкладка "Настройки событий для отправки SMS"
- сообщение о просроченном счете
- записана оплата счета
- напоминание о просроченных предложениях
- новый комментарий к предложению (для клиента)
- новый комментарий к предложению (для сотрудников)
- новый комментарий к договору (для клиента)
- новый комментарий к договору (для сотрудников)
- напоминание о просроченном договоре
- напоминание сотрудников
Вкладка "Настраиваемые шаблоны"
В данной вкладке можно создать новый шаблон.
При создании шаблона необходимо указать:
- Название
- Описание
- Выбрать раздел из списка
- Текст шаблона
В зависимости от выбранного раздела будут изменяться доступные шорткоды.
Для просмотра истории SMS-переписки воспользуйтесь разделом "SMS" в карточке клиента. Для перехода в этот раздел необходимо перейти в раздел "Продажи -> Клиенты", выбрать нужного клиента и зайти в раздел "SMS" в меню "Общее" в карточке клиента.
В разделе "SMS" доступно:
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка SMS-переписки
- Поле "Поиск" - для поиска SMS по ключевым словам
- Список SMS - для просмотра всей SMS-переписки с клиентом
